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中國(guó)電信A股上市倒計(jì)時(shí)：最高募資541億有望成近10年最大IPO

一財(cái) 　2021年08月07日 08:47

中國(guó)電信在A股上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，有望成為近10年A股首發(fā)募資最高的IPO。

8月6日，中國(guó)電信發(fā)布公告，確定發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為20.18倍，低于同行業(yè)可比上市公司 2020 年平均靜態(tài)市盈率，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)(I63)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率31.00倍。

而6日，中國(guó)電信港股 (00728.HK)下跌0.68%，收?qǐng)?bào)2.42元/股。這意味著A股的首發(fā)價(jià)格較港股價(jià)格高出87%。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在港股價(jià)格與A股價(jià)格懸差較大的情況下，中國(guó)電信A股可能需要啟動(dòng)綠鞋機(jī)制保護(hù)。

根據(jù)公告，中國(guó)電信授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)。申購(gòu)結(jié)束后，中國(guó)電信和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況于8月9日確定是否啟用超額配售選擇權(quán)。

中國(guó)電信此次A股發(fā)行股份數(shù)量為103.96億股，約占發(fā)行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 119.56億股，約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

其中，戰(zhàn)略投資者方面，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 51.83億股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的 49.86%，約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.35%;初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1485.30萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為36.54億股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.09%;約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的53.95%。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為15.59億股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的29.91%; 網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、綠鞋啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為31.19億股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的46.05%。

投資者可以在8月9日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9：30-11：30，13：00-15：00。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，于8月11日足額繳納認(rèn)購(gòu)資金或者確保資金賬戶內(nèi)有足額認(rèn)購(gòu)資金。

公告顯示，若中國(guó)電信此次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)募集資金總額為470.94億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為467.12億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為541.59億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為537.27億元。

根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，超額配售選擇權(quán)行使前，中國(guó)電信的首發(fā)募集資金位列整個(gè)A股市場(chǎng)第7位，近10年來位居2位，僅次于中芯國(guó)際;若超額配售選擇權(quán)全額行使，中國(guó)電信的首發(fā)募集資金則在整個(gè)A股市場(chǎng)位居第5位，近10年來位居首位。

公司實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，分別為5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目。

中國(guó)電信的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供移動(dòng)通信服務(wù)、固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)，客戶有個(gè)人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)。

該公司2018年度~2020年度營(yíng)收分別為3749.29億元、3722億元、3899.39億元;歸母凈利潤(rùn)分別為204.32億元、205.21億元、208.55億元。

根據(jù)中國(guó)電信對(duì)今年上半年業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)，該公司2021年1~6月營(yíng)業(yè)收入約為2136.06億~2184.17億元，同比增長(zhǎng)幅度約為11%至13.5%;歸母凈利潤(rùn)約為175.76億~178.55億元，同比增長(zhǎng)幅度約為26%至28%;扣非后歸母凈利潤(rùn)約為160.66億至163.55億元，同比增長(zhǎng)幅度約為11%至13%。【責(zé)任編輯/周末】

來源：第一財(cái)經(jīng)

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