阿里云的出海之路，前途未卜困難重重

圖片來源@視覺中國

文|新立場NewPosition，作者 | B 哥，編輯 | 李凡

阿里今年的云棲大會上周勝利閉幕了，對于Q2只錄得10%增速的阿里云來說，這種熱鬧是很有些必要的。在電商基本盤面臨短視頻平臺不斷蠶食的當下，阿里云作為集團資產組合里唯一的潛力股，肩負著支撐阿里巴巴集團未來成長空間的重任。

可問題是阿里云挑得起這副擔子嗎?

盡管國內市場阿里云目前仍然領先一個身位，但跟第二梯隊玩家的差距正不斷縮小，像華為和國資云憑借政企市場的強勁勢能已給阿里云造成顯著壓力。而如果把視野放到全球，在丟掉前三的座次后，阿里云跟AWS、Azure和GC的差距或將越拉越大。

阿里云遂在去年推出了“云釘一體”戰略，寄希望于通過導流釘釘龐大的B端用戶群體，來幫助扭轉阿里云的頹勢。但“無招”跟原釘釘高管的集體出走創業，也只是換來了屢創新低的營收增速。

而面對薄弱的政企渠道，阿里云又許以高位引入華為系外援蔡英華，試圖補齊這塊短板。不過蔡英華的入職，首先引發了阿里云銷售系的高管震動，和交出的兩份慘淡季報放在一起，令人頗感“寒意”。

不過畢竟蔡英華上位時間不長，大概還未施展出拳法。他到底是會讓這份“寒意”持續下去，還是使阿里云迎來春暖花開，仍有待觀察。

領先和掉隊

王堅最開始做阿里云的時候，國內還沒有同行意識到這件事的重要性。馬云捕捉到了這個機會，并在阿里云最舉步維艱的時候，力排眾議毅然決定要起碼再投入十年。這給了阿里云很長一段先發優勢。

在信息技術產業里，先發優勢的重要性很難被高估，早兩年晚兩年創業常常意味著完全不同的結局。這點反應到阿里云身上，就是后續長期的市場份額領先。

從2022Q2財報來看，阿里云憑借34%的占比，仍然顯著領先于其他同行：華為云和騰訊云的市場占比均為19%。

但這一先發優勢并不像表面上這般牢固：兩年前的2020Q2.阿里云的市場份額超過40%，彼時華為云和騰訊云則均只有15%。這說明在疫情催化下的數字化轉型浪潮中，華為云和騰訊云抓住機會的能力似乎更強，從阿里云手下搶到了不少訂單。

阿里云業績和市場份額承壓的因素是多方面的，其中既包括像丟失TikTok這樣的單一大客戶，也有數字化轉型向傳統行業邁進、“上云”進入深水區這種市場結構調整的因素。2020年“雙減”政策的出臺使得來自在線教育行業的收入銳減，這也對依賴互聯網客戶的阿里云打擊尤甚。

從營業收入來看，阿里云已經連續三個季度環比負增長，同比增速最近四個季度持續下探，分別為：34.28%，21.25%，13.19%，10.18%。

對于需要講故事、講前景、講詩和遠方的新興業務，這基本到了難以接受的范疇。考慮到字節快手等開始自建云基礎設施，同時以三大運營商為代表的國資云增長迅猛，未來一段時間行業的競爭壓力將持續甚至加大。

跟其他云服務商相比，阿里云更值得說道的特點或許是實現了扭虧為盈。但盡管已經連續七個季度盈利，2022財年總共11.46億元的利潤更多只能說是會計上具有一定指標意義。

可供參考的例子是，亞馬遜AWS同期利潤按人民幣計超過1000億。想當年胡曉明接手阿里云不久，也有過豪言壯語，他曾預測到2019年阿里云可以在全球市場上匹配甚至超過AWS。現實走向跟他預測的完全相反，如今阿里云在全球市場上卻已然掉隊。

根據調查機構Synergy的數據，阿里云在全球云計算市場中的份額已經掉出前三，位列在亞馬遜AWS、微軟Azure和Google Cloud之后。相較于一年前，頭部三者合計的市場占比進一步提升，從61%增加到了65%。如若下墜趨勢不能得到扭轉，阿里云或將淪為others。

