華為與三星的“雙輸”：存儲(chǔ)芯片可有國(guó)產(chǎn)替代？

9月10日，華為一年一度的開發(fā)者大會(huì)即將召開。眼看著 9 月 15 日，這個(gè)美國(guó)規(guī)定的禁令緩和期的最后一天將至，這個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)的重要性不言而喻。

就在這個(gè)節(jié)骨眼上，事態(tài)又有了新的變化，壞消息一個(gè)接一個(gè)。

韓系廠商的全面切割？

根據(jù)韓國(guó)媒體 《朝鮮日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，目前份額最大的兩個(gè) DRAM(簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是內(nèi)存)芯片廠商三星與海力士，均可能會(huì)受美國(guó)禁令影響而不得不停止向華為供貨。此前，因?yàn)檫@個(gè)禁令，臺(tái)積電已經(jīng)切斷了與華為海思的合作，余承東早先承認(rèn)，麒麟 9000 可能會(huì)是這一系列的“絕唱”。

同時(shí)，在本月早些時(shí)候，美系芯片大廠美光科技證實(shí)，將遵循美國(guó)針對(duì)華為的相關(guān)供貨，也就是說(shuō)在2020 年 9 月 14 日之后，美光也將停止對(duì)華為的芯片供應(yīng)。

2020 年一季度，DRAM 市場(chǎng)前三名分別是三星、海力士和美光，三者的份額分別為 44.1%、29.3% 和 20.1%，合計(jì)將近 95%。同時(shí)，三星與美光也一直是華為存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)商。

你能看到上面的供應(yīng)鏈?zhǔn)崂肀砀裰校芏嗖考家呀?jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)替代，只有屏幕和存儲(chǔ)芯片還有美系和韓系廠商的身影。眼看著最后期限將至，很難說(shuō)特朗普的智囊團(tuán)們是不是也拿著這樣一張表格在琢磨如何徹底堵死華為。

無(wú)論是手機(jī)、平板、PC 還是服務(wù)器，沒有任何一款設(shè)備不需要存儲(chǔ)和閃存，如果說(shuō)手機(jī) SoC 還能用比較地段、制程相對(duì)落后的產(chǎn)品“湊合”，那么對(duì)于存儲(chǔ)芯片——這個(gè)完全被美韓壟斷的領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，想湊合都沒辦法。

與之相對(duì)應(yīng)的一則消息是，韓聯(lián)社 9 月 9 日消息，受美國(guó)制裁華為的影響，三星顯示器和 LG Display 將從 9 月 15 日起停止向華為供應(yīng)高端智能手機(jī)面板。由于面板驅(qū)動(dòng) IC 芯片屬于制裁對(duì)象，顯示器面板也隨之被列入制裁品類目錄。一直以來(lái)，三星顯示器和 LG Display 向華為供應(yīng)部分智能手機(jī) OLED 面板。LGD 近期還開始向華為供應(yīng)電視 OLED 顯示屏，但因受此次美國(guó)制裁影響，預(yù)計(jì)供貨將暫停。

一部智能手機(jī)是由多個(gè)部件協(xié)同組合而成，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，都會(huì)對(duì)出貨量造成影響。韓媒《The Elec》報(bào)道，消息人士透露華為計(jì)劃在 2021 年只生產(chǎn)約 5000 萬(wàn)部智能手機(jī)，這將比 2020 年的預(yù)估出貨量暴跌 74%。禁令風(fēng)波，對(duì)于華為的影響，就是這么殘酷而猛烈。

