花樣年2億美元債還不上！連遭機(jī)構(gòu)降級(jí)，股價(jià)年內(nèi)已腰斬

近日，花樣年控股在港交所公告稱，于要約收購(gòu)?fù)瓿杉白N購(gòu)回票據(jù)后，本金總額為5億美元2021年到期的7.375%優(yōu)先票據(jù)剩余未償還本金額約為2.06億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，上述票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期?；幽昕毓刹⑽丛谠撊崭犊?。

此外，該公司發(fā)布了一則停牌公告表示，公司股份于2021年9月29日上午9時(shí)起在港交所短暫停止買賣，直至另行通知。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，對(duì)于上述逾期，花樣年控股表示，公司受疫情反復(fù)、行業(yè)政策及宏觀經(jīng)濟(jì)等多重因素的影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張。目前公司運(yùn)營(yíng)秩序正常，各項(xiàng)工作均在有序開展中。針對(duì)公司面臨的問題，董事會(huì)及管理層已就相關(guān)事件對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況的影響進(jìn)行了評(píng)估，并在地方政府、金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問等多方支持下，成立了應(yīng)急小組，正在制定風(fēng)險(xiǎn)化解方案，以期盡快化解階段性困境。公司將對(duì)后續(xù)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行信息披露。

另據(jù)國(guó)際金融報(bào)統(tǒng)計(jì)，花樣年控股共存續(xù)11只美元債，債務(wù)余額30.69億美元，其中，有5只在一年左右到期，共計(jì)13.475億美元，面臨較大的短期集中兌付壓力。

中新經(jīng)緯注意到，近期，花樣年控股已經(jīng)連續(xù)被多家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)。

9月14日，標(biāo)普將花樣年控股的評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”降至“負(fù)面”，確認(rèn)“B”評(píng)級(jí)。9月29日，標(biāo)普又將花樣年控股的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)和債務(wù)發(fā)行評(píng)級(jí)從“B”下調(diào)至“CCC”，并將上述評(píng)級(jí)列入負(fù)面信用觀察名單。

9月16日，惠譽(yù)將花樣年控股的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)(IDR)從“B+”下調(diào)至“B”，展望仍為“負(fù)面”。就在10月4日逾期當(dāng)天，惠譽(yù)再次下調(diào)花樣年控股評(píng)級(jí)，將其長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)均由“B”下調(diào)至“CCC-”。

9月27日，穆迪將花樣年控股企業(yè)家族評(píng)級(jí)從“B2”下調(diào)至“B3”。穆迪分析師表示，評(píng)級(jí)下調(diào)反映了融資渠道收緊和高額債務(wù)到期增加了花樣年控股的再融資風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，9月28日深夜，碧桂園服務(wù)公告稱，公司間接全資附屬公司碧桂園物業(yè)香港與花樣年控股的彩生活服務(wù)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購(gòu)彩生活服務(wù)的核心資產(chǎn)鄰里樂100%股權(quán)。根據(jù)公告，交易總代價(jià)不高于33億元。有分析認(rèn)為，彩生活服務(wù)此次的出售，或許與其母公司花樣年控股的財(cái)務(wù)情況有關(guān)。

在花樣年控股披露逾期后，碧桂園服務(wù)10月4日當(dāng)晚發(fā)布公告稱，彩生活服務(wù)控股股東花樣年控股有較大可能出現(xiàn)對(duì)外債務(wù)違約，并稱彩生活未能償還碧桂園物業(yè)香港于2021年9月30日向其借出本金7億元人民幣的等值港元并于2021年10月4日到期償還的貸款。

碧桂園服務(wù)表示，根據(jù)雙方于9月28日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款，若彩生活服務(wù)及花樣年控股有較大概率出現(xiàn)債務(wù)違約時(shí)，碧桂園物業(yè)香港有權(quán)要求彩生活服務(wù)無條件將根據(jù)協(xié)議質(zhì)押予碧桂園物業(yè)香港的目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓給碧桂園物業(yè)香港(或其指定的代理人)?！矩?zé)任編輯/周末】

來源：中新經(jīng)緯

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