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“骯臟的貨幣”再遭強監(jiān)管比特幣投機者和礦工怎么看？

第一財經(jīng) 　2021年05月25日 07:42

經(jīng)歷了特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)出貨、“不環(huán)保”言論的暴擊，幣圈又迎來了中國的監(jiān)管升級。究竟“骯臟的貨幣”將何去何從?

過去一周以來，比特幣劇烈波動，幅度都在10000美元左右。截至北京時間5月23日18：30，一枚比特幣的價格報35241美元，上周在監(jiān)管消息過后一度反彈至40000美元上方。今年4月，比特幣觸及了64374美元的歷史新高。

有人All in有人信仰松動

5月21日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第五十一次會議，金融委特別強調(diào)，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞;5月18日，中國三大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)聲，“幣圈”迎來監(jiān)管重拳整治，協(xié)會要求會員機構(gòu)不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業(yè)務等。

面對沖擊，據(jù)記者了解，多次經(jīng)歷“腰斬”行情的幣圈投機者表示淡定，更不乏大呼“All in”的抄底者。比特幣在5月19日盤中一度下探至30000美元整數(shù)關口，日內(nèi)最大跌幅超10000美元、近30%，創(chuàng)今年2月以來新低。

“我已經(jīng)果斷滿倉殺入比特幣了。”一投資比特幣多年的礦工對記者表示。

但也有一部分“信徒”的信仰開始瓦解。他們一方面是因為“幣圈教主”馬斯克的倒戈，另一方面也在擔憂未來全球流動性退潮和全球監(jiān)管升級。

目前，已膨脹到2萬億美元的加密貨幣市場今非昔比，可謂已經(jīng)對傳統(tǒng)金融體系穩(wěn)定構(gòu)成了威脅，大量資金進出加密貨幣，可能影響到央行通過傳統(tǒng)金融體系對經(jīng)濟的調(diào)節(jié)能力，而仍嚴重依賴傳統(tǒng)金融系統(tǒng)和法幣進行購買和退岀的加密貨幣市場，也可能面臨現(xiàn)有體系的不斷打壓。

幣圈普遍的擔憂在于，一旦全球監(jiān)管機構(gòu)下定決心絞殺數(shù)字貨幣，其實可以做到的方法有很多。例如，不僅可以通過銀行系統(tǒng)切斷法幣對加密貨幣的買賣支持，還可以通過司法系統(tǒng)起訴和逮捕“教主們”;另外，通過網(wǎng)絡審査，禁止一切關于加密貨幣的討論和宣傳。此外，潛在的監(jiān)管手法還包括可能讓蘋果、微軟和谷歌禁止在自己操作系統(tǒng)上安裝任何加密貨幣錢包和客戶端。

礦工更擔憂停電

除了投機者，礦工也是整個加密貨幣生態(tài)中的關鍵部分，而他們自身也多為加密貨幣的持有人。接受記者采訪的礦工和知情人士表示，礦場多數(shù)仍正常運作。

“礦場大多位于四川和內(nèi)蒙古。四川多為水力發(fā)電，相對是清潔能源，本身很多水資源不用其實也就浪費了，因此大家也不太擔心;但內(nèi)蒙古都是燒煤的，所以大家現(xiàn)在擔心的是環(huán)保行動下，會不會對挖礦有所限制。”某加密貨幣錢包公司創(chuàng)始人、原某比特幣礦池負責人對第一財經(jīng)記者表示。

另一位于四川的礦場負責人對記者反饋，目前礦場運作仍沒有什么變化。

比特幣生產(chǎn)需要發(fā)揮計算機的算力，且極為耗電，這對于水電站而言是一筆巨大的財富機會。去年以來，在火爆行情的帶動下，礦工的挖礦收益隨之攀升，進而推動礦機需求激增，各大采礦公司紛紛加購高算力礦機，希望能夠趁當前幣價處于高位且挖礦難度增加的背景下，通過提高算力來獲得更穩(wěn)定的挖礦收益。

一名礦工對記者表示，在他2019年剛進場時，比特幣大約反彈至10000美元的水平。當時，礦工們的財富來源于每10分鐘左右生成一個不超過1MB大小的區(qū)塊(記錄了這10分鐘內(nèi)發(fā)生的驗證過的交易內(nèi)容)，串聯(lián)到最長的鏈尾部，每個區(qū)塊的成功提交者可得到系統(tǒng)12.5個比特幣的獎勵。“一個月50臺礦機大概要花4萬~5萬元的電費(按照0.32元/度的恒定電價)，2019年基本每個月都有幾萬元的穩(wěn)定收入，”

