OLED再次擊潰韓企？日媒曝京東方首次供貨蘋果新旗艦

通過近10年的努力，中企在液晶面板(LCD)領(lǐng)域終于將日韓企業(yè)“擊潰”，目前正準(zhǔn)備在OLED領(lǐng)域復(fù)制這一成果，而日韓媒體對(duì)這一趨勢(shì)保持高度關(guān)注。

10月13日，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》在頭條報(bào)道了京東方將首次向蘋果最新款iPhone供應(yīng)OLED屏幕一事，并稱這大幅提振了中國(guó)科技企業(yè)的信心，同時(shí)也給三星、LG等蘋果現(xiàn)有OLED屏幕供應(yīng)商增加了壓力。

觀察者網(wǎng)就此事聯(lián)系京東方，對(duì)方稱正在內(nèi)部確認(rèn)中。

近期，受益于國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)整體可控，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)正迅速搶占韓企的OLED市場(chǎng)份額。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度，中企AMOLED智能手機(jī)面板出貨量環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)36%，而三星LG兩家韓企出貨量大幅下滑。

不過，韓企相對(duì)中企仍有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，期內(nèi)三星的出貨量高達(dá)京東方的7倍。

CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)向觀察者網(wǎng)指出，三星無論是在技術(shù)上還是在供應(yīng)鏈資源上，都具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并且針對(duì)客戶，三星具備很強(qiáng)的資源捆綁和議價(jià)能力。京東方要與其爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，一方面需要在新技術(shù)上持續(xù)投入進(jìn)行追趕，另一方面，也需要在材料、設(shè)備、IC等相關(guān)領(lǐng)域強(qiáng)化供應(yīng)鏈。

此外日媒還提到，京東方向蘋果的供貨計(jì)劃，有可能受到供應(yīng)鏈不確定性的影響。目前，國(guó)內(nèi)部分蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)已受到限電政策的影響，可能導(dǎo)致零部件出現(xiàn)短缺。

首次為蘋果新旗艦供貨，但與三星差距仍大

10月13日，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》援引多位知情人士的話報(bào)道稱，京東方從9月底開始為6.1英寸的iPhone13供應(yīng)少量OLED面板，并計(jì)劃快速增加出貨量，目前正等待最終的審核結(jié)果。

報(bào)道指出，目前京東方僅向售價(jià)相對(duì)更低的iPhone13機(jī)型供貨，價(jià)格更高的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max還是由韓企供貨。但這對(duì)京東方來說也是一個(gè)跨越，該公司之前只為維修和翻新的iPhone提供OLED屏幕，此次是首次為蘋果最新款旗艦供應(yīng)OLED屏幕。

“目前正在進(jìn)行最終測(cè)試，但根據(jù)早期樣本的結(jié)果，京東方通過測(cè)試應(yīng)該沒問題，”一名直接了解此事的高管表示，蘋果和京東方的合作基礎(chǔ)是之前的iPhone 12項(xiàng)目，雙方都希望盡快實(shí)現(xiàn)合作目標(biāo)。

三位知情人士稱，最終的資格審查將于本月結(jié)束，重點(diǎn)是屏幕耐用性。該人士稱，京東方將首先與三星分享iPhone13的屏幕訂單，前者將占據(jù)20%的份額。

在最樂觀的情況下，京東方的目標(biāo)是從三星那里奪得40%的份額。

報(bào)道稱，京東方目前正在四川綿陽工廠為iPhone 13生產(chǎn)OLED屏幕，該工廠已為華為、榮耀、小米和Vivo供應(yīng)OLED顯示屏。除此之外，京東方還為蘋果iPad供貨液晶顯示屏。多年來，京東方一直試圖打入價(jià)值更高的iPhone供應(yīng)鏈，但生產(chǎn)iPhone的OLED屏幕要比液晶顯示屏難度更大。

在日經(jīng)亞洲看來，京東方為蘋果新旗艦供貨將讓LG和三星的壓力驟增，尤其是三星，該公司長(zhǎng)期主導(dǎo)著iPhone的OLED屏幕供應(yīng)。而供應(yīng)商多元化則是蘋果的長(zhǎng)期策略，擁有第三家供應(yīng)商將使該公司在與韓企談判時(shí)擁有更大的議價(jià)能力。

日經(jīng)還認(rèn)為，京東方為蘋果新旗艦供貨OLED是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的重大進(jìn)步，前者長(zhǎng)期以來被視為韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)者。

過去10年中，以京東方、華星光電為代表的中國(guó)面板企業(yè)，已在液晶顯示領(lǐng)域取得跨越式發(fā)展。隨著中企突破國(guó)外技術(shù)封鎖、核心技術(shù)掌握程度增強(qiáng)、專利布局完成，松下、夏普、三星、LG紛紛退出LCD，液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈快速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

券商預(yù)計(jì)，未來3-5年中企的LCD市場(chǎng)份額有望穩(wěn)定在70%以上，行業(yè)整體進(jìn)入成熟期，盈利能力增強(qiáng)，并由制造向上游材料設(shè)備傳導(dǎo)。

