【IPO】螞蟻集團(tuán)尋求科創(chuàng)板和港交所同步上市 馬云有50%投票權(quán)

支付寶母公司螞蟻集團(tuán)今日宣布，啟動在上海證券交易所科創(chuàng)板和香港聯(lián)合交易所有限公司主板尋求同步發(fā)行上市的計劃。

螞蟻集團(tuán)稱，以進(jìn)一步支持服務(wù)業(yè)數(shù)字化升級做大內(nèi)需，加強(qiáng)全球合作助力全球可持續(xù)發(fā)展，以及支持公司加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟說，“我們欣喜地看到，科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所推出了一系列改革和創(chuàng)新的舉措，為新經(jīng)濟(jì)公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創(chuàng)造了良好條件，我們很高興能有機(jī)會參與其中?！?/p>

井賢棟表示：“上市可以讓我們更透明地面對世界，面對公眾，可以凝聚更多志同道合的同路人，同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。我們會始終全力以赴，為客戶去創(chuàng)新，為社會去創(chuàng)造，為未來解決問題，做一家能活102年的好公司?！?/p>

曾獲得多輪融資

此次籌備上市前，螞蟻金服進(jìn)行過幾次融資，其中，2015年7月，螞蟻金服完成A輪融資，總額接近18.5億美元，由全國社保基金、國開金融等機(jī)構(gòu)參投;

2016年4月，螞蟻金服完成B輪融資，總額超過45億美元，由建行旗下中投海外和建信信托、中國人壽、中郵集團(tuán)等機(jī)構(gòu)參投。

2018年6月，螞蟻金服宣布新一輪融資，融資總金額140億美元。本輪融資既包括來自國內(nèi)投資者的人民幣資金，也包括了螞蟻金服旗下全資子公司——螞蟻國際籌集的來自國際投資者的美元資金。

除原有股東繼續(xù)跟投外，包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團(tuán)、T. Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團(tuán)、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等資本成為新增的戰(zhàn)略投資者。

阿里持有螞蟻金服33%股權(quán)

2019年9月以前，阿里巴巴與螞蟻金服訂有利潤分成安排。于2019年9月，阿里取得螞蟻集團(tuán)33%股權(quán)，與螞蟻集團(tuán)的利潤分成付款安排終止。

阿里自2019年9月起持有支付寶母公司螞蟻集團(tuán)33%的股份，并有權(quán)提名兩名董事經(jīng)選舉進(jìn)入螞蟻集團(tuán)董事會，但阿里并不持有螞蟻集團(tuán)或支付寶的多數(shù)權(quán)益或控制權(quán)。

支付寶根據(jù)阿里與螞蟻集團(tuán)和支付寶之間的長期商業(yè)協(xié)議，按優(yōu)惠條款向阿里提供支付服務(wù)。螞蟻集團(tuán)約50%表決權(quán)權(quán)益由馬云控制。

截至2020年3月31日，君瀚和君澳持有螞蟻集團(tuán)約50%的股份，阿里持有33%的股份，而其他股東持有余下股份。

君瀚所持有的螞蟻集團(tuán)股份經(jīng)濟(jì)利益屬于馬云、謝世煌、阿里其他員工、螞蟻集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方和參股公司的其他員工。上述人士通過有限合伙權(quán)益或持有類似于與螞蟻集團(tuán)估值掛鉤的股份增值權(quán)的權(quán)益享有經(jīng)濟(jì)利益。

阿里合伙人

阿里巴巴合伙部分成員通過持有君澳的有限合伙企業(yè)權(quán)益形式享有經(jīng)濟(jì)利益。

協(xié)議規(guī)定，馬云于螞蟻集團(tuán)的直接及間接經(jīng)濟(jì)利益(為免疑義，不包括阿里巴巴在螞蟻集團(tuán)中持有的股份)將逐漸減至不超過一定比例。

該比例為馬云及其關(guān)聯(lián)方于阿里首次公開發(fā)行完成前一刻在阿里巴巴擁有權(quán)益的股份占比(馬云及其關(guān)聯(lián)方于阿里首次公開發(fā)行完成前一刻擁有權(quán)益的普通股占比為8.8%)，并且馬云或其任何關(guān)聯(lián)方將不會從該經(jīng)濟(jì)利益比例的減少中獲得任何經(jīng)濟(jì)利益。

