剛剛，中概股繼續(xù)狂跌！俞敏洪落淚？但斌稱"做的不好只怪自己"

今夜，我們繼續(xù)關(guān)注美股以及疫情情況。

中概教育股繼續(xù)崩跌

近期政策對教育、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等重點行業(yè)加大監(jiān)管力度，導(dǎo)致市場風(fēng)險偏好顯著下降。7月24日兩辦印發(fā)《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)的意見》，同日市場監(jiān)管總局針對騰訊享有網(wǎng)絡(luò)音樂獨家版權(quán)的行為做出處罰，市場對未來政策強監(jiān)管的擔(dān)憂加劇。

26日晚間，中概教育股繼續(xù)崩跌，互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)也在繼續(xù)下跌。

據(jù)燃財經(jīng)報道，一位新東方教育集團的內(nèi)部人士表示，“在不久前的一次內(nèi)部會議上，新東方集團的管理層就已經(jīng)知道了教培行業(yè)要經(jīng)歷嚴打，大家就開始談?wù)摴镜霓D(zhuǎn)型問題。面對公司轉(zhuǎn)型，還有人建議公司轉(zhuǎn)型做托兒所，當(dāng)時俞敏洪在內(nèi)部會議上都落了淚。

26日晚間，私募大佬但斌發(fā)文，“從業(yè)29年，東方港灣成立17年多，2021年也算經(jīng)歷又一次考驗!今年除了美股正貢獻，A股與港股，都是負貢獻……做的不好，我只怪我自己，內(nèi)省…… ”

市場開始意識到?jīng)Q策層的政策決心

天風(fēng)策略劉晨明點評稱，7.1之后，很多政策都有加速、加碼推進的跡象，總結(jié)下來，目前一系列政策主線都沿著一個脈絡(luò)展開：從〖效率優(yōu)先〗到〖兼顧公平〗。

從前〖效率優(yōu)先〗的30年，為了追求經(jīng)濟的高速發(fā)展，我們犧牲了部分環(huán)境問題，容忍了房地產(chǎn)和地方政府的杠桿和債務(wù)，容忍了貧富差距的擴大。

但在〖兼顧公平〗的階段，我們要在一些問題上逐步“拆雷”或是做出補救，對應(yīng)的就是碳中和、反壟斷、反腐敗、壓制地產(chǎn)和地方政府的杠桿、提高居民可支配收入(降低教育、醫(yī)療、住房等剛性支出);同時大力支持高端制造業(yè)(發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè))、扶持中小微企業(yè)(保就業(yè)、保民生)。

以上政策思路雖然早有跡象、不是一日行程的，但是教育政策的嚴厲程度，讓市場開始意識到?jīng)Q策層的政策決心。

在此政策脈絡(luò)下，互聯(lián)網(wǎng)、地方政府、房地產(chǎn)、乃至整個影響居民可支配收入的領(lǐng)域和行業(yè)，都可能受到深刻影響。于是與此更密切相關(guān)的滬深300反映劇烈。

排除法會發(fā)現(xiàn)，政策最確定的方向就是支持高端制造業(yè)，但是近期新能源車、光伏的行業(yè)換手率先后超過閾值，代表情緒階段性過渡演繹，所以也面臨波動加大的問題。考慮基本面預(yù)期差和換手率，當(dāng)前位置，軍工最好。

我們可以推導(dǎo)出一些長期結(jié)論：

很多政策只是開始，順勢而為，不宜低估政策的決心。

后續(xù)可能再難見到持續(xù)性、全面性的總量刺激政策。

信用政策割裂：力保制造業(yè)和中小微，按住地方政府和房地產(chǎn)。

總量流動性適度寬松，以便各個層面?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險逐步“拆雷”。

政策的割裂，導(dǎo)致市場各類板塊的盈利預(yù)期也可能持續(xù)割裂，資金將少部分高景氣板塊追捧到極致的現(xiàn)象可能成為常態(tài)。

高端制造可能成為新一輪周期的主線，中期看好新能源(尤其上游)、半導(dǎo)體、軍工。當(dāng)前位置，最看好軍工(近期客戶關(guān)注度顯著提升)。

大連新增3例感染!南京所有小區(qū)出入嚴格管控，兩地升級高風(fēng)險!傳播鏈已超百人，涉5省9市

截至發(fā)稿前，據(jù)不完全統(tǒng)計，包括南京在內(nèi)，此次南京祿口機場疫情傳播鏈已外溢至9個城市，分別是江蘇宿遷、安徽和縣、安徽蕪湖、遼寧沈陽、遼寧大連、廣東中山、廣東珠海、四川綿陽、四川瀘州。

