巨人網絡資產重組再闖關 對賭凈利潤最高4年103億元
11月23日晚間，A股上市游戲公司巨人網絡發布收購以色列公司Playtika的交易草案。草案顯示，巨人網絡仍將以305億元的價格收購Playtika，不過此次草案增加了最高四年凈利潤共103億元的業績承諾。
根據巨人網絡披露的草案，巨人網絡以發行股份方式購買資產，不作配套募資，發行對象為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、宏景國盛、昆明金潤。
本次交易前巨人網絡調整股份結構。草案顯示，史玉柱旗下的上海準基受讓了新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部Alpha A類普通股，受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，同時受讓了重慶撥萃全部有限合伙份額。相應的，重慶撥萃、上海準基作了業績承諾。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用于承接Playtika的股權，其核心經營性資產為Playtika。
根據《業績承諾補償協議》，重慶撥萃、上海準基作為補償義務人，以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。根據交易完成時間，作出最高四年凈利潤103億元的業績承諾。
《業績承諾補償協議》顯示，若本次交易在2018年12月31日前實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年，補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為23.7億元、25.1億元和26.6億元;若本次交易在2018年12月31日后實施完畢，則業績補償期間為2018年、2019年、2020年及2021年，補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為23.7億元、25.1億元、26.6億元和27.66億元。
草案同時更新了Playtika的業務情況。在2016年、2017年和2018上半年，Playtika分別實現16.5億、20億、12億的凈利潤。
其中，由Playtika 2010 年制作并推出的社交休閑類網絡游戲《Slotomania》是營收貢獻主力，報告期內《Slotomania》收入占營業收入的比例均超過 40%。
巨人網絡表示，此次并購有利于迅速擴大上市公司業務規模、強化上市公司在大數據分析及人工智能方面的技術優勢、踐行上市公司國際化發展戰略，并助力中國企業通過海外收購“走出去”、開拓新的發展機會。
巨人網絡在草案中表示，本次交易前，巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 37.53%的股權，預計交易完成后巨人投資及其一致行動人騰澎投資合計持有上市公司 21.22%的股權，仍為上市公司控股股東，因此本次交易不會導致上市公司控制權發生變化。【責任編輯/李小可】
(原標題：巨人網絡資產重組再闖關 對賭凈利潤最高4年103億元)
來源：新京報
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