調整和角力

處于下墜狀態的企業，自然有調整求生脫困的本能，阿里云的戰略調整圍繞兩點：1、“云釘一體”，2、出海。

“云釘一體”是阿里巴巴在2020年9月公布的戰略，釘釘事業部整體被移入阿里云智能事業群。

這個調整一方面是因為阿里云和釘釘都是To B的業務，二者打通合并有利于釘釘更好地為阿里云導流，更有效率地復用其龐大的B端用戶基礎。

另一方面是釘釘想要做深企業服務，把釘釘的定位從普通的協同辦公平臺升級為企業應用開發平臺，通過低代碼這種開發方式構建繁榮的企業應用生態，加速以云計算為支撐的數字化轉型進程。

但如第一部分已經提到過的，從阿里云近兩年的業績表現來看，“云釘一體”并沒有幫助扭轉其業務承壓的基本面，反而可能是對釘釘的長遠發展埋下了釘子。

阿里云要追求營收變現，釘釘要追求用戶規模，兩者的KPI雖不是完全對立，但合并必然需有所取舍，涉及由誰主導的問題。阿里云吞掉了釘釘，而非釘釘反過來吸納阿里云，表明張勇已經做出了決定。

阿里方面在討論實施“云釘一體”戰略的時候，曾將其描述為一個大幅提振團隊士氣的動作，大概是認為這勾勒了一幅確然激勵人心的宏偉前景。

然而從事后的結果來看，這種激勵作用顯然是單方面的。具體來說，可能遂了阿里云這幫人的意，但對釘釘那群元老應該是造成了巨大的士氣打擊。

跟“云釘一體”戰略同時宣布的，是原釘釘創始人兼CEO“無招”轉任張勇助理。

外界本來分析，無招將在這個職位上過渡一段時間后有其他重要任用，畢竟他一手建立了釘釘這個國內最大的企業服務應用。對向來流量饑渴的阿里來說，這可說是立下了汗馬功勞。

但2021年7月，無招還是選擇了出走創業。不但自己走了，順帶還帶了原來釘釘副總裁、市場部負責人、CTO等一堆高層。西方不能沒有耶路撒冷，微信不能失去張小龍，釘釘或許可以失去陳航，但必然要付出代價。

出海則是阿里云尋求增長的另一個很自然的選項，也是阿里集團層面“兩縱一橫”戰略的要求。

如果從阿里云2015年8月在新加坡成立國際總部算起，到后來成為全球排名第三的云計算廠商大概只花了兩年半的時間。不過截至2021年7月，阿里云雖已在全球多個地區部署了上百個數據中心，但其主戰場仍然限制在亞太區域，向歐美等國際云巨頭腹地的進展十分有限。

按照《財經十一人》之前的報道，整個2021年，阿里云的海外收入僅有20億元出頭，跟整體超千億的營收(未剔除阿里自營業務)比起來不過九牛一毛。

要指望海外市場，尤其是亞太市場貢獻可觀的增量希望不大。同時，TikTok事件表明，除開商業技術因素，地緣政治也是阿里云出海不可忽視的障礙。

云計算作為典型的具有規模效應的產業，當落后者跟頭部玩家的不斷拉大時，想要實現趕超戰略不太可能。以AWS為例，隨著市場規模和設施效率的提高，其在2011-2020年間累計降價達到了87次。

阿里云這樣的追趕者，在進入海外巨頭勢力范圍時，只有采取價格跟隨策略才能獲取用戶。這就需要燒錢。當對手的體量、增速、技術實力都領先于你的時候，你就需要燒更多的錢。

但從阿里云迫切追求盈利來看，似乎想盡快擺脫拖累集團的陰影，大環境下燒錢戰略完全不實際。或許，阿里云這次告別全球前三就是永久的告別了。

因此目前來看，阿里云的出海之路仍前途未卜困難重重。

B2B vs B2B

在今年6月的阿里云峰會上，張劍鋒表示今年阿里云最重要的策略就是“B2B”。這是個新的B2B概念，張建鋒的解釋是“Back to Basic”，就是說阿里云要回歸云計算的本質，通過技術創新取得業務突破。

從PR風格來講，這個動作跟阿里云一直以來的方向倒挺吻合的。由于王堅做云計算的時間比較早，再加上阿里每年有雙十一這個難關要過，因此技術上相較于其他國內云廠商似乎帶有更強的自研色彩。從最初的“飛天”操作系統，到最近的“倚天710”芯片，阿里云也博得了不少關注。

但從商業效果分析，很難說阿里相對于其他玩家是否真正具有明顯的技術優勢?又或者，即便有這種技術優勢在市場競爭中究竟能起到多大的作用?

