【特別報(bào)道】自動(dòng)駕駛“駛?cè)搿贝蠼Y(jié)盟時(shí)代

2016年，在寶馬100周年慶祝活動(dòng)上，奔馳曾發(fā)去賀電，除了祝賀外，還在左下角用小字寫(xiě)著：“感謝寶馬100年來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有你的那30年好無(wú)聊。

周年慶都可以拿成立時(shí)間來(lái)較量一番的兩大車(chē)企，卻在今年2月28日宣布牽手：將共同研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。

五個(gè)月后，大眾和福特也宣布要正式將合作拓展到電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。無(wú)獨(dú)有偶，Waymo與日產(chǎn)雷諾、FCA，現(xiàn)代與Yandex，豐田與Uber、軟銀也紛紛合作。

甚至就在前兩天，谷歌旗下的子公司Deepmind也宣布與自動(dòng)駕駛子公司W(wǎng)aymo達(dá)成合作，以利用AI來(lái)解決開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)方面的棘手技術(shù)挑戰(zhàn)，這也是谷歌旗下兩家AI公司首次宣布達(dá)成合作。

眼光調(diào)回國(guó)內(nèi)，騰訊與寶馬宣布合作，四維圖新也在不斷拓展朋友圈，在自動(dòng)駕駛科技公司的融資中我們也可以看到越來(lái)越多車(chē)企的身影：Momenta B輪中的戴姆勒，文遠(yuǎn)知行A輪中的雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟Alliance……

從星星點(diǎn)點(diǎn)到接連不斷，自動(dòng)駕駛正在快速駛?cè)胍粋€(gè)大結(jié)盟時(shí)代。

大結(jié)盟時(shí)代

隨著自動(dòng)駕駛的寒冬到來(lái)，各大車(chē)企紛紛開(kāi)始報(bào)團(tuán)取暖。大眾投資福特，奔馳聯(lián)合寶馬，通用攜手本田，曾經(jīng)的敵人化干戈為玉帛，從對(duì)手變?yōu)槊擞眩亲詣?dòng)駕駛大結(jié)盟時(shí)代的一片奇景：

2019年7月12日，劇透已久的大眾、福特深化合作事件正式落地，大眾向福特自動(dòng)駕駛子公司ArgoAI投資26億美金，同時(shí)福特則成為首個(gè)使用大眾MEB電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)生產(chǎn)的外部車(chē)企，大眾、福特聯(lián)盟正式成立。

2019年3月，寶馬宣布與奔馳母公司戴姆勒合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)。據(jù)雙方簽署的諒解備忘錄顯示，合作的第一批成果將于2025年前后上市。

2018年3月，通用汽車(chē)和其自動(dòng)駕駛汽車(chē)公司Cruise就與本田達(dá)成了合作。本田同時(shí)向Cruise投資了總計(jì)27.5億美元。

從結(jié)盟雙方來(lái)看，現(xiàn)存的結(jié)盟包括傳統(tǒng)車(chē)企之間的結(jié)盟、傳統(tǒng)車(chē)企與科技公司的結(jié)盟以及傳統(tǒng)車(chē)企與自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司結(jié)盟。

掌握自動(dòng)駕駛核心技術(shù)的科技公司成為傳統(tǒng)車(chē)企爭(zhēng)相結(jié)盟的對(duì)象，而資金實(shí)力雄厚、同時(shí)擁有豐富汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)車(chē)企反過(guò)來(lái)又能幫助科技公司加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地，二者互為補(bǔ)充，互相需要。

傳統(tǒng)車(chē)企與科技公司的結(jié)盟由來(lái)已久。全球自動(dòng)駕駛技術(shù)的領(lǐng)頭羊Waymo，自2016年被谷歌拆分為獨(dú)立子公司以來(lái)就陸續(xù)被多家傳統(tǒng)車(chē)企爭(zhēng)相“搶奪”。拆分當(dāng)年，F(xiàn)CA菲亞特克萊斯勒就與Waymo達(dá)成合作，以共同打造無(wú)人駕駛出租車(chē)。

