A股大跳水兩天蒸發(fā)4萬(wàn)億、港股狂瀉1100點(diǎn) 互聯(lián)網(wǎng)巨頭全崩了

今天的股市，不知從何說(shuō)起。

下午兩點(diǎn)開始，A股三大指數(shù)加速跳水。

27日，A股、港股全部大跌!A股三大指數(shù)集體跳水，滬指近2個(gè)月來(lái)首次失守3400點(diǎn);受寧德時(shí)代等權(quán)重午后大幅跳水影響，創(chuàng)業(yè)板指跌超4%;

截至收盤，上證指數(shù)跌2.49%，深證成指跌3.67%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.11%;兩市個(gè)股跌多漲少，超3100只個(gè)股下跌;兩市全天成交額超1.5萬(wàn)億?；鹁懔艘幌?，這兩天A股沒(méi)了超4萬(wàn)億。

來(lái)看看今天股市都發(fā)生了什么

1、芯片股一枝獨(dú)秀，奈何尾盤也跟著跳水

半導(dǎo)體板塊早盤掀起漲停潮，5000億市值芯片一哥中芯國(guó)際一度20%漲停，創(chuàng)上市以來(lái)最大盤中漲幅。板塊個(gè)股整體走勢(shì)偏強(qiáng)，但尾盤受大勢(shì)影響板塊指數(shù)持續(xù)回落，留下長(zhǎng)上影。

2、創(chuàng)業(yè)板一哥寧德時(shí)代暴跌超8%，鋰電池驚現(xiàn)跌停潮

之前還是有鋰走遍天下，沒(méi)想到今天就上演跌停潮，億緯鋰能、久吾高科、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、西藏城投、中礦資源、江蘇國(guó)泰等十余股跌?；虻?0%。

一哥寧德時(shí)代更是跌了8%。

3、白酒股持續(xù)大跌

白酒股持續(xù)大跌，水井坊跌停，貴州茅臺(tái)跌超5%向下逼近1700元大關(guān)。值得注意的是，水井坊已連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。

方正證券分析師認(rèn)為，部分白酒公司中報(bào)業(yè)績(jī)不及預(yù)期，通過(guò)業(yè)績(jī)高增消化高估值的邏輯被證偽，當(dāng)前仍處于高位的食品飲料、休閑服務(wù)板塊出現(xiàn)估值回調(diào)，機(jī)構(gòu)從消費(fèi)調(diào)倉(cāng)成長(zhǎng)導(dǎo)致市場(chǎng)分化加劇。

4、房地產(chǎn)繼續(xù)跌

消息面上，中誠(chéng)信國(guó)際27日發(fā)布關(guān)于將中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面的公告。公告中稱，中誠(chéng)信國(guó)際基于房地產(chǎn)行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)環(huán)境對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)信用質(zhì)量的影響分析，對(duì)未來(lái)6至12個(gè)月房地產(chǎn)行業(yè)總體信用基本面進(jìn)行了評(píng)估，決定將中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。

另外，日前一張“最新指示稱房屋交易中介費(fèi)不得超過(guò)當(dāng)?shù)厣缭u(píng)工資3倍”的截圖廣為流傳，對(duì)此，鏈家、我愛(ài)我家、中原地產(chǎn)、21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)等多家大型中介公司均表示，目前沒(méi)有接到相關(guān)通知。此外，鏈家還表示，“一切以政府信息發(fā)布為準(zhǔn)。”亦有中介機(jī)構(gòu)首席分析師認(rèn)為，近期政府或?qū)⒁?guī)范二手房中介交易費(fèi)用。

5、保險(xiǎn)也跌了

中國(guó)平安今年股價(jià)一路下跌不回頭，年內(nèi)跌幅超35%，市值從年初的1.4萬(wàn)億，到7月26日收盤已失守萬(wàn)億市值，為2019年以來(lái)首次，今日中國(guó)平安延續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，收盤跌逾3%。

6、人民幣匯率貶值了

離岸人民幣兌美元跌破6.52，日內(nèi)貶值近400點(diǎn)，創(chuàng)4月份以來(lái)新低。在岸人民幣兌美元跌破6.51。

7、港股大跌，恒生科技指數(shù)一度暴跌9%

恒生指數(shù)跌幅一度擴(kuò)大至5.5%，為2020年5月以來(lái)單日最大跌幅。恒生科技指數(shù)跌勢(shì)不止，日內(nèi)重挫9%，為史上首次。

成分股均下跌，其中京東健康重挫25%，阿里健康跌19%，美團(tuán)大跌超16%，嗶哩嗶哩跌超12%，騰訊控股跌9%，阿里巴巴跌超7%，中芯國(guó)際跌1.4%，日內(nèi)最高漲15%。

消息面上，美團(tuán)連續(xù)暴跌，股價(jià)最多跌超16%，低見197.2港元，目前市值1.22萬(wàn)億港元，公司股價(jià)自高點(diǎn)暴跌57%。