唇亡齒寒，韓系供應(yīng)商也會(huì)受到不小的打擊。《朝鮮日?qǐng)?bào)》的報(bào)道提到，華為分別占三星電子半導(dǎo)體部門和海力士銷售額的6%和15%，DRAM的價(jià)格較 2018 年的最高點(diǎn)已經(jīng)滑落不少，究其原因是供過(guò)于求，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)測(cè)，內(nèi)存價(jià)格可能會(huì)在今年下半年穩(wěn)步下降。如今，少了華為這樣一個(gè)大客戶(2019 年華為是半導(dǎo)體采購(gòu)額全球第三的公司，僅次于三星和蘋果)，生意更不好做了。更宏觀地看待，這不僅限于內(nèi)存芯片，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)都會(huì)面臨震蕩，這個(gè)好不容易走過(guò)周期性低谷的行業(yè)，要面對(duì)系統(tǒng)性的低迷;而顯示方面，華為也會(huì)快速甩掉韓系供應(yīng)商，全面轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)。

可有替代？

正如上文所說(shuō)，DRAM 市場(chǎng)的前三名已經(jīng)占到了 95% 左右的份額，排名第四的則是南亞科技，市場(chǎng)份額為 3.2%，其他的廠商份額瓜分剩下的蚊子肉。

國(guó)產(chǎn) DRAM 無(wú)法繞開的一家公司是長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，作為國(guó)產(chǎn) DRAM 的領(lǐng)頭羊，長(zhǎng)鑫在 2019 年 12 月獲得了工信部旗下檢測(cè)機(jī)構(gòu)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院的量產(chǎn)良率檢測(cè)報(bào)告，將生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)第一代 10nm 工藝級(jí) 8GB DDR4 內(nèi)存芯片，成為國(guó)內(nèi)第一家也是唯一一家 DRAM 供應(yīng)商。

長(zhǎng)鑫的不少技術(shù)與專利來(lái)自于收購(gòu)，比如拿下了 2009 年破產(chǎn)的奇夢(mèng)達(dá)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，長(zhǎng)鑫位于合肥的 DRAM 廠已投資約八十億美元初期月產(chǎn)約 10000 片十二寸晶圓，2020 年可望進(jìn)提升至 3 萬(wàn)到 4 萬(wàn)片。而更有消息表示，長(zhǎng)鑫預(yù)計(jì)今年底合肥長(zhǎng)鑫的產(chǎn)能就有可能超過(guò) 7 萬(wàn)片晶圓/月。

但是，這依然和主流市場(chǎng)差得遠(yuǎn)，頂多能把第四名南亞科技作為對(duì)標(biāo)的目標(biāo)。據(jù)日經(jīng)報(bào)道，長(zhǎng)鑫今年的支出為 15 億美元，兩倍于南亞科技，但和美光的 90 億美元投入還有明顯的差距。

除了長(zhǎng)鑫以外，2019 年底，兆易創(chuàng)新透露，該公司最早將于 2021 年完成其首款 DRAM 芯片的封裝測(cè)試以及客戶驗(yàn)證，測(cè)試成功后將進(jìn)行大批量產(chǎn)，換句話說(shuō)，舉例上市還得有幾年時(shí)間。由于存儲(chǔ)芯片這一領(lǐng)域都被美韓廠商把控，如若切斷供應(yīng)，短時(shí)間內(nèi)備選難覓。

華為終端面臨著全方位的困境，從硬件到軟件，從上游到下游，美國(guó)人是鐵了心，要把所有能堵的路都給堵死。

據(jù) FT 中文網(wǎng)報(bào)道，華為將專注于提供云技術(shù)和服務(wù)，以在美國(guó)對(duì)其消費(fèi)者業(yè)務(wù)的制裁中生存下來(lái)。華為希望云業(yè)務(wù)成為其生態(tài)系統(tǒng)中的第三大支柱，與電信和消費(fèi)者業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)。而在美國(guó)再三升級(jí)打擊力度，發(fā)布出口管制新規(guī)以及牽頭阻止該公司參與 5G 建設(shè)的情況下，云業(yè)務(wù)的重要性與日俱增。

云同樣是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且涉及到諸多敏感資料的業(yè)務(wù)，但對(duì)于眼下的華為來(lái)說(shuō)，確實(shí)已經(jīng)沒有太多退路了。【責(zé)任編輯/鄒琳】

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