FCA與Waymo合作后，捷豹路虎也隨之開(kāi)始效仿。

2018年3月，捷豹汽車(chē)宣布2020年將向Waymo提供2萬(wàn)臺(tái)I-PACE純電SUV打造無(wú)人出租車(chē)。2019年6月，雷諾日產(chǎn)也宣布與Waymo達(dá)成聯(lián)盟，二者計(jì)劃合作將無(wú)人出租服務(wù)部署到歐洲和日本市場(chǎng)。

Uber做自動(dòng)駕駛的過(guò)程雖然一波三折，但自其2015年收購(gòu)卡耐基梅隆大學(xué)機(jī)器人研究所50多名研究人員，開(kāi)啟自動(dòng)駕駛研發(fā)之路以來(lái)，便受到不少傳統(tǒng)車(chē)企和資本的青睞。

2016年8月，沃爾沃與Uber雙方簽署聯(lián)合開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)與技術(shù)的協(xié)議，合作期間打造了多款原型車(chē)。2018年，豐田也向Uber投資5億美金，著力展開(kāi)自動(dòng)駕駛合作。

2019年6月，Uber和沃爾沃則進(jìn)一步加深合作，聯(lián)合發(fā)布了全新一代沃爾沃自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)。而在2019年4月Uber上市前夕，其自動(dòng)駕駛部門(mén)又宣布獲得軟銀、豐田、電裝等聯(lián)合財(cái)團(tuán)10億美金投資。

而Uber的對(duì)手，美國(guó)第二大打車(chē)應(yīng)用服務(wù)提供商Lyft在去年宣布成立無(wú)人駕駛實(shí)驗(yàn)室之后，隨即與汽車(chē)零部件供應(yīng)商德?tīng)柛＿_(dá)成合作。德?tīng)柛Ｍ度胗?0臺(tái)寶馬組成的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)到Lyft的網(wǎng)約車(chē)網(wǎng)絡(luò)中，向顧客提供服務(wù)。

結(jié)盟的趨勢(shì)從國(guó)外蔓延到國(guó)內(nèi)。

2019年7月19日，騰訊與寶馬中國(guó)宣布達(dá)成合作，為寶馬中國(guó)正在研發(fā)的Level 3及Level 4自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)提供技術(shù)支持。

7月初，TheInformation援引知情人士透露，滴滴正與軟銀和其他潛在投資者就其自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)籌集新資金進(jìn)行談判。

隨后，某接洽過(guò)滴滴的投資人向投中網(wǎng)CV智識(shí)透露，“最近滴滴自動(dòng)駕駛部門(mén)確實(shí)想獨(dú)立融資，在和投資機(jī)構(gòu)接洽。但目前還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)確定投資的機(jī)構(gòu)。”

且上述投資人告訴投中網(wǎng)CV智識(shí)，滴滴自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)目前有4位來(lái)自Waymo的技術(shù)人員，研發(fā)主要由其中一位來(lái)自Waymo的技術(shù)大拿牽頭。

7月29日，《晚點(diǎn)Latepost》報(bào)道，滴滴有意分拆自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，原順為資本執(zhí)行董事孟醒將加入新公司任負(fù)責(zé)人，孟醒也將負(fù)責(zé)新公司的融資業(yè)務(wù)。至此，滴滴謀求外部融資、拆分自動(dòng)駕駛的動(dòng)作已越來(lái)越明顯。

除了科技公司，近年來(lái)，越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司也正在成為傳統(tǒng)車(chē)企爭(zhēng)相結(jié)盟的對(duì)象。

與已具備一定規(guī)模的科技公司不同，傳統(tǒng)車(chē)企主要通過(guò)投資的方式與初創(chuàng)公司結(jié)盟。

現(xiàn)已形成的結(jié)盟包括大眾-Aurora、現(xiàn)代起亞–Aurora、FCA- Aurora、一汽解放–智加、雷諾日產(chǎn)–文遠(yuǎn)知行、戴姆勒-Momenta、大陸-Easymile、法雷奧-Navya等。

結(jié)盟背后：成本、標(biāo)準(zhǔn)