據(jù)央視新聞，7月26日0時至19時，遼寧省無新增新冠肺炎確診病例;新增3例本土無癥狀感染者，為大連市在排查南京來返遼人員中發(fā)現(xiàn)南京祿口機場關(guān)聯(lián)無癥狀感染者。新增境外輸入確診病例治愈出院1例。

截至7月26日19時，遼寧省累計報告確診病例433例(含境外輸入106例)，治愈出院426例，死亡2例，在院治療5例。目前，尚有8例無癥狀感染者在定點醫(yī)院隔離治療。

南京：所有小區(qū)全面實行出入嚴格管控

7月26日，據(jù)南京發(fā)布最新消息，根據(jù)近期疫情防控工作要求，現(xiàn)就進一步強化小區(qū)(以下均含自然村)疫情防控工作通告如下：

1.嚴格小區(qū)管理。所有小區(qū)全面實行出入嚴格管控，根據(jù)小區(qū)情況合理設(shè)置出入管控口，實行24小時值班。人員進入必須測溫、驗碼、戴口罩，符合防控要求方可進入小區(qū)。非居住本小區(qū)的中高風(fēng)險地區(qū)人員一律不得進入小區(qū)，其他非本小區(qū)人員和車輛一律嚴控。快遞、外賣人員一律不得進入小區(qū)，由業(yè)主到指定地點自行領(lǐng)取。

2.全面核查登記。對所有進入小區(qū)人員、車輛逐人逐車核查，進行信息登記，符合防控要求方可進入。祿口機場工作人員及其家屬、7月10日以來有機場經(jīng)停史人員、出入港并有購票記錄人員以及近14天有其他中高風(fēng)險地區(qū)行程史等人員，須第一時間主動向社區(qū)報告，按照風(fēng)險管控要求進行有效健康管理。

3.強化封閉管控。小區(qū)一旦發(fā)生確診病例，所在單元居民一律實施集中隔離，電梯停止使用、走廊通風(fēng)消殺。封閉區(qū)域內(nèi)人員足不出戶，封控地區(qū)人員只進不出。

4.規(guī)范居家隔離。堅持人防、技防結(jié)合，運用電子門磁、監(jiān)控設(shè)施、動態(tài)體溫貼進行居家隔離人員管理，確保居家隔離人員足不出戶，并加強健康監(jiān)測和宣教指導(dǎo)。加大告知懲戒力度，對擅自外出人員，隔離天數(shù)自外出之日起重新計算。精細化做好生活物資保障，實行生活必需品點對點配送。

5.加強環(huán)境消殺。全面開展以環(huán)境整治為主、藥物消殺為輔的病媒生物綜合防制工作。加強室內(nèi)環(huán)境、電梯、樓梯扶手等高頻接觸物體表面的預(yù)防性消毒，加大環(huán)境消毒頻次。同時做好垃圾、糞便和污水的收集和無害化處理。

6.嚴控公共場所。

7.做好關(guān)愛服務(wù)。加強對失能或獨居老人、留守老人和留守兒童、散居孤兒、困境兒童、殘疾人、特殊困難群體以及低收入家庭的關(guān)心、關(guān)愛，做好生活保障、情感撫慰等工作。對孕產(chǎn)婦、血透病人、心血管疾病急救等特殊醫(yī)療需求者，及時提供看病就醫(yī)應(yīng)急保障服務(wù)。加強心理疏導(dǎo)，及時對居民做好宣傳解釋工作，穩(wěn)定居民情緒，消除居民憂慮。

8.提高防控意識。

9.充實基層力量。

本通告自發(fā)布之日起施行。

南京又有兩地升為高風(fēng)險!