中國(guó)企業(yè)在LCD領(lǐng)域的成就，能否在OLED領(lǐng)域復(fù)制?目前來看，這一趨勢(shì)已逐漸顯現(xiàn)。

CINNO Research向觀察者網(wǎng)提供的一份報(bào)告顯示，2021年二季度，在AMOLED智能手機(jī)面板市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)廠商搶單積極，表現(xiàn)亮眼，出貨量合計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)36.1%，出貨份額也由15.6%環(huán)比大幅提升至24.2%。

其中，京東方二季度出貨量達(dá)1428萬片，環(huán)比增長(zhǎng)36%，該公司2021年以來大力開拓客戶，成為OPPO、Realme、iQOO、榮耀等多個(gè)品牌多款產(chǎn)品的獨(dú)家屏幕供應(yīng)商。隨著蘋果iPhone 13系列產(chǎn)品上市，京東方出貨量有望進(jìn)一步拉升。

對(duì)比來看，期內(nèi)全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量為1.46億片，環(huán)比下滑12.1%。其中，三星受2月得州雪災(zāi)引起工廠停工致驅(qū)動(dòng)IC缺貨以及大客戶蘋果訂單周期影響，單季度出貨份額歷史上首次跌破70%，為69.5%;LG同樣受限于驅(qū)動(dòng)IC短缺，出貨量環(huán)比下滑32%。

不過，需要指出的是，雖然中企進(jìn)步明顯，但與韓企差距仍大。就拿京東方來說，二季度AMOLED面板出貨量?jī)H為三星的14%。在OLED成為智能手機(jī)主流屏幕的今天，京東方想要趕超三星仍有很長(zhǎng)的路要走。

另外，日經(jīng)在報(bào)道最后還提到，盡管打入蘋果供應(yīng)鏈對(duì)京東方來說是好消息，但該公司為iPhone 13供應(yīng)OLED的計(jì)劃，可能會(huì)受到供應(yīng)鏈不確定性的影響。

報(bào)道指出，為確保穩(wěn)定生產(chǎn)，京東方的電力供應(yīng)一直是當(dāng)?shù)卣膬?yōu)先事項(xiàng)，但部分蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)受到限電政策的影響，可能導(dǎo)致零部件出現(xiàn)短缺。

10月12日，美媒彭博社引述匿名知情人士消息稱，由于旗艦產(chǎn)品芯片長(zhǎng)期供應(yīng)短缺，蘋果公司可能將iPhone 13在2021年的預(yù)期產(chǎn)量削減1000萬臺(tái)。該公司缺少的零部件主要是美國(guó)博通公司生產(chǎn)的無線通信芯片和美國(guó)德州儀器公司生產(chǎn)的顯示驅(qū)動(dòng)芯片。

LCD降價(jià)，利潤(rùn)增速放緩

為蘋果供貨OLED面板，未來可能為京東方帶來可觀的利潤(rùn)，但目前該公司的營(yíng)收支柱還是LCD面板。而近期LCD面板的價(jià)格波動(dòng)，足以引起京東方的警惕。

10月13日，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，從中國(guó)大陸、韓國(guó)、臺(tái)灣的液晶面板廠商與國(guó)內(nèi)外電視廠商之間敲定的9月大單優(yōu)惠價(jià)來看，指標(biāo)產(chǎn)品Open Cell(未安裝背照燈等的半成品)的32英寸款價(jià)格為每張約55美元，比8月下跌約20美元(27%)，同近期高點(diǎn)6月相比下跌約4成;55英寸大型產(chǎn)品價(jià)格也下跌14%(29美元)，降至每張約181美元。

這一價(jià)格波動(dòng)的影響已在京東方財(cái)報(bào)中體現(xiàn)出來。日前，該公司發(fā)布的2021年第三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)前三季度盈利198.6億元-200.6億元，比上年同期增長(zhǎng)702%-710%，而該公司凈利潤(rùn)在半年報(bào)中的增速為1023.96%，環(huán)比一、二季度，該公司在第三季度的凈利潤(rùn)增速已出現(xiàn)放緩。

京東方在財(cái)報(bào)中解釋稱，進(jìn)入第三季度，由于海運(yùn)堵塞及物流成本上漲，影響下游客戶備貨意愿，TV類產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整;IT 類產(chǎn)品得益于更好的需求以及供給集中度，仍保持穩(wěn)定。

CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)也向觀察者網(wǎng)表示，近期LCD面板價(jià)格，特別是大尺寸LCD價(jià)格仍保持較快下跌速度，由于此前面板價(jià)格、國(guó)際航運(yùn)價(jià)格居高不下，部分海外備貨需求轉(zhuǎn)移至上半年，下半年海外需求持續(xù)低迷，整體呈現(xiàn)供過于求局面。作為對(duì)策，面板廠已開始調(diào)低稼動(dòng)率。此外，限電對(duì)面板廠上下游影響開始顯現(xiàn)，維持高稼動(dòng)已變得困難。【責(zé)任編輯/李小可】

來源：觀察者網(wǎng)

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