重估陸奇離開百度的選擇:雙方及時止損 兩全其美

陸奇

讓我們先穿越回2017年的百度AI開發(fā)者大會。

COO陸奇率先亮相。上午10點(diǎn)，他準(zhǔn)時走上舞臺，占據(jù)了臺下5000名觀眾的視野，將一個價值判斷轟進(jìn)現(xiàn)場和場外用戶的心智：AI將和前三次工業(yè)革命一樣，讓人類進(jìn)入全新的時代。

陸奇的聲音篤定，有力，底氣十足，不容質(zhì)疑：“我們一定可以領(lǐng)先!”

“AI是百度的機(jī)會，All In AI?！标懫嬗沂忠粨]，食指向上，氣定神閑“梭哈”，賭上整個百度。

會議末尾，陸奇意猶未盡，當(dāng)場宣布：百度在2020年可以實(shí)現(xiàn)高速和城市道路全路網(wǎng)自動駕駛。

好了，現(xiàn)在我們可以穿越回2020年5月，此時陸奇離開百度已經(jīng)兩年，人工智能產(chǎn)業(yè)境況大變，自動駕駛上高速遙遙無期。

國外明星AI企業(yè)Wave Computing遣散員工，申請破產(chǎn)保護(hù)，國內(nèi)AI頭部企業(yè)“地平線”被爆裁員50%。今年年初，獵豹全球智庫的報告顯示，AI企業(yè)融資數(shù)量持續(xù)18年連漲后經(jīng)歷斷崖式下跌。相較2018年，2019年的融資金額從1484.5億下降到967.27億，下降幅度達(dá)到34.8%，融資數(shù)量從737下降至431，下降幅度高達(dá)4成。

從2019年下半年開始，曠視科技、商湯科技、云從科技、優(yōu)必選、寒武紀(jì)等接連傳出IPO計劃。遺憾的是，曠視提交上市申請6個月，狀態(tài)仍是失效，商湯被爆推遲上市轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募市場融資，據(jù)“投資界”報道，曠視、商湯接連上市受挫，原因是估值沒有得到認(rèn)可。寒武紀(jì)則在申請科創(chuàng)板上市后，被上交所下達(dá)20題問詢。

此前笑臉相迎的資本市場徹底板起面孔，人工智能公司2年前在PPT 打上AI標(biāo)簽就能拿到高估值的好日子一去不復(fù)返了。

此時的百度，則陷入到和字節(jié)跳動的全面戰(zhàn)爭之中。李彥宏應(yīng)該早已發(fā)現(xiàn)了，All In AI不是百度的機(jī)會，而是百度的大坑。

如今的情勢分外清晰：時代風(fēng)口已經(jīng)出現(xiàn)，那就是內(nèi)容競爭從圖文向視頻的大遷徙。由這場大遷徙產(chǎn)生的新流量，將深刻影響整個中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。哪家大公司主導(dǎo)了這場大遷徙，誰就能將流量分發(fā)的閘門掌握在自己手中，就像過去10年騰訊所做的那樣。

百度從BAT掉隊，這早就是公認(rèn)的事實(shí)，今天美團(tuán)市值超過千億美元，最不爽的可能就是李彥宏，之前“百度退市”的消息，雖然被官方否認(rèn)，但未必?zé)o因。

如果想恢復(fù)昔日榮光，重新與二馬并列，正在進(jìn)行的內(nèi)容生態(tài)大戰(zhàn)，正是李彥宏為數(shù)不多的機(jī)會——如果不是唯一機(jī)會的話。

李彥宏顯然已經(jīng)意識到了這一點(diǎn)，所以才會大力為直播站臺，百度高層宣布給予直播百億流量+5億現(xiàn)金扶持。然而，因為發(fā)力太晚，直播乃至整個短視頻領(lǐng)域，百度想要后發(fā)制人，已經(jīng)是一件接近于不可能完成的任務(wù)。

如果在2017年，快手和抖音尚未露崢嶸之前，百度All in的不是AI，而是內(nèi)容生態(tài)，結(jié)果會不會有所不同呢?

