2021年中國大陸芯片設計銷售額上海第一，深圳下滑46.4%

在缺芯漲價的當下，集成電路成為各界關注的焦點。

12月22日，在“中國集成電路設計業2021年會暨無錫集成電路產業創新發展高峰論壇(ICCAD 2021)”上， 中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授對我國IC設計業產業做了分析。

數據顯示，截至2021年12月1日，中國大陸芯片設計企業已經由去年的2218家增長至2810家，同比增長26.7%。其中，除了北京上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過了100家。

但魏少軍表示，設計類企業的數量的持續的大量增加并不一定是好現象，因為這樣將在一定程度上分散人才與資源。

從芯片設計產業銷售額來看，2021年全行業銷售預計為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個百分點。按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，全年銷售約為705.7億美元，預計占全球集成電路產品銷售收入的比例會有所提升。

從主要的區域發展情況來看，由于2021年全球缺芯漲價情況的刺激，長三角洲地區2021年銷售額達到了2383.3億元，同比增長49%;京津環渤海地區2021年銷售額為984.3億元，同比增長76.7%;中西部地區2021年銷售額為573.7億元，同比增長40.3%。珠江三角洲地區2021年銷售額為936.2億元，同比卻下滑了36.9%。

珠江三角洲地區銷售額的下滑主要是由于深圳華為海思遭到美國的制裁。深圳的集成電路設計業集中度非常高，2019年的數據顯示，前十名企業的銷售總額為1065.7億元，占全市設計業銷售額的比例為97%，其中單單華為海思就有834億元，占比近80%。而Insights最新公布的2021年世界半導體廠商TOP25，海思已經跌出了前25名。

深圳作為珠三角地區的芯片設計重鎮，2020年設計業銷售額高達1300億元，全國第一，但是在2021年銷售額就大幅下滑了約46.4%，跌至697.1億元，接近腰斬，排名也下滑到了全國第三。

而2021年，除了深圳和香港外，其他主要城市的設計業都錄得正增長。由于深圳的下滑，上海2021年以1200億元的銷售額成為了芯片設計業規模最大的城市，緊隨其后的則是北京、深圳、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。

10個城市的產業規模之和達4326.9億元，占全行業的比重為94.3%，比2020年的96.8%降低了2.5個百分點。進入前10大城市的門檻提高到110億元，比2020年提升了27.4億元。

從銷售額過億元的芯片設計企業的城市分布來看，2020年只有11家銷售過億企業在南京，2021年躍居全國之首，擁有52家銷售額過億元的企業;深圳從去年的29家增長到今年的50家位居第二;無錫從10家增加到42家位居第三;北京從33家增長到39家;杭州從15家增加到36家;廣州14家銷售額過億元的企業則首次納入統計。

根據以往多年的數據統計表明，芯片設計企業大概有40%的企業能夠盈利，而60%的企業是不盈利的。根據今年的情況，因為產能緊張和漲價，對于行業帶來了很大的增長，所以今年芯片設計企業的效益都在提升，盈利企業的數量應該超過了總數的50%，有可能達到60%。

從毛利率來看，2021年中國大陸排名前100的芯片設計企業的平均毛利率預計為34.64%，比上年的33.7%提升不到一個百分點，但是與海外企業相比，還是比較低。

由于美國對于中國相關企業的打壓和制裁，導致了通信、智能卡和計算機(含人工智能)三大類芯片的銷售出現了較大幅度的衰退，分別下滑了37.5%、47.7%、35.5%。不過，多媒體、導航、模擬、功率和消費類領域的銷售業績都在提升。

其中，模擬電路的銷售額增長最為明顯，為230.5%，達到541.4億元;功率電路增長152.8%，達到291.5億元，消費類芯片增長94.2%，達到2,065.8億元。

從芯片設計領域企業的IPO情況來看，截至12月22日，今年共有7家芯片設計企業在科創板上市，募集資金額達到120.9億元人民幣。在主板、中小企業板、創業板和科創板上市的設計企業共有42家，先后募集資金446.6億元，2021年12月1日的總市值達到18317.6億元。

魏少軍表示，經過20多年的努力，中國集成電路設計業已經初具規模，成為全球集成電路產業的重要力量。中國集成電路產品的發展已經走過了“從無到有”的階段，正行進在“從有到好”和“從好到優”的大道上。

我國集成電路產品體系是全球最為完整的芯片產品體系之一。不僅在中低端芯片領域具有較強的競爭力，在高端芯片領域也擺脫了全面依賴國外產品的被動局面。國產集成電路芯片涵蓋了數字、模擬、數模混合、射頻、功率、計算、存儲、接口等幾乎所有領域。即便在電子設計自動化工具(EDA)、知識產權核心(IP核)等領域也有了比較好的積累，可以對設計企業的發展提供必要的支撐。

此外，我國IC設計水平和創新能力也在不斷提升;同時也具備強有力的應用拓展能力;以及不斷改善的產業生態。

不過，魏少軍也指出，要想讓中國集成電路設計業具備國際競爭力，我們還必須直面一些深層次問題并解決一些深層次的矛盾：

第一，設計業整體產業規模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國市場消費相比還有不小的缺口;

第二, 2021年設計業的業績增長一定程度上是由于全球產能緊張，供需平衡被打破引發的集成電路漲價所導致。一旦產能緊張情況緩解，企業的業績就有可能回落;

第三，這兩年人才短缺導致企業人力成本大幅上升，給企業本來已經不高的毛利空間施加了更大的壓力;

第四，研發投入不足已經開始嚴重影響到企業創新能力的提升。

資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業估值一路飆升，會不斷把泡沫吹大。面對被資本“裹挾”的現象，魏少軍強調，要回歸產業的本源，“集成電路成不了風口上的豬，要防止別人把你變成風口上的豬”。【責任編輯/常青】

來源：界面新聞

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