自動(dòng)駕駛結(jié)盟的最大驅(qū)動(dòng)力是降低成本和搶奪標(biāo)準(zhǔn)。

前不久，福特CEO Jim Hackett 在接受《底特律經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部》采訪(fǎng)時(shí)表示，業(yè)內(nèi)低估了自動(dòng)駕駛汽車(chē)的研發(fā)難度，其正式落地估計(jì)要晚一些了。

Uber ATG 部門(mén)首席科學(xué)家 Raquel Urtasun 向路透社透露，Uber 認(rèn)為自動(dòng)駕駛汽車(chē)離大規(guī)模部署還有很長(zhǎng)一段時(shí)間。

如果將時(shí)間調(diào)回三年前，你會(huì)發(fā)現(xiàn)那時(shí)整個(gè)業(yè)界都打了雞血。

日產(chǎn)和福特紛紛立下Flag：分別在2020年和2021年推出自動(dòng)駕駛汽車(chē)，谷歌分拆了Waymo 搶市場(chǎng)，Uber 在匹茲堡啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛服務(wù)......

漫長(zhǎng)的技術(shù)周期就意味著持續(xù)不斷的資金投入，投中網(wǎng)CV智識(shí)曾在之前的文章《被收購(gòu)、倒閉、內(nèi)訌... 無(wú)人駕駛進(jìn)入“混沌時(shí)代”》中分析過(guò)自動(dòng)駕駛的燒錢(qián)速度：每年十億美金起步。

通用2016-2018三年分別虧損了1.71億美元、6.13億美元和7.28億美元，總虧損15.12億美元;Uber在提交的招股書(shū)中披露，其無(wú)人車(chē)部門(mén)光2018年的研發(fā)費(fèi)用就高達(dá)4.75億美元;Waymo大概1000人的人員規(guī)模，預(yù)計(jì)年虧損在10億美元左右。

從估值也不難看出自動(dòng)駕駛資金投入之多：三年間一線(xiàn)玩家的門(mén)檻已經(jīng)由十億美金提升到了近百億美金。

年初，總部位于美國(guó)紐約的跨國(guó)獨(dú)立投資銀行和金融服務(wù)公司Jefferies，給了自動(dòng)駕駛領(lǐng)頭羊Waymo高達(dá)2500億美元的估值;4月，Uber 宣布旗下 ATG 部門(mén)拿到了 10 億美元的新投資，估值也躥升至 72.5 億美元;5月8日，Cruise宣布獲得來(lái)自通用汽車(chē)、軟銀愿景基金等機(jī)構(gòu)的11.5億美元的股權(quán)投資，估值上升至190億美元。

國(guó)內(nèi)外部分自動(dòng)駕駛公司估值

對(duì)于那些曾經(jīng)在汽車(chē)工業(yè)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)地位的歐洲或美國(guó)老牌車(chē)企來(lái)說(shuō)，新興的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)燒錢(qián)不斷，但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的賺錢(qián)能力卻在減弱。

拿在全球車(chē)市具有指標(biāo)性意義的中國(guó)車(chē)市來(lái)說(shuō)，經(jīng)歷了過(guò)去28年的增長(zhǎng)之后，2018年開(kāi)始出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，同比下滑2.76%，全年銷(xiāo)量為2808.06萬(wàn)輛。

據(jù)今年3月份發(fā)布的2018年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，寶馬在2018年度總收入974.8億歐元，同比降低0.8%;而凈利潤(rùn)則為72.07億歐元，同比降低16.9%。

結(jié)盟成了自動(dòng)駕駛企業(yè)們性?xún)r(jià)比更高的選擇：技術(shù)共通性不僅能縮小產(chǎn)品差異化，同時(shí)還能通過(guò)合作化平臺(tái)降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率及豐富產(chǎn)品功能或降低產(chǎn)品價(jià)格。

大眾集團(tuán)CEO迪斯曾透露與福特的合作是大眾集團(tuán)控制成本計(jì)劃的一部分。

另外，自動(dòng)駕駛不僅僅是技術(shù)之爭(zhēng)，也是標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)。

