港股IPO逆勢(shì)提速！BOSS直聘、小熊U租都來(lái)了，背后明星機(jī)構(gòu)云集

盡管今年全球資本市場(chǎng)IPO步伐放緩，但第三季度港股IPO逆勢(shì)提速，進(jìn)入四季度這一趨勢(shì)仍然在延續(xù)，內(nèi)地企業(yè)赴港上市速度加快。10月6日以來(lái)，先后有中創(chuàng)新航、艾美疫苗、健世科技-B等四只新股上市，而潤(rùn)歌互動(dòng)和飛天云動(dòng)也將分別于10月17日、18日在香港主板上市。不僅如此，“小熊U租”母公司凌雄科技、巨子生物等先后通過(guò)港交所上市聆訊，多家公司也先后遞交了招股書。

針對(duì)近期港股IPO加速現(xiàn)象，有港股基金經(jīng)理坦言，雖然數(shù)量多，但大部分都是小市值公司，質(zhì)量參差不齊，“丐版IPO”公司也不少，由于港股總體的市場(chǎng)波動(dòng)非常大，很多打新的資金仍處觀望狀態(tài)。

多家公司相繼啟動(dòng)赴港上市

10月10日，BOSS直聘向港交所遞交了雙重主要上市申請(qǐng)。此次上市由摩根士丹利、高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。2021年6月11日，BOSS直聘登陸納斯達(dá)克，股票代碼BZ。機(jī)構(gòu)披露的持倉(cāng)報(bào)告綜合顯示，2022年二季度百家機(jī)構(gòu)增持BOSS直聘，包括T.Rowe Price(普信集團(tuán))、UBS AM(瑞銀資產(chǎn)管理公司)、Tiger Global(老虎環(huán)球基金)、J.P. Morgan AM(摩根資產(chǎn)管理)等。

年初至今，貝殼、理想汽車等多家公司已成功在香港完成雙重主要上市。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，雙重主要上市有利于上市公司更好地應(yīng)對(duì)當(dāng)前充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境;也有利于讓更多的中國(guó)用戶、投資人，以更多元的方式參與中國(guó)科技企業(yè)發(fā)展。

上海多寧生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“多寧生物”)也在近期向港交所遞交招股書，摩根士丹利、美銀證券和華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人。多寧生物深耕于生命科學(xué)行業(yè)，主要提供生物工藝解決方案和實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品及服務(wù)，涵蓋生物制藥行業(yè)從藥物發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化的各個(gè)環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，多寧生物收入分別為9971.5萬(wàn)元、1.93億元、5.96億元，2020年至2021年增長(zhǎng)率分別為93.81%、208.45%。今年上半年，多寧生物收入2.72億元，比去年同期增長(zhǎng)55.68%。

而前期已經(jīng)遞表的公司也加快通過(guò)聆訊。10月9日，巨子生物通過(guò)港交所上市聆訊，高盛、中金公司為其聯(lián)席保薦人。據(jù)弗若斯特沙利文資料，巨子生物是2021年中國(guó)第二大專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品公司，公司旗下的旗艦品牌可麗金和可復(fù)美在2021年分別實(shí)現(xiàn)零售額29億元、27億元，成為中國(guó)專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品行業(yè)第三、第四暢銷品牌。在巨大的市場(chǎng)規(guī)模面前，巨子生物曾經(jīng)遭到一級(jí)市場(chǎng)瘋搶，其背后站著高瓴、CPE源峰、君聯(lián)資本、鼎暉投資、中金資本、黑蟻資本、高榕資本等一眾知名機(jī)構(gòu)。

10月7日，港交所披露，凌雄科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱：凌雄科技)通過(guò)港交所上市聆訊，海通國(guó)際(0.64,0.00,0.00%)為其獨(dú)家保薦人。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料， 凌雄科技是一家設(shè)備全生命周期管理解決方案供應(yīng)商，從事向(其中包括)IT設(shè)備經(jīng)銷商銷售翻新淘汰IT設(shè)備，及向中小企業(yè)提供設(shè)備及IT技術(shù)訂閱服務(wù)。凌雄科技旗下最知名業(yè)務(wù)為小熊U租。

凌雄科技在2018年正式推出了小熊U租之后，便受到資本市場(chǎng)關(guān)注，背后明星機(jī)構(gòu)云集。公開資料顯示，小熊U租先后完成了八輪融資。其A輪融資更是高達(dá)億元級(jí)，其投資方不僅有京東、騰訊這樣的戰(zhàn)略投資者，還有多輪加注的達(dá)晨創(chuàng)投以及前海長(zhǎng)城、國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展基金和東方富海等基金。

三季度港股IPO逆勢(shì)提速

畢馬威中國(guó)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年前三季度全球IPO市場(chǎng)上市宗數(shù)及募資總額分別下跌42%及60%。港股前三季度募資總額雖然同比下滑76%，實(shí)現(xiàn)51宗IPO項(xiàng)目上市，募資總額約為691億港元(約629億元)，但其中在第三季度逆勢(shì)回升，實(shí)現(xiàn)27宗IPO項(xiàng)目上市，共籌得513億港元(約467億元)，是2022年前兩個(gè)季度募資總額的近三倍。

畢馬威中國(guó)資本市場(chǎng)及執(zhí)業(yè)技術(shù)主管合伙人劉國(guó)賢在接受媒體采訪時(shí)表示，今年以來(lái)，通脹、加息和地緣沖突等因素導(dǎo)致全球資本市場(chǎng)IPO進(jìn)程放緩，不確定性因素還會(huì)在短期內(nèi)持續(xù)。很多企業(yè)對(duì)于上市計(jì)劃采取觀望態(tài)度，導(dǎo)致部分IPO項(xiàng)目因此被推遲。隨著不確定性因素逐步消退，香港IPO市場(chǎng)活躍度將提升，延續(xù)第三季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

安信國(guó)際最新研報(bào)指出，在總體發(fā)行情況上，港股前三季共49家上市，中資企業(yè)占絕大多數(shù)。從行業(yè)分布來(lái)看，49家上市公司里醫(yī)療類公司12家，占了大多數(shù)，科技/軟件類共10家，物業(yè)類6家，消費(fèi)類4家，工業(yè)類3家，SPAC公司4家，其他礦物類2家;從發(fā)行規(guī)模來(lái)看，中國(guó)中免和天齊鋰業(yè)分別以募資162.36億港元和134.58億港元排第一和第二，募資額低于10億港元的IPO項(xiàng)目最多，達(dá)36家;而認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的為數(shù)科集團(tuán)獲151.3倍;上市首日表現(xiàn)最好的是中國(guó)石墨，首日漲幅143.08%。

有港股基金經(jīng)理透露，近期他們也在籌備一只新的基金參與港股新股市場(chǎng)，此前也打新了一些新股，在暗盤表現(xiàn)不錯(cuò)賣掉一些，剩下的首日上漲就賣了。“但是這種新股太少了，以港股今年的行情，疊加市場(chǎng)和行業(yè)等綜合因素，港股打新還是要慎重選擇，近期的標(biāo)的我們都暫時(shí)不考慮參與，未來(lái)視整體行情再做決定。”他說(shuō)。【責(zé)任編輯/常歡】

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