創A股紀錄：516萬戶19萬億資金蜂擁螞蟻打新 中一簽首日或賺5.5萬

516萬戶數網上打新螞蟻，申購金額合計超19萬億，刷新A股紀錄。

10月29日晚間，螞蟻集團披露發行申購情況及中簽率公告顯示，在回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.12670497%。

有投行人士測算，對應目前科創板上市新股首日算術平均漲幅為161%、中位數漲幅123%，投資者“打中”螞蟻新股首日大概賺4.23萬元~5.54萬元。根據安排，網上打新中簽結果將在11月2日公布。

516萬戶數網上打新螞蟻中簽率出爐，中一簽能賺多少?

10月29日晚間，螞蟻集團在上交所官網披露發行申購情況及中簽率公告。

公告稱，根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為5，155，647戶，有效申購股數為276，901，527，000股。此前，螞蟻公布A股發行價為每股68.8元，據此可估算出，螞蟻的認購金額超過19.05萬億，刷新A股紀錄。

公告顯示，螞蟻在A股發行啟動了超額配售，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售250，605，500股，占A股初始發行股份數量的15.00%。在回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.12670497%。

數據顯示，目前科創板新股中，中簽率最高的是中國通號(6.110,-0.01,-0.16%)，達0.23%，申購上限為25.2萬股;中芯國際(63.650,2.77,4.55%)位居第二，達0.21%，申購上限為42.1萬股。上海本地投行人士向記者測算，“目前已上市科創板股票上市首日算術平均漲幅為161%、中位數漲幅123%，以此對應，螞蟻集團中一簽500股、發行價68.80元來估算，中一簽首日大概賺4.23萬元~5.54萬元。”

“螞蟻集團IPO吸引了主權基金、險資等等長線機構資金，加上限購期要求，預計螞蟻股價不會出現太大幅度波動。”有分析師人士認為。根據此前公告，螞蟻在A股初始發行不超過16.7億股的新股，其中初始戰略配售股票數13.4億股、占A股初始發行量80%，共有29家機構及公司獲得13.4億股的戰略配售，合計獲配金額(不含傭金)919.56億元。

公告顯示，螞蟻集團本次A股初始發行股份數量為16.71億股中，除了戰略配售數量為13.37億股，網下初始發行數量為2.67億股，網上初始發行數量為6682.8萬股(超額配售選擇權啟用前)。若超額配售選擇權全額行使，則本次A股發行總股數將擴大至19.21億股。

網上、網下回撥機制啟動前、A股超額配售選擇權啟用后，網上發行數量為3.17億股，占A股超額配售選擇權啟用后扣除最終戰略配售數量后發行數量54.29%。

公告顯示，網上投資者初步有效申購倍數為872.31倍，高于100倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將3341.45萬股股票由網下回撥至網上。在A股超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，螞蟻網下最終發行數量233，898，700股，占本次A股發行股份數量12.17%;網上最終發行數量為350，848，000股，占本次A股發行股份數量的18.26%。

根據招股書，螞蟻集團將于10月30日進行本次發行網上申購搖號抽簽，網上打新中簽結果將在11月2日公布，螞蟻集團公告提醒投資者在11月2日16：00 前及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金。

螞蟻微貸業務及花唄利率引發投資者關注

比A股早兩天，10月27日螞蟻集團在港股正式開啟招股，券商中國記者也有最新報道，螞蟻集團IPO招股引爆港股打新氛圍，預計孖展暫錄超過2000億港元(約逾1730億元人民幣)。港資券商人士分析，投資者參與踴躍主要因為螞蟻集團入場門檻低，且大概率會中簽。

根據此前公告，螞蟻集團擬發行16.71億股H股，其中公開發售4176.8萬股，每手50股，散戶一手入場費僅為4040.3港元。若公開發售認購倍數達到20倍及以上，根據回撥機制，需要回撥至10%，那么螞蟻集團公開發售股份總數將增至1.67億股，即334萬手，甲、乙兩組各167萬手。根據老虎證券投研團隊測算，甲組(散戶)若有100萬人參與，一手中簽率至少在80%以上，普惠基本沒問題;若參與人數低于80萬人，一手中簽率將實現100%。

10月26日晚間，螞蟻集團公告A股、H股發行價格分別為68.80元、80.00港元，擬于11月5日在港股上市交易;按照1：1的首發規模，螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，即A+H兩地合計募資約2300億元，刷新全球最大IPO紀錄。

在業內人士看來，螞蟻集團定價估值相對適中，近12個月TTM市盈率48倍，預期市盈率24倍。“螞蟻集團上市有指標意義，其定價處于券商根據市場對標指定的參考價格區間和機構詢價反饋的基礎上，定價不低但符合當前A股的風險偏好情緒。”香頌資本董事沈萌認為。

從招股書看，螞蟻的營業收入構成主要來自三方面，基于傳統第三方支付業務的自數字支付與商家服務，該部分收入近三年來不斷下滑;創新業務及其它，如螞蟻集團推出的區塊鏈、金融云及oceanbase數據庫科技創新業務收入;以及數字金融科技開放平臺業務收入，包括微貸科技平臺、理財科技平臺、保險科技平臺三方面，該部分收入占比近三年逐年提升、占比超過6成。

此外，上述占螞蟻營收比重最大的金融科技開放平臺業務，已經逐漸成為金融科技大公司的主營業務之一，其中又以信貸業務最突出?！爸袊鴮嶓w經濟數字化未來前景可期，科技+金融+產業模式下的數字科技潛力很大，但就螞蟻的未來而言，信貸業務爆發式增長的紅利期已經過去?！甭榇芯吭焊呒壯芯繂T蘇筱芮稱。

有華東某券商金融行業分析師也向記者分享了類似觀點，在監管規范民間借貸市場、數字貨幣多領域多場景漸行漸近等背景下，螞蟻要在支付與商家服務和微貸平臺業務之外，開拓更多元業務以平衡優化其收入結構。

券商中國記者注意到，支付寶作為國內用戶超過7億的“國民APP”，由于認知度高，螞蟻集團路演3個小時內吸引了近200個提問。對上述微貸業務的發展、明星消費信用產品“花唄”利率等問題，螞蟻高管均有回答。

螞蟻集團董事長井賢棟稱，和金融機構不是競爭關系，而是合作共贏?！拔浵伡瘓F致力于推動普惠發展，服務那些以前沒有被服務到或者沒有被服務好的80%的群體——普通消費者和小微企業”，井賢棟稱，“這是一個增量市場，不是一個存量的博弈。不是零和游戲，而是做大蛋糕并共同分享?！薄拔覀兏鹑跈C構的合作也不只是銷售渠道的合作，而是提供數據洞察、智能化的風控和技術服務以及能夠基于客戶洞察進行產品創新?！?/p>

對于消費信貸產品花唄，井賢棟介紹，花唄用戶可享受長達40天免息期，免息期后可進行分期還款，“截至2020年6月30日止12個月期間，花唄日利率可低至約萬分之二，大部分貸款的日利率為萬分之四左右或以下?；▎h的利率制定和展示，均需符合監管的有關規定?！薄矩熑尉庉?安寧】

來源：券商中國

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