萬物云上市前夜，機(jī)構(gòu)120億套現(xiàn)離場！員工人均有望拿到千萬元！

4月2日消息，4月1日早間，萬科旗下子公司萬物云提交赴港上市申請書，中信證券、花旗、高盛為聯(lián)席保薦人。

財報顯示，公司2019年至2021年分別實現(xiàn)收入139.27億元、181.45億元、237.04億元。同時，公司實現(xiàn)年內(nèi)利潤10.4億、15.19億以及17.14億元。

在2019年、2020年及2021年，公司分別宣派股息人民幣2.47億元、人民幣 3.18億元及人民幣35.37億元，共計分派41億元，而公司三年利潤為42.7億元，三年利潤幾乎分發(fā)殆盡，而萬科持股62.89%，分得25.78億元。

截至最后實際可行日期，萬科直接持有6億股內(nèi)資股，持股占比57.12%，萬科通過各全資附屬公司萬傾、 萬斛、萬馬爭先、盈達(dá)投資基金、萬殊之妙及萬斛泉源擁有的合共6060萬股股內(nèi)資股，持股占比5.77%，因此，萬科實際控制約 62.89%的投票權(quán)。

此外，博裕資本持股17.14%，公司董事局主席朱保全持股8.57%，58同城持股4.76%。

值得注意的是，在公司上市之前，已有多家機(jī)構(gòu)實現(xiàn)了套現(xiàn)離場。2017年，萬科物業(yè)引入兩家戰(zhàn)略投資者博裕資本和58集團(tuán)，博裕資本以其管理的基金認(rèn)購 25%股權(quán)，代價為15億元，58集團(tuán)以其下屬公司認(rèn)購5%股權(quán)，代價3億元。

2021年9月15日，陽光城發(fā)布公告，擬以其持有的陽光智博100%股權(quán)戰(zhàn)略投資萬物云，換取萬物云4.8%的股份。不過僅僅過去1個多月，陽光城便將萬物云進(jìn)行了股份轉(zhuǎn)讓。10月29日，陽光城將持有的3060.2萬股以對價30.53億元轉(zhuǎn)讓給萬科全資子公司，轉(zhuǎn)讓完成后陽光城持股縮水至不足2%。

2021年11月26日，博裕資本轉(zhuǎn)讓了約7%的持股，分別以總代價29.94億轉(zhuǎn)讓給香港瑞軒(深圳本地一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)琳珠集團(tuán)所有)，以19.96億轉(zhuǎn)讓給睿達(dá)第三有限公司(萬科員工持股)，以19.96億轉(zhuǎn)讓給珠海達(dá)豐(一家私募股權(quán)投資基金華能貴誠信托所有)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓在2021年12月13日完成。本次，博裕資本套現(xiàn)69.86億元。

2021年12月31日，58集團(tuán)(姚勁波控制1/3以上的股權(quán))將持有的1996萬股轉(zhuǎn)讓給海南云勝，總代價19.91億元。上市前，姚勁波仍持有3004.2萬股，持股4.76%。

也就是說，在萬物云上市前，博裕資本套現(xiàn)近70億元，姚勁波套現(xiàn)近20億元，陽光城套現(xiàn)逾30億元。而博裕資本和姚勁波不僅將所投資金全部回籠，而且賺到手軟，比如博裕資本，近70億轉(zhuǎn)讓大約7%的持股，而總投資只有15億。

此外，公司董事局主席朱保全持股的8.57%，其實是員工持股平臺授予包括朱保全在內(nèi)的394名員工總計8.57%的股份，深圳市譽(yù)鷹投資間接控制境外員工持股平臺。朱保全持有深圳市譽(yù)鷹投資管理有限公司67%的權(quán)益，向云女士(公司監(jiān)事會主席)持有余下權(quán)益。

截至最后實際可行日期，員工持股平臺合共直接持有7000萬股股份，約占公司已發(fā)行股份總數(shù)的6.66%;朱保全個人持股2000萬股，持股占比1.9%。其中，公司普通員工360人持有3430.5萬股股份。

值得注意的是，目前公司共計有10.504億股，按最后一筆轉(zhuǎn)讓，姚勁波19.91億對應(yīng)1996萬股，公司一股對應(yīng)公司每股價格99.76元，公司市值超千億元，員工持股對應(yīng)市值34.22億元，相當(dāng)于360名員工，人均財富高達(dá)950萬元?！矩?zé)任編輯/周末】

來源：新浪港股

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