7月，寶馬集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布《自動(dòng)駕駛奉行安全第一》白皮書(shū)，宣布與合作伙伴安波福、奧迪、百度、大陸集團(tuán)、戴姆勒、菲亞特-克萊斯勒、HERE、英飛凌和英特爾共同制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

在此之前，豐田、通用、福特等美日頭部汽車(chē)企業(yè)也已經(jīng)與美國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)(SAE)進(jìn)行合作，試圖建立一套自動(dòng)駕駛的評(píng)測(cè)及安全標(biāo)準(zhǔn)，并且推動(dòng)美國(guó)的自動(dòng)駕駛立法，這是非常明確的要搶占標(biāo)準(zhǔn)的意圖。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)投中網(wǎng)CV智識(shí)表示，車(chē)企希望能夠建立自己的標(biāo)準(zhǔn)，科技公司也想爭(zhēng)做這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一旦這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)被市場(chǎng)所接受，恐怕所有的企業(yè)都要往這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)靠。

回看汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，重大變革之時(shí)，“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”都是各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

拿之前的新能源汽車(chē)充電接口標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)來(lái)看，美系和德系的八大廠(chǎng)商福特、通用、克萊斯勒、奧迪、寶馬、奔馳、大眾和保時(shí)捷于2012年發(fā)布了“聯(lián)合充電系統(tǒng)”。

憑借這個(gè)，歐洲企業(yè)可以增加競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)和配套成本。即使對(duì)于習(xí)慣自成一體的特斯拉來(lái)說(shuō)，在全球市場(chǎng)擴(kuò)張過(guò)程中也不得不決定順應(yīng)各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推出相應(yīng)的適配器，在歐洲建設(shè)兼容特斯拉超級(jí)充電、CCS以及CHAdeMO三種標(biāo)準(zhǔn)的超級(jí)充電站。

因此，無(wú)論是車(chē)企還是科技公司，利用開(kāi)放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)尋求科技領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)結(jié)盟的，也是為了掌握自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

結(jié)盟前途：福禍難測(cè)

汽車(chē)行業(yè)的結(jié)盟并不稀奇，自上世紀(jì)90年代以來(lái)，全球汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，行業(yè)利潤(rùn)率明顯降低，為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，結(jié)盟開(kāi)始不斷發(fā)生。

一般來(lái)說(shuō)，汽車(chē)行業(yè)的結(jié)盟方式上大體分為三類(lèi)：資本合作、技術(shù)市場(chǎng)合作以及其他形式的松散聯(lián)盟，尤以資本合作最盛。這其中又會(huì)有出售部分區(qū)域業(yè)務(wù)的通用-PSA模式，有雷諾-日產(chǎn)的交叉持股模式，還有菲亞特-克萊斯勒完全吞并的模式。

自動(dòng)駕駛作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化進(jìn)化過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，各路玩家通過(guò)結(jié)盟對(duì)抗自動(dòng)駕駛漫長(zhǎng)的周期和巨額的投入也是意料之中，最終的結(jié)局如何還需觀(guān)察，只是從過(guò)往幾個(gè)有名的結(jié)盟案例中不難看出一些端倪。

上世紀(jì)90年代末期，亞洲金融危機(jī)橫掃日本，銀行、證券公司相繼破產(chǎn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的合并、重組、收購(gòu)層出不窮，日產(chǎn)也是奄奄一息，到了1999年，日產(chǎn)凈負(fù)債已經(jīng)達(dá)200多億美元，在日銷(xiāo)售的46款車(chē)型中只有3款盈利。

就在這時(shí)，來(lái)自法國(guó)的雷諾伸出了援手，只是代價(jià)并不算小，日產(chǎn)出讓36.8%的股份給雷諾，反過(guò)來(lái)，日產(chǎn)也持有雷諾的股份，由于當(dāng)時(shí)日產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況不佳，故雙方達(dá)成協(xié)議，在條件允許時(shí)日產(chǎn)再購(gòu)買(mǎi)雷諾股份。

