【A股】2021年度A股上市企業(yè)經(jīng)營成績單出爐：總營收65萬億

4月30日晚間，中國上市公司協(xié)會正式發(fā)布2021年中國上市公司經(jīng)營業(yè)績快報(下稱《業(yè)績快報》)，公布A股企業(yè)成績單。

此次被上市公司協(xié)會納入A股上市企業(yè)統(tǒng)計的除了分別在上交所、深交所掛牌的主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板企業(yè)外，亦包括北交所掛牌企業(yè)。

上市公司協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，在過去的2021年間，全市場新增上市公司524家，使得至年末，A股上市企業(yè)的數(shù)量達到4682家，總市值96.53萬億元，規(guī)模穩(wěn)居全球第二，其中，包括主板與科創(chuàng)板在內(nèi)的上交所掛牌上市企業(yè)共2031家。深交所包括主板及創(chuàng)業(yè)板共達到2569家，北交所則在2021年內(nèi)完成了82家企業(yè)的掛牌交易。

截至2022年4月30日，A股全市場共有4669家上市公司披露了2021年年度報告。

“數(shù)據(jù)顯示，上市公司經(jīng)濟增長“動力源”的作用持續(xù)強化，作為實體經(jīng)濟“基本盤”地位更加鞏固?！鄙鲜泄緟f(xié)會在當晚公布的相關業(yè)績快報中表示。

據(jù)上述上市公司協(xié)議發(fā)布的相關A股企業(yè)經(jīng)營業(yè)績快報稱，2021年，A股上市公司共實現(xiàn)營業(yè)總收入64.97萬億元，占全年GDP總額的56.81%;營業(yè)總收入同比增長19.81%，遠高于當年GDP增速;非金融類公司實現(xiàn)營業(yè)總收入54.90萬億元，同比增長22.63%。約八成公司實現(xiàn)收入增長，四成公司收入連續(xù)三年持續(xù)增長。此外，上市公司海外收入同比提高18.03%。

同樣數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，A股上市企業(yè)共實現(xiàn)凈利潤5.30萬億元，同比增長19.56%;扣非后凈利潤4.43萬億元，同比增長24.39%，上市公司盈利能力進一步提升。同時，非金融類上市公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額約為5.03萬億元，同比增長9.82%;近八成公司實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入，顯示出較高的盈利質(zhì)量。

“2021年A股上市企業(yè)無論是營收還是歸母凈利潤的增幅都是近幾年中表現(xiàn)最好的一年，增長速度在經(jīng)過了2018年至2020年比較低迷的一段時間后，再度回歸到了兩位數(shù)的增幅。”一位接近于監(jiān)管層的知情人士向叩叩財訊表示。

1)2021年上市公司營收盈利增幅重回兩位數(shù)增長

正如上述所言，2021年上市公司經(jīng)濟增長“動力源”的作用持續(xù)強化，作為實體經(jīng)濟“基本盤”地位更加鞏固。這也是自2017年來，A股企業(yè)整體營收與盈利再度同時回歸兩位數(shù)增幅。

據(jù)叩叩財訊獨家獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，在過去的五年間，A股上市企業(yè)無論是營收還是盈利能力都曾一度放緩。

2017年是除2021年之外，近五年來A股上市企業(yè)營收的增長高點。

當年，A股全部企業(yè)營收同比增幅達到17.7%的增長，如除金融行業(yè)外，眾上市公司營收同比增幅更是高達19.78%，但之后，A股上市企業(yè)營收增速出現(xiàn)顯著放緩的趨勢，2018年全體A股上市企業(yè)營收增幅同比增幅縮減至11.8%。

2018年A股公司營收增幅的收窄僅僅是開端，隨后的2019年，該數(shù)據(jù)則更進一步大幅縮減至8.53%，到2020年，A股上市企業(yè)總營收同比增幅僅為2.52%，而在除去金融行業(yè)外，則僅剩下1.66%的增長。

2021年，A股上市企業(yè)終于又以營業(yè)總收入64.97萬億元和同比19.81%的增長，再度將上市公司的基本面改善駛入兩位數(shù)增長的快車道。

在營收重回兩位數(shù)增長的同時，歸母凈利潤也同樣繼2017年的高增長后再一次重回高位。

2017年，A股3000余家上市企業(yè)歸母凈利潤曾錄得同比19.41%的增長高點。

但此后的2018年至2020年間，A股企業(yè)的盈利能力則遭遇到較大的挑戰(zhàn)，其中2018年歸母凈利潤同比增長僅0.19%，幾乎陷入停滯增長的狀態(tài)，尤其是在扣除金融行業(yè)外，A股上市企業(yè)的歸母利潤在當年還出現(xiàn)了1.42%的下滑。接下來的2019年，在當年金融行業(yè)業(yè)績爆發(fā)的背景下，雖歸母凈利潤的增長趨勢略有改善，但同比6.29%的增幅也遠遠與2017年時不可同日而語，若扣除金融行業(yè)的表現(xiàn)，當年A股企業(yè)歸母凈利潤依然出現(xiàn)了1.17%的負增長。