A

All in AI這個口號，顯露出陸奇性格的一斑底色。

去年年底，陸奇接受晚點(diǎn)采訪，毫不諱言自己過于自信，被太太認(rèn)為是“自以為是”。

這是陸奇回國3年，兩次職業(yè)選擇遭遇挫折后的反思。

但在2017年，All inAI——這種近乎豪賭的動作在熱鬧的資本市場面前，無疑是一支興奮劑。

提出這個口號的陸奇，享譽(yù)中美科技圈多年，履歷挑不出一點(diǎn)瑕疵——美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的博士后，雅虎執(zhí)行副總裁、微軟全球執(zhí)行副總裁，被稱為“硅谷最有權(quán)勢的華人”。

天時似乎確實(shí)降臨了：2016年“人機(jī)大戰(zhàn)”——阿爾法狗戰(zhàn)勝圍棋九段李世石，讓原本局限在科學(xué)和科幻領(lǐng)域的AI變成了人人掛在嘴邊的大眾熱點(diǎn)話題。

地利也被制造出來：北京五環(huán)外，陸奇在百度AI大會場內(nèi)坐鎮(zhèn)，百度真正的主人李彥宏在五環(huán)外演出了無人駕駛的驚艷一幕。盡管被開出一張罰單，但和似乎即將到來的無人駕駛時代相比，這樣的代價完全不值一提。

當(dāng)晚，百度市值高漲近180億美元。

半個月后，國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，在政策層面上為AI發(fā)展再添一把火，市場很快引爆。馬云創(chuàng)立達(dá)摩院，馬化騰提出AI in all，華為發(fā)布全棧全場景AI策略。投資人們迎風(fēng)投錢。

同年7月，商湯科技融資4.1億美元，創(chuàng)下當(dāng)時世界范圍內(nèi)最高融資記錄。3個月后，曠視科技完成4.6億美元融資，至此，AI公司進(jìn)入到融資賽跑模式，記錄不斷更新。2018年5月，商湯科技融資6.2億美金，優(yōu)必選完成8.2億美元融資，6月，云從科技融資10億，7月，商湯得到軟銀10億美元融資，11月，地平線融資10億美元……

烈火烹油之下，市場很快證明，大家過分高估了AI的商業(yè)變現(xiàn)能力。2018年年初，李開復(fù)接受中國國際電視臺采訪時直言：AI的泡沫會破掉。“每個創(chuàng)業(yè)者都很想把自己的創(chuàng)業(yè)公司包裝成一個 AI 公司，每個 VC 也都想要標(biāo)榜自己是一個 AI 投資人。但是 AI 投資其實(shí)不適合新手參與。如果對 AI 技術(shù)本身沒有了解就急著參與到 AI 的早期階段來，這樣的人會賠得連褲子都不剩。”

百度復(fù)雜的組織架構(gòu)則給All in AI戰(zhàn)略蒙上了一層陰影。

前百度云工作人員林寧坦言：“百度feed流、無人駕駛、云技術(shù)都屬于AI，但各個部門都是平行運(yùn)行，互相并不和諧。”

一方面是李彥宏帶隊做熟悉又賺錢的搜索+feed流業(yè)務(wù)，另一方面是陸奇重點(diǎn)押注無人駕駛。

兩者在商業(yè)化上高下立現(xiàn)。即便到2020年，放眼全球，無人駕駛商用量產(chǎn)的目標(biāo)依然停留在概念階段。

以谷歌旗下的無人駕駛公司W(wǎng)aymo為參考，Waymo從2009年開始研發(fā)，10年時間完成第一階段——百億里程測試。第二階段的量產(chǎn)階段依然卡殼。

按照Waymo今年年初傳出的好消息——融資22.5億美元，用于生產(chǎn)8萬輛汽車落地。但據(jù)自媒體“高工智能汽車”調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Waymo的量產(chǎn)并不現(xiàn)實(shí)，Waymo前十年的研發(fā)投入超過50億美金，考慮到8萬輛車輛的軟硬件成本，22.5億美元只能算是杯水車薪。

回到國內(nèi)市場，無人駕駛的處境更加不樂觀。一名百度員工告訴字母榜，目前百度的無人駕駛只在有限范圍內(nèi)使用，“國內(nèi)落地條件不成熟，社會基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不配套，很難規(guī)?；涞??！?/p>

按照中國工程院院士李德毅的說法，無人駕駛在2025年之前都將處于產(chǎn)品孵化期，大規(guī)模量產(chǎn)預(yù)計要到2060年。

無人駕駛難以變現(xiàn)，搜索+feed的盈利模式早已跑通，李彥宏的選擇壓根不用猜。

2018年4月公布的Q1財報顯示，營收同比增長31%，凈利潤為人民幣67億元，同比增長277%。無人駕駛業(yè)務(wù)顆粒無收，搜索和feed流成為盈利錨點(diǎn)。財報電話會議上被問到AI商業(yè)化問題，陸奇的回應(yīng)含糊，字里行間寄希望于未來。