據(jù)“南京發(fā)布”微信公眾號消息，自26日起，對江蘇南京部分區(qū)域疫情風(fēng)險等級進行調(diào)整：

江寧區(qū)祿口街道白云路社區(qū)、茅亭社區(qū)、機場社區(qū)和永興社區(qū)所在的連片區(qū)域，祿口街道銅山社區(qū)和謝村社區(qū)所在的連片區(qū)域由中風(fēng)險調(diào)整為高風(fēng)險;

祿口街道謝村社區(qū)、白云路社區(qū)、永興社區(qū)外槽坊自然村、茅亭社區(qū)百利華府小區(qū)三期、茅亭小區(qū)、信陵路388號，機場社區(qū)一小區(qū)，銅山社區(qū)銅嶺新村8個區(qū)域不再單獨設(shè)為中風(fēng)險地區(qū);江寧區(qū)祿口街道小彭村坂田埂自然村，秦村村永欣新寓海棠苑;溧水區(qū)柘塘街道湖濱新寓，永陽街道宏力花苑;秦淮區(qū)瑞金路街道標營4號26棟、27棟、28棟、29棟、30棟;玄武區(qū)孝陵衛(wèi)街道勝利村100號;棲霞區(qū)邁皋橋街道和燕花苑12幢調(diào)整為中風(fēng)險地區(qū)。其他地區(qū)風(fēng)險等級不變。

調(diào)整后南京市高風(fēng)險地區(qū)4個：

江寧區(qū)祿口街道圍合區(qū)域(東至祿銅路，南至達練崗河，西至原東湖遲家村，北至啟航大道)，祿口街道石埝村，祿口街道白云路社區(qū)、茅亭社區(qū)、機場社區(qū)和永興社區(qū)所在的連片區(qū)域，祿口街道銅山社區(qū)和謝村社區(qū)所在的連片區(qū)域。

中風(fēng)險地區(qū)25個：

江寧區(qū)祿口街道曹村村張家自然村，歡墩山自然村，溧塘村銅山端自然村，陳巷村前陳巷自然村，桑園村排駕口自然村，駐駕山自然村，埂方村卷蓬自然村，鐘村社區(qū)永欣新寓春蘭苑，彭福村彭福自然村，秦村村永欣新寓紫荊苑，陸綱社區(qū)翠屏城小區(qū)，小彭村坂田埂自然村，秦村村永欣新寓海棠苑;湖熟街道周崗社區(qū)張巷自然村，周崗社區(qū)莊上自然村，秣陵街道殷巷社區(qū)龍湖文馨苑小區(qū);溧水區(qū)石湫街道九塘行政村毛家圩自然村，永陽街道萬科城香樟苑，溧水區(qū)柘塘街道湖濱新寓，永陽街道宏力花苑;高淳區(qū)椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建筑范圍;建鄴區(qū)南苑街道所街26號;秦淮區(qū)瑞金路街道標營4號26棟、27棟、28棟、29棟、30棟;玄武區(qū)孝陵衛(wèi)街道勝利村100號;棲霞區(qū)邁皋橋街道和燕花苑12幢。

27日起南京全市8個長途客運站停運

出租車網(wǎng)約車不得離寧

根據(jù)近期疫情防控工作要求，為防止疫情擴散，自27日零時起南京市實施以下交通運輸疫情管控措施：

1、南京汽車客運站、客運南站、客運東站，客運北站、葛塘客運站、溧水客運站、高淳客運站、高淳雙牌石汽車客運站等全市8個長途客運站暫停運營。南京江寧汽車客運站已于21日暫停運營。

2、暫停全市旅游包車業(yè)務(wù)。

3、全市19條毗鄰公交線縮線至市域內(nèi)運營。

4、全市出租汽車(含網(wǎng)約車)不得離寧并按要求嚴格落實好相關(guān)防控措施。【責(zé)任編輯/林羽】

來源：中國基金報

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