“其實礦工不太怕幣價跌或波動，只要能持續(xù)挖礦就能有收益，最怕的就是停電。”他稱。每年5月時，四川進入豐水期。對于比特幣礦工們來說，這是一個難得的機會。但他回憶稱，每逢豐水期和枯水期轉(zhuǎn)換之際，礦場都會停電10天，而這段倒貼電費的日子總是令人倍感煎熬。因此，如今部分礦工對于未來礦場監(jiān)管的不確定性感到戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。

加密貨幣究竟多“骯臟”？

在很多人看來，這一輪幣圈暴跌其實更多是馬斯克的鍋。

“早前中國就禁止了比特幣交易，此次協(xié)會聲明更多是情緒的影響。其實，要不是馬斯克早前的持續(xù)喊單，比特幣可能早就跌了。”某加密貨幣交易所人士告訴記者。

在全球碳中和的趨勢下，比特幣的耗能問題被推至風口浪尖。那么比特幣究竟有多耗能?

近期，英國《金融時報》發(fā)表了題為“骯臟的貨幣：日益突出的比特幣能耗問題”的專題文章。文中提及，劍橋大學比特幣耗電量指數(shù)(Bitcoin Electricity Consumption index)的最新計算似乎表明，比特幣挖礦每年耗電量為133.68太瓦時——這一基于最佳猜測的估算數(shù)字在過去5年里不斷上升。這使得比特幣的耗電量略高于瑞典(2020年用電量為131.8太瓦時)，同時僅次于馬來西亞(147.21太瓦時)。

但是，比特幣的真實耗電量數(shù)字實際上可能高得多。比特幣價格上漲會吸引新的礦工，并意味著用更老、效率更低的設備挖礦，才能在財務上站得住腳。

當然也有觀點提出，中國有一部分挖礦活動使用清潔的水力發(fā)電。但劍橋大學的研究顯示，約75%的礦工使用某種可再生能源，但可再生能源在總能耗中的占比仍不到40%。一些挖礦活動可能在電網(wǎng)外進行，從而加大追蹤難度。所有這些細微差別都產(chǎn)生不可忽視的影響。

幣圈系緊安全帶

如今，可能投資人更關注的話題是——比特幣還能跌多少?何時能進場抄底?

目前來看，比特幣尚未跌到馬斯克持幣的成本價25000美元。其實，幣價距離“持幣大戶”灰度基金的成本價更是相去甚遠。

OKlink數(shù)據(jù)顯示，灰度持倉65.29萬枚比特幣，估計成本為89.31億美元。也就是說，灰度持有一枚比特幣的平均成本僅約1.37萬美元。

其實，比特幣漲多少只是一方面，投資者能否承受這種極端波動才是關鍵。自2020年10月至此輪下跌前，比特幣從1萬美元上漲至近5萬美元。歐易研究院表示，在比特幣牛市中發(fā)生的回撤，大約為基本趨勢方向推進幅度的33%~66%，持續(xù)時間在一周或幾周時間。即便自2021年1月以來比特幣已經(jīng)進入牛市，累計上漲了近2倍，但也經(jīng)常發(fā)生暴跌，其中日最大跌幅超過5000美元的至少有7天，在2月22日和23日連續(xù)兩天的日內(nèi)最大跌幅都超過了10000美元。這樣的高波動會導致無數(shù)杠桿客爆倉。

比特幣的所有權(quán)仍非常集中——2%的比特幣持有者擁有所有可用比特幣的95%。集中度本身就是風險，散戶過多、投機性過強也是導致幣圈暴漲暴跌的原因。

不可忽視的是，僅僅是癡迷于比特幣高風險回報的投資者要當心了——5月20日發(fā)布的4月美聯(lián)儲會議紀要顯示，一些成員認為應該開始討論美聯(lián)儲縮減購買金融資產(chǎn)的規(guī)模(tapering)。這是一個重要事件，在經(jīng)濟強勁復蘇的背景下，部分委員對通脹和金融風險的擔心可能在上升。8月的Jackson Hole全球央行年會美聯(lián)儲可能會宣布縮表的時間表。幣圈可能要系緊安全帶了。【責任編輯/安寧】

來源：第一財經(jīng)

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