歌爾股份突然閃崩跌停 果鏈是把雙刃劍

大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，深成指領跌。

盤面上，賽道股上午表現活躍，汽車產業鏈、光伏等板塊大漲，但午后部分賽道股開始回落。午后防御類板塊走強，醫藥、豬肉等板塊表現活躍。下跌方面，受歌爾股份跌停影響，消費電子相關板塊個股全天表現低迷。

總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌，上漲個股不足1000只。滬深兩市今日成交額9965億，較上個交易日縮量836億，成交金額跌破萬億。

截止收盤，滬指跌1.2%，深成指跌1.43%，創業板指跌0.58%。北向資金全天凈賣出68.2億元;其中滬股通凈賣出17.85億元，深股通凈賣出50.35億元。

歌爾股份突然閃崩跌停

今日千億巨頭歌爾股份開盤就出現大跌，之后以跌停收盤。受歌爾股份跌停影響，果鏈、元宇宙相關板塊也出現調整。個股中，立訊精密跌5.17%。

消息面上，據財聯社報道，郭明錤22日在推特上表示，Meta推遲了2024年之后的所有新耳機/AR/MR硬件項目，將2022年的出貨量預測下調40%。

從歌爾股份的業務結構看，VR/AR業務是主要的未來增長點之一。

今年一季度，歌爾股份實現扣非凈利潤8.783億，同比增長46.06%。有券商機構分析稱，扣非凈利潤同比大幅增長的原因在于VR虛擬現實等智能硬件產品及相關精密零組件產品需求的持續成長。

另外，三星日前宣布，面板、IC、手機零部件等供應商即起暫停拉貨、時間到7月底為止。市場解讀三星去庫存大砍單，沖擊消費電子供應鏈，由于三星是全球最大智能手機面板、存儲器、電視的生產商，對這些消費電子供應鏈大砍單，就表示對的產業景氣的看壞。

此外，市場還有猜測與歌爾股份二季度的業績有關。對此，據21世紀經濟報道消息，歌爾股份相關人士表示“公司也正在了解情況”。該人士強調，“公司經營穩定，二季度預期也沒有需要調整的地方。”

與此同時，有心急的投資者通過深交所互動易平臺向董秘提問，“歌爾股份股價出現劇烈波動，請問目前有修改中報預期的計劃嗎?”歌爾股份回應稱：“目前生產經營和訂單情況正常，無調整半年度業績指引的計劃。”

最后需要指出的是，隨著智能手機高端化的進程，Counterpoint的數據顯示，中國市場手機的平均售價已經從過去的1500元至2000元增長至2700元至3000元的價位段，這使得很多消費者選擇暫緩換機計劃。

還有就是手機功能這兩年基本沒有什么大的變革，曾經的那種顛覆性的新鮮感越來越少，目前新款手機的升級基本集中在攝像頭以及屏占比方面。

VR/AR業務依舊是未來主流廠商的爭奪點

雖然今日因Meta調整業務量，元宇宙相關板塊出現調整大跌，但需要指出的是VR/AR業務依然會是大廠們爭相布局的方向。

近日，騰訊已經成立XR(擴展現實)部門的消息不脛而走。據藍鯨財經報道，騰訊控股周一向其員工宣布正式成立“擴展現實”(XR)部門，該部門的任務是為騰訊建立包括軟件和硬件在內的擴展現實業務，并將成為該公司互動娛樂事業群(IEG)的一部分。

不難發現，自去年以來，不少互聯網企業持續被賦予元宇宙概念。例如百度推出元宇宙辦公社交應用“希壤”，并在其中召開百度AI開發者大會，又例如網易推出沉浸式會議系統“瑤臺”。

在國外，自推出ARKit API以來，蘋果(AAPL.US)便在AR/VR領域投入了大量資金。據國外媒體透露，蘋果近日向董事會成員展示了其即將推出的AR/VR設備，這表明該設備處于高級開發階段，有望成為2015年蘋果智能手表推出以來的公司下一個最重要新品。硬件配置上，這款設備上支持Wi-Fi 6E連接，眼球追蹤，透視AR模式，物體追蹤，手勢控制以及更多。

關于蘋果AR頭顯的推出時間，海通國際證券分析師表示可能會在2023年第一季度發布，新款AR/VR頭顯第一年銷量將在100萬-150萬臺之間。面板產業研究機構DSCC分析師也預計將在2023年發布。從目前的進度來看，這款頭顯有望在2022年底到2023年之間發布。

果鏈是把雙刃劍

造成歌爾股份大跌的原因，目前基本是一個莫衷一是的狀態。但市場大資金作為春江水暖鴨先知的那一方，也一定是看到了什么。關于這個，相信歌爾股份的公告會給出答案。

最后我們來聊聊關于果鏈公司共同的痛。對于那些主要客戶為蘋果的公司而言，身處果鏈是一個甜蜜的煩惱。

一邊享受著“果鏈”帶來的巨大光環，每每蘋果有利好消息放出，便帶著一眾“果鏈”企業股價走高;一邊處于議價弱勢地位，且受限于保密協議鮮有發聲，遇到“砍單”“被踢出”之類的傳聞也無法予以正面回應。

除了面對“單一大客戶”得依賴綜合癥，消費電子市場表現低迷也正在拖累著果鏈公司。

正所謂求人不如求己，對于果鏈公司而言，在下游手機行業需求萎縮時，也必須尋找新的方向。

目前，A股果鏈“三巨頭”立訊精密、歌爾股份、藍思科技實際上都在積極開拓新的業務。其中，智能汽車、智能穿戴等新興賽道成為了各企業打造 “第二增長曲線”的突破口。

歌爾股份大力布局VR，立訊精密進入汽車，藍思科技也在汽車電子、以及光伏領域加深投入。【責任編輯/常琳】

來源：證券之星

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