瑞士瑞信銀行股東批準42億美元融資計劃

　　11月23日消息：瑞士信貸集團股東周三批準了40億瑞士法郎(合42億美元)的融資計劃，旨在為這家陷入困境的銀行的大規模戰略調整提供資金。

　　瑞士瑞信銀行的融資計劃分為兩部分。第一個由92%的股東支持，通過私人配售向包括沙特國家銀行在內的新投資者授予股份。通過新股發行，SNB將持有瑞士瑞信銀行9.9%的股份，成為該銀行最大的股東。

　　SNB董事長阿馬爾·阿爾胡德里(Ammar AlKhudairy)在10月下旬告訴美國消費者新聞與商業頻道，瑞士瑞信銀行的股份是以“底價”收購的，并敦促瑞士銀行對其激進的重組計劃“不要眨眼”。

　　第二次增資向現有股東發行具有優先購買權的新注冊股份，并以98%的票數獲得通過。

　　瑞士瑞信銀行主席阿克塞爾·萊曼說，投票標志著建設“新瑞士瑞信銀行”的“重要一步”

　　“這次投票證實了我們對該戰略的信心，正如我們在10月份提出的那樣，我們完全專注于實現我們的戰略重點，為未來的盈利增長奠定基礎，”萊曼說。

　　周三去瑞士瑞信銀行預計虧損15億瑞士法郎(16億美元)這是該行在不到一年的時間里開始的第二次戰略調整，旨在簡化其業務模式，專注于財富管理部門和瑞士國內市場。

　　重組計劃包括將該銀行的部分證券化產品集團(SPG)出售給美國投資公司PIMCO和Apollo Global Management，以及通過剝離資本市場和咨詢部門來縮小其陷入困境的投資銀行的規模，該部門將更名為CS First Boston。

　　這項為期多年的轉型旨在將數十億美元的風險加權資產從長期表現不佳的投資銀行轉移到財富管理和國內部門，并在2025年前將集團的成本基礎減少25億美元，即15%。

　　“太大而不能倒”,但需要更多的透明度

　　Ethos Foundation的首席執行官文森特·考夫曼(Vincent Kaufman)在周三投票之前表示失望，該集團不再考慮瑞士國內銀行的部分IPO，他說這將“向市場發出更強烈的信號”。Ethos Foundation代表數百家在瑞士瑞信銀行積極持股的瑞士養老基金

　　盡管股份被稀釋，Kaufman表示，Ethos基金會將支持向現有股東發行新股，作為融資的一部分，但反對向新投資者(主要是SNB)進行私募。

　　“在沒有優先購買權的情況下增加新投資者的資本超過了我們在投票指南中設定的稀釋限制。我和我們的幾個成員討論過，他們都認為稀釋度太高了，”他說。

　　“我們確實支持帶有優先購買權的增資部分，我們仍然相信，瑞士分公司潛在的部分IPO也有可能在不稀釋現有股東的情況下籌集資金，因此我們不支持不帶優先購買權的第一部分增資。”

　　在瑞士瑞信銀行4月份的年度股東大會上，Ethos基金會提交了一份關于氣候戰略的股東決議，Kaufman表示，他擔心在該行新的主要股東的領導下，該決議會走向何方。

　　“瑞士瑞信銀行仍然是化石燃料行業最大的貸款人之一，我們希望銀行減少其風險敞口，所以我不確定這個新股東是否會贊成這樣的策略。我有點擔心，我們關于一家更可持續發展的銀行的信息會在這些新股東中被沖淡，”他說。

　　周三的會議沒有播出，考夫曼痛斥瑞士瑞信銀行董事會提議籌集資金，并在“不考慮現有股東”或邀請他們參加會議的情況下引入新的外部投資者。

　　他還提出了董事會成員之間“利益沖突”的問題，董事會成員布萊斯·馬斯特斯也是阿波羅全球管理公司的顧問，阿波羅全球管理公司正在收購瑞士瑞信銀行SPG的一部分，董事會成員米夏埃爾·克萊因將領導新的交易和咨詢部門CS First Boston?？巳R恩將辭去董事會職務，開始新的業務。

　　“如果你想恢復信任，你需要干干凈凈，這就是為什么我們仍然不相信。再說一次，瑞士國內銀行的首次公開募股發出了更強烈的信息，至少會讓我們正在建議的養老基金放心，”他說。

　　然而，考夫曼強調，他并不擔心瑞士瑞信銀行的長期生存能力，將其歸類為“太大而不能倒”，并強調了該行強大的資本緩沖和不斷萎縮的外流。

來源：IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000，定時推送，互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有，未經授權，轉載必究。
創客100創投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

相關文章

瑞士瑞信銀行股東批準42億美元融資計劃