2020年，A股眾上市企業(yè)的盈利能力依舊在歸母凈利潤同比增幅僅1.01%的指標下，顯得毫無起色。

2021年，在經(jīng)過了三年多時間的蕭條后，A股企業(yè)再度以同比增長近20%的凈利潤證明了在過去的一年中，A股上市企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，公司質(zhì)量穩(wěn)步提升的不爭的事實。

“按照證監(jiān)會公布行業(yè)劃分標準，19個行業(yè)大類中，約九成行業(yè)收入、七成行業(yè)凈利潤保持增長，近九成以上行業(yè)實現(xiàn)盈利，行業(yè)差異化特征顯著?！?022年4月30日由上市公司協(xié)會公布的《業(yè)績快報》顯示，在2021年，A股上市企業(yè)中，利潤排在前三的行業(yè)分別是金融業(yè)、制造業(yè)和采礦業(yè)，上述三個行業(yè)合計貢獻上市公司整體凈利潤的接近88%;交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，住宿和餐飲業(yè)等行業(yè)扭虧為盈，凈利潤同比分別增長7945.84%、335.12%和120.24%;同時，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務服務業(yè)等行業(yè)受疫情等因素影響，公司盈利修復基礎尚不牢固，導致凈利潤持續(xù)下滑。

在《業(yè)績快報》中還并未透露的數(shù)據(jù)是，在2021年中，科創(chuàng)板的營收還是凈利潤增幅皆遠大于其他板塊。上交所主板企業(yè)的營收增長相對較弱，而深交所主板的凈利潤增幅則出現(xiàn)了負增長。

據(jù)叩叩財訊獲得的數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板較主板板塊營收同比增速更高，分別為36.86%、23.26%。而上交所和深交所主板企業(yè)的營收增幅分別為17.58%和20.06%。

盈利能力方面，科創(chuàng)板凈利潤2021年同比增速達75.89%，創(chuàng)業(yè)板和上交所主板企業(yè)當年凈利潤增幅也分別錄得25.58%和23.20%，而深證主板則同比下滑4.44%。

此外，據(jù)叩叩財訊統(tǒng)計，截至2021年4月30日，在已公布2021年財報的近4700企業(yè)中，共2943家公司實現(xiàn)歸母凈利潤盈利正增長，占比達71%。其中凈利潤增長100%以上的公司804家，50%-100%間的494家，50%以下的446家，分別占比為17%，10%及9%。此外，1800余家公司業(yè)績呈現(xiàn)負增長局面。上市公司盈利方面，2021年前十名大多仍來自于金融行業(yè)，其中，中農(nóng)工建四大行均以超2千億的凈利潤穩(wěn)居前四，增速皆超過10%。

在剔除兩油和金融類公司后，中移動以1159億元位居第一，同比增長7.5%，備受市場關注的貴州茅臺，則以514.08億歸母凈利潤和同比14.43%的漲幅位居第三位，僅次于中國移動和歸母凈利潤893.96億元的中遠?？?。

在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板方面，中芯國際以107.33億的歸母凈利潤和同比147.05%的漲幅摘得科創(chuàng)板“盈利王”的美譽，而近期股價波動較大的寧德時代，依然以159.31億的歸母凈利潤和同比185.34%的增幅捍衛(wèi)著創(chuàng)業(yè)板的王者之尊。

反觀2021年“拖”A股“后腿”的企業(yè)，其中，由于全球疫情反復，航空業(yè)及消費行業(yè)受影響較大，蘇寧易購以超400億元的虧損，降幅超過912%，成為了2021年A股名副其實的虧損王!

早前因資金鏈危機而身陷爭議的華夏幸福，以390.3億的虧損，僅次于蘇寧易購，成為了A股2021年第二大虧損大戶。

此外，中國國航、中國東航、南方航空也現(xiàn)身2021年十大虧損A股上市企業(yè)名單，分別以-166.42億、-122.14億、-121.03億的歸母凈利潤位列第四、第七和第八位。

除華夏幸福外，還有一家上市房企也現(xiàn)身2021年十大虧損A股上市企業(yè)的隊伍中，藍光發(fā)展以138.34億的虧損，成為了當年A股第五大虧損企業(yè)。

2)2021年A股上市企業(yè)四大突出表現(xiàn)

2021年，在A股上市企業(yè)總營收和盈利再度同時重回兩位數(shù)增長的同時，中國上市公司協(xié)會坦言，在過去的一年中，A股上市公司立足新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念、主動融入新發(fā)展格局，在推動研發(fā)創(chuàng)新、持續(xù)加大資本支出、優(yōu)化資本結構等方面表現(xiàn)突出。

