【IPO】喜馬拉雅更新港股招股書：2021年營收58.6億元

3月29下午消息，中國在線音頻平臺喜馬拉雅前日向港交所更新了IPO(首次公開招股)招股書，計劃在港上市，此次IPO的承銷商為高盛、摩根士丹利和中金公司。

招股書顯示，該公司2019年-2021年的營收分別為26.8億元，40.5億元和58.6億元。2019年-2021年，喜馬拉雅年內虧損分別為19.25億元、28.82億元及51.06億元;2019年、2020年及2021年的經調整年內虧損(非國際財務報告準則計量)分別為7.486億元、5.394億元及7.592億元。

2021年，喜馬拉雅平均月活躍用戶達到2.68億，同比增長24.4%，包括1.16億移動端平均月活躍用戶和1.5億通過物聯網及其他開放平臺收聽音頻內容的平均月活躍用戶。

招股書顯示，截至IPO前，余建軍持股13.38%;陳宇昕持股13.26%;熊明旺持股10.6%;Trustbridge持股7.38%;其他投資者和股東持股55.38%。

值得注意的是，2021年9月13日，喜馬拉雅首次向港交所提交了IPO(首次公開招股)招股書。今年3月，該公司港股上市申請材料顯示已“失效”。

以下為招股書的主要內容：

財務業績：

該公司2019年-2021年的營收分別為26.8億元，40.5億元和58.6億元。2019年-2021年，喜馬拉雅年內虧損分別為19.25億元、28.82億元及51.06億元;2019年、2020年及2021年的經調整年內虧損(非國際財務報告準則計量)分別為7.486億元、5.394億元及7.592億元。

經調整凈利潤率(非國際財務報告準則計量)由2019年的負27.8%增加至2020年的負13.2%，并進一步增加至2021年的負13.0%。

2019年、2020年及2021年，該公司錄得可轉換可贖回優先股的公允價值變動分別為11.05億元、21.18億元及34.11億元。

此外，招股書還顯示，2021年，喜馬拉雅的訂閱收入為29.9億元，同比增長49.0%;廣告收入為14.9億元，同比增長38.8%;直播收入為10億元，同比增長39.6%。

2021年，喜馬拉雅的研發開支為10.27億元，同比增長64.6%占同期總收入的17.5%，技術和研發人員占比近40%。

運營數據：

2021年，喜馬拉雅平均月活躍用戶達到2.679億，同比增長24.4%，包括1.156億移動端平均月活躍用戶和1.523億通過物聯網及其他開放平臺收聽音頻內容的平均月活躍用戶。根據灼識咨詢的資料，2021年，喜馬拉雅移動端用戶共花費17,441億分鐘收聽我們的音頻內容，約占中國所有在線音頻平臺移動端收聽總時長的68.3%。

股權結構：

截至IPO前，余建軍持股13.38%;陳宇昕持股13.26%;熊明旺持股10.6%;Trustbridge持股7.38%;其他投資者和股東持股55.38%。

風險因素：

? 公司過往已錄得年內虧損，且日后可能繼續發生虧損;

? 公司于往績記錄期間錄得凈負債及流動負債凈額;

? 與公司業務有關的法律、法規及官方指導意見較為復雜、快速演變，且可能發生進一步變化;

? 公司取得或保持所需監管牌照及批準的能力;

? 持續吸引及留住用戶，將非付費用戶轉化為付費用戶，以及增加付費用戶對公司產品及服務的消費的能力;

? 吸引、留住并培養有才華及受歡迎的內容創作者的能力;

? 按公司可接受的條款向第三方IP合作方獲取必要的知識產權的能力;

? 無形資產減值可能會對公司的財務狀況及經營業績造成不利影響;

? 公司的內容審查系統未必會有效防止公司平臺上的不當行為;

? 公司的許可協議較復雜且或會違反有關協議;

? 創作內容并將其上傳至公司平臺的內容創作者并未就該等已上傳內容獲得所有必要的版權許可;

? 公司在用戶流量、用戶參與度及內容方面與其他主要互聯網公司激烈競爭時成功競爭的能力。

IPO用途：

招股書披露，喜馬拉雅此次IPO募集所得資金凈額將主要用于繼續擴大和提升所提供的內容并賦能內容創作者，并提升下一代技術、AI和大數據能力以進一步提高營運效率等。【責任編輯/鄒琳】

來源：IT時代網

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