以阿里近期風頭最盛的“倚天710”為例。這款芯片最初在去年的云棲大會上推出，是基于ARMv9架構設計的通用服務器芯片。

阿里方面稱，在包括數據庫和視頻編解碼等在內的多個場景下，“倚天710”帶來的性價比提升超過30%，但沒有公布具體的基準對象。而這款芯片的性能提升主要依賴于更新的ARM架構、更先進的TSMC N5工藝、以及更大規模的晶體管數量。

這其中隱含了一些可能的問題。一是工藝和ARM架構授權仍面臨像華為麒麟一樣的地緣政治風險。二是相較于普通的x86架構，“倚天710”有著更弱的FP/SIMD性能，這雖然換來了一般場景下更好的效能，但也限制了其在HPC(高性能計算)領域的應用。

最后，平頭哥給“倚天710”堆了600億個晶體管，這相當于AMD第二代Epic處理器的1.5倍，跟蘋果M1max芯片的規格相當。如此大的核心面積會導致芯片生產的良率大幅下降，給成本帶來壓力。

為了解決這個問題，像AMD就采用了Chiplets的技術。就是說大芯片是由多個小芯片互聯組成的，這樣即便大芯片某個部分出現問題，其他部分仍然可以通過核心數較低的下級產品形式出貨。

但從阿里云只發布了“倚天710”一款型號來看，大概沒有采用這類技術。

因此阿里云未來兩年20%的新增算力將使用自研芯片，更多的考慮可能放在供應鏈穩定和議價能力上，不太可能在IaaS層面帶來顯著差異化競爭力。

對阿里云來說，當前更要緊的事項，是適應客戶結構調整，持續擴大非互聯網行業客戶的比重，發力需求穩定預算充分的政企客戶。

在《新立場》看來，拋開所謂“Back to Basic”的表子，關鍵應是“Back to Business”的里子。前一個B2B服務于宣傳，后一個B2B則是實打實的商業邏輯。

阿里云近兩年的系列動作，也有拋開前一個B2B，著力后一個B2B的影子。

2021年5月，阿里云宣布完成重大組織架構升級，設立了18個行業部門，包括數字政府、金融、零售、電信等，通過積累行業know-how，建立定制化的解決方案;成立了16個區域部門，每個區域設立總經理，負責轄區內的本地化運營。

2022年3月，原華為負責政企業務的高管蔡英華空降阿里云。蔡英華在華為主導搭建了分銷渠道及合作伙伴生態，擅長搭建生態體系，這對于打開政企局面的阿里云來說極為關鍵。

蔡英華上任一個月，就對阿里云的高層做出人事變動。原中國區總裁任庚離職，因任庚之前也在華為就職并跟蔡英華是上下級關系，故有媒體稱之為是“新華為人擠走老華為人”。伴隨任庚同期離職的，還有包括郭繼軍在內的多名高管和中高層骨干。

接替任庚的是去年剛剛入職阿里云的黃海清，也有深厚的企業服務經驗。黃海清之前在騰訊云負責云計算業務拓展，更早前曾在Dell、Compaq、IBM、Oracle等公司負責銷售和管理工作。

蔡英華和黃海清這樣的“外來戶”能快速掌權，并對阿里云高層大換血，顯然是得到了張建鋒甚至逍遙子的授意。而二者具有渠道背景而非技術出身，也表明阿里云調整的重點在客戶生態和渠道開拓，要動刀的地方也在商業模式上，而非技術。歸根結底還是“Back to Business”，而不是“Back to Basic”。

寫在最后

根據華為年報里的信息，蔡英華在2021年3月份就已經從華為離職，若從這算起，那到入職阿里云剛好一年。之所以中間去立邦中國做了大半年高管，大概是囿于競業協議限制，否則沒理由從華為這種科技行業跳到一個做涂料的外企。

這也說明蔡英華空降阿里全面負責銷售業務或許是“蓄謀已久”，甚至不排除去年5月阿里云做出的重大組織架構升級背后也有他的參與。

從最近數月阿里云的調整來看，蔡英華已然逐步掌握了權力核心。但如前所述，財報不佳，高管震動，已然給阿里云眬上了一層寒氣。對蔡英華來說，能否化解隨他而來的這股寒氣，要看他是否能真正幫助阿里云在政企端打開局面，這或許可以從即將發布的阿里Q3財報中窺探一二。

來源：IT時代網

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