螞蟻集團(tuán)告知阿里，馬云經(jīng)濟(jì)利益比例的減少預(yù)計將通過日后向員工授予以股份為基礎(chǔ)的激勵和螞蟻集團(tuán)因發(fā)行股份造成攤薄等方式來完成;

向螞蟻集團(tuán)和阿里的員工不時轉(zhuǎn)讓君瀚發(fā)行的、類似股份增值權(quán)的螞蟻集團(tuán)額外經(jīng)濟(jì)權(quán)益;及螞蟻集團(tuán)未來或向投資者進(jìn)行股權(quán)融資為其業(yè)務(wù)拓展提供資金，相應(yīng)的，君澳及君瀚在螞蟻集團(tuán)的持股將被攤薄(攤薄幅度取決于未來估值及股權(quán)融資金額)。

由于馬云全資擁有君澳及君瀚的普通合伙人，馬云能夠行使君澳及君瀚作為螞蟻集團(tuán)兩名主要股東的表決權(quán)。

外界預(yù)估螞蟻金服估值至少1500億美元，以其上市時馬云持股8.8%計算，這部分股權(quán)的價值也超過130億美元。

數(shù)字金融服務(wù)貢獻(xiàn)了螞蟻集團(tuán)過半收入

螞蟻金服最近半年調(diào)整非常多，2019年12月，螞蟻金服總裁胡曉明接任螞蟻金服CEO，向井賢棟匯報，井賢棟繼續(xù)擔(dān)任螞蟻金服集團(tuán)董事長。螞蟻金服同時宣布，全面提速全球化、內(nèi)需、科技三大戰(zhàn)略。

當(dāng)時，胡喜出任螞蟻金服CTO，但到2020年6月，螞蟻金服又更換CTO，由倪行軍(苗人鳳)接替阿里80后管理者的代表胡喜出任了CTO職務(wù)。

當(dāng)前，螞蟻集團(tuán)主要通過與第三方金融機(jī)構(gòu)的合作促成范圍廣泛的數(shù)字金融服務(wù)，包括理財、微貸和保險。

截至2020年3月31日止12個月期間，絕大部分的螞蟻集團(tuán)數(shù)字支付用戶也是其數(shù)字金融服務(wù)的用戶。隨著這些用戶在支付寶平臺停留時間延長，他們通過螞蟻集團(tuán)管理的資產(chǎn)和負(fù)債持續(xù)顯著增長。

截至2020年3月31日止12個月期間，數(shù)字金融服務(wù)貢獻(xiàn)了螞蟻集團(tuán)總收入的50%以上。數(shù)字金融服務(wù)在中國主要包括以下三個類別：

理財：螞蟻集團(tuán)與基金管理公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)合作，通過螞蟻集團(tuán)的理財平臺-螞蟻財富提供包括貨幣市場基金、固定收益產(chǎn)品和股票投資產(chǎn)品等綜合理財產(chǎn)品。

微貸：螞蟻集團(tuán)與銀行和其他貸款機(jī)構(gòu)合作為消費(fèi)者和小微經(jīng)營者提供小額、期限靈活的消費(fèi)信貸服務(wù)。螞蟻集團(tuán)利用其技術(shù)能力和風(fēng)險管理能力，幫助合作金融機(jī)構(gòu)向未被服務(wù)和未被充分服務(wù)的群體提供更便捷的貸款服務(wù)。

保險：螞蟻集團(tuán)與保險公司合作提供全方位的保險產(chǎn)品，包括旨在滿足用戶在電商及其他生活場景的活動中未被服務(wù)的保險需求的創(chuàng)新保險產(chǎn)品，以及與保險公司合作伙伴共同開發(fā)的健康及人壽保險產(chǎn)品。

截至2020年3月31日，螞蟻集團(tuán)與在孟加拉、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國的九個本地合作伙伴實現(xiàn)戰(zhàn)略合作。【責(zé)任編輯/江小白】

來源：雷帝網(wǎng)

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