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螞蟻戰(zhàn)配基金：投資人折價退出，還是長期持有？

龐華瑋　2020年11月09日 08:10

當一場資本盛宴突然夭折，投資人該何去何從?

在螞蟻集團暫緩上市之后，5只可參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的基金——創(chuàng)新未來18個月封閉基金開始面臨轉(zhuǎn)型的困境，此時，1360萬基民600億資金站在十字路口。

11月5日晚間，易方達、華夏、中歐、鵬華、匯添富旗下創(chuàng)新未來18個月封閉混合基金同時發(fā)公告，表示將向中國證監(jiān)會及交易所申請基金份額上市交易，以使得基金持有人可在交易所場內(nèi)交易持有的基金份額，待獲批準后，有流動性需求的持有人可將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)進行交易賣出。

一位發(fā)行了“螞蟻戰(zhàn)配基金”的基金公司的相關(guān)人士向記者表示，按照現(xiàn)有方案，基金人持有的創(chuàng)新未來18個月封閉基金的份額將可以在交易所場內(nèi)交易，但是封閉期不能贖回。

“當前5只戰(zhàn)略配售基金申請場內(nèi)交易，意味著投資者可以等基金申請場內(nèi)交易獲批之后，如果有流動性需求，可通過將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)進行交易賣出。”格上理財首席策略師張婷說，

值得注意的是，“二級市場有可能會存在折價，這是很常見的現(xiàn)象，除非投資者對基金經(jīng)理未來的投資預(yù)期大幅增加，才會存在溢價的現(xiàn)象。”張婷說。

回顧創(chuàng)新未來基金的歷程。9月25日，5只創(chuàng)新未來18個月封閉基金在支付寶平臺上發(fā)行，募資規(guī)模合計600億元。

按此前規(guī)定，這5只基金可將最高10%的資產(chǎn)參于螞蟻集團戰(zhàn)略配售。

按照此前市場預(yù)期，螞蟻集團上市可能成為全球最大IPO，當時打新一度異常火爆，投資人蜂擁而至，凍結(jié)資金高達20萬億元。

由于可參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售，5只基金創(chuàng)新未來基金首發(fā)也深受投資者歡迎，認購戶數(shù)合計達到近1360萬戶;其中華夏創(chuàng)新未來基金以314.25萬戶創(chuàng)出單只基金認購戶數(shù)的新紀錄。

國慶節(jié)長期結(jié)束后，5只基金陸續(xù)成立。

不料風(fēng)云突變，11月3日晚，螞蟻集團公告暫緩上市。

此時，螞蟻戰(zhàn)略配售基金是否還有存續(xù)的意義?這引發(fā)了基民的廣泛爭議。

根據(jù)21金融圈(ID：jrquan21)做的一份調(diào)查問卷，回收的約1800份有效意見中，愿意繼續(xù)持有的僅占18%。絕大部分對于目前五家基金公司統(tǒng)一提出的轉(zhuǎn)型方案并不認可。

有基民表示，基金發(fā)行前宣傳重點就是可以參與螞蟻戰(zhàn)略配售，投資人沖著螞蟻戰(zhàn)配才認購創(chuàng)新未來18個月封閉基金，但現(xiàn)在螞蟻集團暫緩上市，此時應(yīng)讓投資者自由選擇退出或持有，要求取消或至少縮短封閉期，其中不少投資人要求退款。

也有基民表示，螞蟻戰(zhàn)略配售只占10%，自己主要是因為看好明星基金經(jīng)理而去買的基金，現(xiàn)在即使沒有螞蟻戰(zhàn)略配售，也打算長期持有。

對此，張婷指出：“目前來看退款不太可能，畢竟基金已經(jīng)成立，而且部分基金已經(jīng)開始建倉，清盤必須達到一定條件才行，目前可能性也不大，從實際情況來看，還是會轉(zhuǎn)場內(nèi)交易，既能滿足部分投資者的變現(xiàn)需求，還能夠使得基金公司保留基金規(guī)模，獲得管理費收入。”

支付寶平臺上的信息顯示，目前可參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的5只創(chuàng)新未來基金成立不足一個月，正在建倉。

值得注意的是，5只基金中已有4只收益超過1%，其中，中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合基金自成立以來收益最高，為3.01%，僅有一只鵬華創(chuàng)新未來18個月封閉混合基金近一月收益為負，為-0.01%。

該系列基金是否會通過持有大會決定新的轉(zhuǎn)型方案，目前尚難預(yù)測。這一點或最終需監(jiān)管介入，最大的阻力不僅在于五家基金公司對600億基金背后近10個億的管理費用“奶酪”難以割舍，更有2.4億元的銷售服務(wù)費由螞蟻金服等渠道收取，難以處置。【責任編輯/鄒琳】

來源：21世紀經(jīng)濟報道

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