波音將發(fā)行250億美元債券 以在危機之際增持現(xiàn)金
外媒報道稱，波音公司正在進行今年以來規(guī)模最大的債券發(fā)行，規(guī)模為250億美元，因為隨著病毒大流行重創(chuàng)全球航空業(yè)，波音剛剛經歷了該公司歷史上最糟糕的季度之一。
在全球航空出行近乎陷入停滯之際，這家飛機制造商的現(xiàn)金消耗水平也達到史無前例的規(guī)模。在Covid-19爆發(fā)之前，波音已經因737 Max停飛而受到不利影響，現(xiàn)在該公司正尋求通過裁員和減產來提高流動性。
一位知情人士透露，波音已經全額提取了近140億美元定期貸款，周四的債券發(fā)行將為其帶來更多現(xiàn)金。路透社本周早些時候報道，波音最初的目標是發(fā)行至少100億美元的新債。
Douglas Harned等Bernstein分析師周四在一份報告中表示，額外的現(xiàn)金將為波音股票帶來“堅實的上行空間” 。不過，波音的債券價格走低，根據Trace的數(shù)據，2050年和2059年到期的債券每一美元面值報價都不到80美分。明年到期票據的交易價格接近面值。
知情人士透露，波音的新債券分七部分發(fā)行，期限最長的是40年期國債，將比美國國債收益率高4.625個百分點，之前最初討論的水平是大約5.5個百分點。由于細節(jié)不公開，知情人士要求匿名。
Schroder Investment Management的美洲信貸研究負責人David Knutson表示，這些初始風險溢價大致與垃圾級公司相當，會讓投資者垂涎三尺。
波音公司押注其資產負債表實力以及進入資本市場的能力將幫助其度過當前的危機。首席財務官Greg Smith周三在發(fā)布業(yè)績后對投資者表示，波音致力于維持投資級評級，但最終這將取決于市場。
知情人士稱，花旗集團、美國銀行、 摩根大通和富國銀行正在安排發(fā)債交易。【責任編輯/賈琪】
來源：新浪美股
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