據德勤中國數據統(tǒng)計,今年一季度,港交所共迎來32只新股上市,較去年同期37家相比減少14%;總融資金額為1328億港元,較去年同期總募資金額141億港元相比增長842%,位居全球第二,創(chuàng)歷史同期新高。
2021年一季度港股IPO市場呈現數量多、募集總額大的特點。艾德證券期貨持牌代表陳剛在接受《證券日報》記者采訪時表示,一方面,市場熱情在一季度前期高昂,2021年1月4日至2月11日,南下資金大幅流入,新經濟概念股持續(xù)大幅上漲,使市場參與意愿大漲,彼時港股日成交量一度達到3000億港元;另一方面,一季度大型企業(yè)IPO較多,導致募集總額較大。
Anlan capital執(zhí)行董事陳達在接受《證券日報》記者采訪時表示,今年一季度港股融資額明顯提升,一方面反映了赴港上市熱情高漲,科技公司紛紛選擇港交所;另一方面,有賴于“巨無霸”企業(yè)在一季度集中登陸,提振了融資總額。
新股融資額創(chuàng)歷史同期新高
數據顯示,今年一季度有32家企業(yè)登陸港交所,其中78%來自中國內地企業(yè),比去年同期的64%上升14個百分點,16%的企業(yè)來自中國港澳地區(qū),比去年同期下降6個百分點,只有6%的企業(yè)來自其他地區(qū)。
如果按照融資額衡量,今年一季度港交所新股市場融資總額中有99%來自中國內地企業(yè),大約1319億港元。而去年同期,來自中國內地企業(yè)的新股融資額僅為123億港元。
從市盈率方面,今年一季度上市的新股中,有28%的新股以10倍-20倍市盈率上市,有35%的新股以20倍以上的市盈率上市,有13%的新股上市時市盈率超過40倍。
從上市首日的回報率方面,今年一季度新股的整體首日回報率優(yōu)于去年,其中首日表現最佳的三家企業(yè)分別是諾輝健康-B(58.55,0.05,0.09%)、快手、醫(yī)渡科技(36.6,0.55,1.53%),首日漲幅分別為215%、161%、148%,快手首日成交額達375.47億港元。
今年一季度100%的港股IPO獲得超額認購,其中91%獲得超額認購20倍以上。其中,諾輝健康-B獲得4133倍超額認購,成為最大“爆款”。同時一季度,前十大凍資額新股合計凍結38221億港元資金,以醫(yī)療行業(yè)為主,凍資規(guī)模同比大幅上漲。
德勤中國根據一季度港股新股公開發(fā)售的認購情況分析稱,投資者由以往追捧及炒賣小型消費零售及房地產新股,改變至目前大力投資不同概念、板塊的新經濟股票。
二次上市隊伍將持續(xù)擴大
今年一季度,港股新股融資規(guī)模突破歷史同期高位,離不開巨頭的貢獻,從行業(yè)分布來看,今年一季度互聯網板塊是在港交所IPO的主要力量。個股方面,近七成融資金額來自超大型新股,快手、百度和嗶哩嗶哩(B站)3宗IPO貢獻了924億港元。其中,百度、嗶哩嗶哩屬于二次上市。去年同期,港交所融資規(guī)模最高的新股為九毛九(30.2,1.00,3.43%)國際(融資額25億港元)。
“快手、百度、B站集中上市,一是2021年年初港股市場新經濟公司的確非常受到關注,1月4日-2月11日,恒生資訊科技業(yè)大漲28.44%,所以,選擇在一季度上市,也有利于公司IPO定價。二是對于香港股市意義重大,美股中概股中科技公司陸續(xù)赴港二次上市以及大型互聯網公司將中國香港作為IPO首發(fā)地,將使得港交所科技公司隊伍越發(fā)壯大,將加固港股市場——全球科技公司第二大上市集聚地的地位。”陳剛認為。
在陳剛看來,今年赴港上市企業(yè)中,最受矚目的企業(yè)非快手莫屬,是首家赴港上市的大型短視頻公司,也是繼騰訊、美團之后,第三家僅選擇在港股一個市場上市的市值超1000億美元的互聯網公司,這證明港股市場對未上市互聯網公司有足夠的吸引力。
“百度、心通醫(yī)療赴港上市的意義也很大。百度赴港上市后,BAT齊聚港股,未來,二次上市公司隊伍將進一步擴大。而心通醫(yī)療選擇登陸港股,證明了香港市場對未盈利生物科技公司IPO的吸引力。”陳剛進一步表示。
德勤中國認為,今年一季度港交所IPO市場火爆,主要受惠于數只不同股權架構的公司以及第二次上市的新經濟公司。扣除3只超大型新股的融資金額,2021年首季的融資總額仍然較去年同期大幅攀升。【責任編輯/周末】
來源:證券日報
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小何
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