就內(nèi)地市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于落實(shí)網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺(tái)責(zé)任切實(shí)維護(hù)外賣送餐員權(quán)益的指導(dǎo)意見》，督促平臺(tái)及第三方合作單位為建立勞動(dòng)關(guān)系的外賣送餐員參加社會(huì)保險(xiǎn)，支持其他外賣送餐員參加社會(huì)保險(xiǎn)，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，內(nèi)地相關(guān)指導(dǎo)方針給美團(tuán)核心外賣業(yè)務(wù)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，并可能影響市場(chǎng)情緒。

另外，網(wǎng)傳截圖顯示，微信暫停個(gè)人賬號(hào)新用戶注冊(cè)，直至8月初才能恢復(fù)注冊(cè)。騰訊客服對(duì)此回復(fù)稱，目前平臺(tái)系統(tǒng)正在進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，期間暫停微信個(gè)人賬號(hào)新用戶注冊(cè)。

8、俞敏洪怒斥造謠者落井下石

近日，網(wǎng)絡(luò)上流傳一張宣傳“新東方優(yōu)能中學(xué)暑期集訓(xùn)營(yíng)”的微信聊天截圖。

截圖中稱，該訓(xùn)練營(yíng)在郵輪中舉辦，長(zhǎng)達(dá)45天，費(fèi)用為219800/人，名額僅4000人。行程安排包括“航行至公?！薄案邚?qiáng)度集訓(xùn)，穿插各種考試”等，并表示“二十年名師授課經(jīng)驗(yàn)積累，實(shí)力不是以前地面班課那種水課”。

隨后，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在朋友圈回應(yīng)上述集訓(xùn)營(yíng)宣傳，稱：“你對(duì)新東方到底有多恨，才能在這種艱難時(shí)刻還要落井下石?”

后市怎么看?

國(guó)泰君安分析稱，3500以下均是布局良機(jī)：調(diào)整更多是事件性引發(fā)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

調(diào)整的觸發(fā)因素：1)從教育到房地產(chǎn)、醫(yī)療等重大民生領(lǐng)域存在政策取向邊際調(diào)整的可能，直指權(quán)重板塊，反壟斷疊加“雙減”引發(fā)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散的擔(dān)憂;

2)歐美疫情再次抬頭，以及國(guó)內(nèi)局部地區(qū)疫情發(fā)酵，加劇對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂;

3)中美天津會(huì)談，緊張情緒傳導(dǎo)至資本市場(chǎng)?？傮w來(lái)看，當(dāng)前基本面并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性惡化，部分賽道的微觀市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)亦未觸及閾值，本次調(diào)整屬于恐慌情緒擾動(dòng)。

“莫言塞北無(wú)春到，總有春來(lái)何處知”，調(diào)整緣結(jié)構(gòu)問(wèn)題而非總量問(wèn)題。狂風(fēng)后，天愈明;巨鯨落，萬(wàn)物生，3500點(diǎn)以下皆是布局良機(jī)。

中信證券楊清樸表示，再出現(xiàn)比教育更極端或和教育差不多極端的政策影響的行業(yè)概率不大，不管是醫(yī)美的規(guī)范性加強(qiáng)，還是酒類加征消費(fèi)稅，還是互聯(lián)網(wǎng)的信息監(jiān)管和反壟斷，與教育最大的不同是未直接動(dòng)搖國(guó)策，甚至在一定程度上的引導(dǎo)可以滿足人民美好生活的向往，所以規(guī)范和整頓是必然，但出現(xiàn)整個(gè)行業(yè)極端打壓的概率小。

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東稱，我不認(rèn)為(監(jiān)管政策)會(huì)把互聯(lián)網(wǎng)徹底打廢了，這是我們的優(yōu)勢(shì)，從全球的角度來(lái)看都是，畢竟，互聯(lián)網(wǎng)圍繞著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及算法、算力產(chǎn)業(yè)鏈，能夠?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)賦能的。

但是，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，現(xiàn)在是規(guī)范治理，要防范資本的無(wú)序擴(kuò)張。

互聯(lián)網(wǎng)資本擴(kuò)張到哪兒算是無(wú)序?很明顯，擴(kuò)張到金融領(lǐng)域，擴(kuò)張到傳媒，擴(kuò)張到民生領(lǐng)域并形成壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。

如果沒(méi)有壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，只是為人民服務(wù)也沒(méi)大問(wèn)題。

怕的是這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭的擴(kuò)張形成了潛在的社會(huì)不安全感、數(shù)據(jù)安全問(wèn)題、以及加劇社會(huì)的內(nèi)卷風(fēng)險(xiǎn)，或者，大樹底下寸草不生，影響力中小企業(yè)的創(chuàng)新甚至生存。

互聯(lián)網(wǎng)公司未來(lái)的引導(dǎo)方向，應(yīng)該是科技創(chuàng)新、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能。人民日?qǐng)?bào)有篇社論說(shuō)，不要老是惦記著老百姓菜籃子里邊的蘿卜白菜，科技創(chuàng)新的星辰大海更加令人心跳澎湃。

所以，我們判斷，互聯(lián)網(wǎng)行情一定會(huì)分化，但是，在分化之前都是被先摁倒在地的，哪怕有些公司按照以前的邏輯，未來(lái)有很強(qiáng)的成長(zhǎng)彈性，可以現(xiàn)在充滿不確定性?！矩?zé)任編輯/李小可】

來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

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