首先第一大突出表現(xiàn)，即為研發(fā)投入持續(xù)增加。

據(jù)《業(yè)績快報》顯示，2021年，非金融類上市公司研發(fā)投入金額合計約1.31萬億元，同比增長23.53%，占全國企業(yè)研發(fā)支出總額的47.02%。其中，1，573家公司研發(fā)投入占比超5%，1，719家公司研發(fā)投入總額超億元，1916家公司連續(xù)三年研發(fā)投入持續(xù)增長。

教育、科學研究和技術服務業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)這則是2021年間A股所有上市企業(yè)中研發(fā)強度排在前三位的行業(yè)。

在過去的2021年中，非金融類上市公司的專利數(shù)量也出現(xiàn)了較大規(guī)模增長，一年時間內(nèi)，近23萬件專利落地，使得非金融類上市公司的專利數(shù)量從2020年末的122.70萬件增加至145.05萬件，增幅達18.22%。其中，創(chuàng)業(yè)板公司專利數(shù)量增幅最大，達30.14%，而科創(chuàng)板公司專利數(shù)量也同比增加了29.87%。

其次，在過去的一年中，上市公司的資本支出持續(xù)增加。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，A股非金融類上市公司資本支出金額達3.82萬億元，同比增長11.95%。其中，年資本支出高于1億元的上市公司共計2649家，主要分布在制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)等行業(yè)。

“實體類上市公司積極致力于產(chǎn)能升級、經(jīng)營擴張，展現(xiàn)出疫情之后走向復蘇的強勁勢頭。”中國上市公司協(xié)會表示。

在研發(fā)投入和資本支出持續(xù)增加的同時，A股上市企業(yè)的資本結構也在持續(xù)優(yōu)化。這也是A股企業(yè)2021年的第三大突出表現(xiàn)。

“提高直接融資比重是‘十四五’時期資本市場實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重點任務?！鄙鲜泄緟f(xié)會指出，上市公司積極運用再融資工具優(yōu)化資本結構。

《業(yè)績快報》顯示，2021年非金融類上市公司全年共實施完成向特定對象發(fā)行股票、可轉債、配股等再融資636次，募集資金1.03萬億元，金額同比增長9.91%，反映出再融資工具在推動科技、資本和實體經(jīng)濟高水平循環(huán)等方面具有積極作用。

2021年，上市公司在保持高成長的同時，主動與投資者分享企業(yè)發(fā)展成果，上市企業(yè)的現(xiàn)金分紅也繼續(xù)保持高位。

2021年全年，至少有超過3300家公司推出現(xiàn)金分紅預案，占全部盈利公司家數(shù)的81.67%。其中，2021年末已完成現(xiàn)金分紅總額達1.55萬億元，創(chuàng)近年新高。其中，分紅比例保持在30%以上的公司有2，009家，50%以上有900家。

在保持現(xiàn)金分紅的同時，2021年，A股上市公司股票回購力度進一步加大。全年共有503家公司采用集中競價方式、要約方式實施回購，涉及金額合計約5654.20億元。

“作為我國4，800多萬戶企業(yè)中的優(yōu)秀代表，上市公司積極承擔自我規(guī)范、自我提高、自我完善的直接責任、第一責任，在與社會的良性互動中實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展?！鄙鲜泄緟f(xié)會指出，在過去一年中，多家企業(yè)積極履行社會責任，積極主動融入服務國家重大戰(zhàn)略實施，共有超過1400公司披露了獨立的社會責任報告或 ESG 報告，幾乎全部的上市企業(yè)也都在年報中披露了履行社會責任、加強環(huán)境保護、助力鄉(xiāng)村振興的相關信息。其中，共有1916家上市公司參與鄉(xiāng)村振興建設，投入資金合計約177億元;同時，上市公司積極踐行綠色低碳發(fā)展理念，把污染防治擺在更加突出位置。

“面對世紀疫情，廣大上市公司積極行動，累計超過160家次上市公司直接或間接參與新冠肺炎檢測、治療、特效藥物研發(fā)及生產(chǎn)等相關工作;同時，很多公司積極捐款捐物，全力以赴保供應、保運轉、保生產(chǎn)?！敝袊鲜泄緟f(xié)會指出。2021年，上市公司繳納稅費金額合計約為4.04萬億元，占全國稅收總收入的23.41%，國民經(jīng)濟支柱地位更加彰顯。同時，新增就業(yè)崗位110.53萬個，截至年末，上市公司工作人員數(shù)量超過2，790萬人;員工薪酬合計約5.72萬億元，占上市公司營業(yè)收入的8.80%，已成為穩(wěn)崗促就業(yè)的重要陣地?！矩熑尉庉?賈琪】

來源：叩叩財訊

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