【IPO】中國移動將回A 擬募資560億元

中國電信即將登陸A股之際，中國移動回A也在加速推進。

8月18日晚間，證監會披露中國移動招股書，擬發行人民幣股份數量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發行后公司已發行普通股總數的4.50%(行使超額配售選擇權之前)。

中國移動本次計劃上市地為滬市主板，公司擬募資560億元，若按此計算，這將超過中國電信IPO的542億元，僅次于先正達的650億元。中國移動這次IPO募資將投入到5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目等。

中國電信8月18日晚間公告，公司A股股票將于8月20日在上交所上市。中國移動如果回A順利實施，三大運營商將齊聚A股。此前，中國聯通已在上交所主板上市。

回A加速推進

隨著我國通信體制改革的不斷深入，國家通過分拆、重組等方式，逐步形成了中國移動、中國電信、中國聯通三大市場主體。目前，中國移動是國內通信服務領域的主導運營商，是全球領先的通信及信息服務企業。截至2021年6月末，中國移動總連接數已達21.50億，位居全球之首。

移動通信業務領域，公司移動客戶規模達9.46億戶，居全球第一。其中，公司4G客戶規模達7.99億戶，5G套餐客戶規模已達2.51億戶，均居全球第一。家庭寬帶業務領域，公司擁有2.05億家庭寬帶客戶，居全球第一。其中“魔百和”客戶達1.54億戶，居國內第一。政企客戶規模達1553萬家，同比增長37.56%，行業客戶覆蓋互聯網、金融、教育、醫療等行業龍頭企業、各級政府部門等。

網絡建設方面，截至2021年6月末，中國移動擁有基站總數達528萬個，其中4G基站數量332萬個，5G基站數量50萬個，均位居全球第一;公司4G網絡行政村覆蓋率達99%，5G SA網絡已實現在全國地市以上城區、部分縣城及重點區域提供5G服務。公司大力推進網絡云化部署，核心網功能云化比例超70%，已打造全球最大NFV、5G SA云化網絡并投入運營。

股權結構方面，截至招股意向書簽署日，中國移動BVI直接持有中國移動148.9億股股份，占公司已發行股份總數的72.72%，為公司控股股東。中國移動集團通過其全資子公司中國移動(香港)集團持有中國移動BVI 100%的股份，為公司實際控制人。中國移動集團成立于1999年，國務院國資委和全國社會保障基金理事會分別持有中國移動集團90%和10%的股權。

由于中國移動作為已在境外上市的紅籌企業，這次回A選擇的上市標準為“市值不低于2000億元人民幣”。

財務數據方面，中國移動2018年~2020年度營收分別達7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元;同期歸母凈利潤分別達1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。

具體來看，中國移動收入規模及盈利能力均位居全球電信運營商前列。2018年~2020年，各年度營業收入均突破7000億元，各年度主營業務收入均超過6700億元，實現穩健增長;年凈利潤均超過1000億元，各年度EBITDA率均超過37%，歸母凈利潤率均超過14%，盈利能力保持行業領先水平;年經營活動產生的現金流量凈額均超過2000億元，體現了公司主營業務良好的現金流狀況。

2021年上半年，中國移動經營業績良好，保持快速增長態勢。今年1~6月，中國移動實現營收4436.47億元，歸母凈利潤為591.86億元。

募資額560億

中國移動回A擬發行人民幣股份數量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發行后公司已發行普通股總數的4.50%(行使超額配售選擇權之前)。全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)。

中國移動表示，扣除發行費用后，本次發行的募集資金擬用于5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目，前述項目總投資額達1569億元，

招股書顯示，5G精品網絡建設項目將以鍛造“覆蓋全國、技術先進、品質優良、全球領先”的5G精品網絡為目標，加快5G網絡規模化部署和“點線面”立體建設，新建5G基站不少于50萬個，同時建設5G SA核心網及網絡云資源池，項目預計總投資金額983億元，擬使用募集資金280億元。

云資源新型基礎設施建設項目將進一步完善移動云“N+31+X”資源布局，在全國范圍內新建服務器約17.4萬臺，深入打造云網一體、云數融通、云智融合、云邊協同的差異化優勢，提升“網+云+DICT”能力，為政企客戶提供豐富的云服務。項目預計總投資金額161億元，擬使用募集資金80億元。

新一代信息技術研發及數智生態建設項目將聚焦人工智能、物聯網、云計算、大數據、邊緣計算等關鍵領域及關鍵環節開展技術攻關，針對6G等新一代移動通信技術開展前瞻研究，并圍繞CHBN各市場中的場景化應用開展業務平臺研發，包括行業數字化平臺研發、智慧家庭創新業務技術能力拓展，以及數字內容技術研發等。項目預計總投資金額159億元，擬使用募集資金100億元。【責任編輯/古飛燕】

來源：證券時報

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