隨后，日產(chǎn)在1999年最后一個(gè)季度推出了復(fù)興計(jì)劃，很快便在2000財(cái)年實(shí)現(xiàn)了27億美元的盈利，經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)之后日產(chǎn)于2001年購(gòu)買(mǎi)了雷諾15%的股份。

雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)典型成功案例，它為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)盟提供了一個(gè)新的思路：不尋求完全的控制權(quán)，通過(guò)交叉持股的方式，謀求基于現(xiàn)實(shí)的聯(lián)盟與合作。

2012年通用和標(biāo)致雪鐵龍也曾協(xié)議共享汽車(chē)平臺(tái)、零部件以及一個(gè)全球性的采購(gòu)合資公司，結(jié)成盟友，并預(yù)計(jì)五年后，結(jié)盟的協(xié)同效應(yīng)將為兩家分別節(jié)省10億美元。

事實(shí)上，在結(jié)盟第二年，標(biāo)致雪鐵龍就在公布的前三季度財(cái)報(bào)中表示和通用汽車(chē)聯(lián)合開(kāi)發(fā)B級(jí)平臺(tái)的項(xiàng)目正在重新評(píng)估中，因此和通用之間的”協(xié)同效應(yīng)”預(yù)期值可能需要下調(diào)，中期內(nèi)難以達(dá)到每年節(jié)約10億美元的目標(biāo)。

最終，通用和標(biāo)致雪鐵龍結(jié)盟還是從淡化走向了破裂，雪鐵龍?jiān)?017年收購(gòu)了通用的歐洲業(yè)務(wù)。

分分合合的背后顯示：汽車(chē)發(fā)展是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。歷史的車(chē)輪滾滾向前，但回望，有些車(chē)轍卻是相似：結(jié)盟總是困境中的抓手，也是一場(chǎng)焉知福禍的選擇，在自動(dòng)駕駛新征程中也不例外。

最近的自動(dòng)駕駛合作中，投中網(wǎng)CV智識(shí)注意到，在大眾福特輕型車(chē)合作備忘錄里有一句話(huà)：未來(lái)的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟將不會(huì)涉及交叉持股在內(nèi)的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化。

從2018年6月大眾福特接洽以來(lái)，福特會(huì)被收購(gòu)的猜測(cè)便占據(jù)了主流聲音。大眾和福特高層此次矢口否認(rèn)資本合作，只是承認(rèn)技術(shù)結(jié)盟，也是對(duì)外界討論福特是否被大眾吞并的一種回應(yīng)，但倘若時(shí)間線(xiàn)無(wú)限延長(zhǎng)，福特能否成為活到最后的幸運(yùn)兒之一，還是個(gè)問(wèn)號(hào)，起碼目前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)里并非處在最有利的地位。

結(jié)語(yǔ)

在傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企們毫無(wú)置疑主導(dǎo)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，但在自動(dòng)駕駛時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)的范圍已經(jīng)拓寬到至少三大類(lèi)：車(chē)企、科技公司和造車(chē)新勢(shì)力。

傳統(tǒng)車(chē)企的優(yōu)勢(shì)是他們對(duì)存量的、具有組織性的高級(jí)技術(shù)的控制以及在制造、供應(yīng)鏈管理以及產(chǎn)品特性方面過(guò)往的投入。

而以Waymo為代表的科技公司，技術(shù)能力毋庸置疑，尤其Waymo又有母公司Alphabet豐富的車(chē)載娛樂(lè)、流媒體、地圖能力服務(wù)加持。

自動(dòng)駕駛所需的業(yè)務(wù)能力包含了算法、車(chē)內(nèi)服務(wù)內(nèi)容、車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)能力、汽車(chē)制造能力等多維度能力，這不僅僅是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，更是基于自動(dòng)駕駛技術(shù)的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、用戶(hù)體系的競(jìng)爭(zhēng)。【責(zé)任編輯/周末】

對(duì)于變革中的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，抱團(tuán)取暖的確是一個(gè)明智的辦法，分久必合合久必分，也一定是必然趨勢(shì)。

來(lái)源：投中網(wǎng)

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專(zhuān)注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

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