如果把鏡頭拉回到2017年4月，陸奇剛加入百度3個月的財報電話會議，他的回應(yīng)就簡單干脆多了——直面分析師提出的無人駕駛技術(shù)商業(yè)化問題，給出明確答復(fù)：2020年實(shí)現(xiàn)無人駕駛汽車的商用。

B

2017年年初加入百度時，陸奇分享過一個經(jīng)驗：在適當(dāng)時候跳上適當(dāng)?shù)拇?。?019年年底的晚點(diǎn)采訪，他的語錄多了一句：退一步海闊天空。

在林寧看來，陸奇離開百度是一種必然，“陸奇選了一條百度不擅長的賽道?！?/p>

林寧坦言，無人駕駛是非常好的AI落地場景，百度的技術(shù)也很好，但阿波羅計劃只是名聲響，產(chǎn)品根本沒辦法落地，“寶馬、奔馳、百度、蘋果都做無人駕駛，互聯(lián)網(wǎng)公司拿什么跟汽車廠商比?”

更重要的是，這導(dǎo)致百度在戰(zhàn)略上走了岔路，在內(nèi)容布局上徹底落伍。

百度的核心是搜索，搜索的本質(zhì)是內(nèi)容。百度試圖靠AI打翻身仗，以至于在時代主航道——內(nèi)容生態(tài)競爭——上顯得投入不足，缺乏遠(yuǎn)見。整個2016年，阿里宣布打造“超級消費(fèi)者媒體”，騰訊系有天天快報、騰訊新聞?chuàng)屨甲稍兪袌?，頭條系拿出10億，要重點(diǎn)扶助短視頻……

雖然百度早做了準(zhǔn)備。在2016年同樣拿出10億布局百家號，2017年1月迎接陸奇的媒體會上，李彥宏強(qiáng)調(diào)過信息流的重要性，“很有信心讓用戶依賴百度獲取信息?！弊詈笾匦膮s撲向了AI。李彥宏在五環(huán)收罰單，陸奇用阿波羅計劃催熟AI泡沫，All in AI戰(zhàn)略在營收上可以說毫無幫助。

反觀頭條，2017年廣告收入達(dá)到150億元，在全球累積上億創(chuàng)作者，要在2018年沖擊500億目標(biāo)。當(dāng)年同一起跑點(diǎn)的百家號，創(chuàng)作者100萬，信息流廣告收入不足百億。

到陸奇離開百度前的2018年1月，李彥宏參加極客大會，除了強(qiáng)調(diào)自己從來沒有說過“All in AI”之外，專門提到信息流，“信息流就是百度的重點(diǎn)，百度大多數(shù)的資源是在百度搜索、百度的feed流上?！?/p>

李彥宏

如今回過頭來，重估陸奇離開百度的選擇，可以說是雙方及時止損，兩全其美。

陸奇成了投資人，入職YC，后來創(chuàng)辦奇績創(chuàng)壇，一以貫之布局AI，做的是自己喜歡做的事。

當(dāng)年陸奇出走，輿論一邊倒地替陸奇惋惜，拿數(shù)據(jù)吐槽百度留不住人，10年間出走至少10位副總裁、20多名高管。內(nèi)部宮斗、夫婦奪權(quán)等傳聞甚囂塵上。加上血友病吧、魏則西事件給公眾的惡劣印象，百度簡直被噴成篩子。

但不得不說，百度在AI戰(zhàn)略上松開油門，拿下陸奇，稱得上是明智，至少是亡羊補(bǔ)牢。

陸奇離開后，百度All in AI的聲音消失，2018年Q3財報上，搜索和feed流業(yè)務(wù)的營收占到總營收的80%。同年舉辦的百度世界大會上，一攬子計劃全程圍繞內(nèi)容生態(tài)打轉(zhuǎn)，諸如賦能創(chuàng)作者、扶持短視頻、落地小程序，要把百度APP升級成“綜合性內(nèi)容消費(fèi)和服務(wù)平臺”。還和頭條玩起了針鋒相對，雙方打侵權(quán)官司的頻率都高了不少。

前幾天，百度大手筆推出“聚能計劃”，來補(bǔ)足直播業(yè)務(wù)，可謂是全面回歸內(nèi)容生態(tài)根本。

與此同時，百度無人駕駛戰(zhàn)略的執(zhí)行顯然更加理性。“無人駕駛賭的是未來，回報太遠(yuǎn)，當(dāng)下只能縮減研發(fā)成本慢慢來。”一名百度前員工說道。

2018年的百度 AI 開發(fā)者大會上，百度宣布阿波羅計劃3.0版本“阿波龍”——“全球第一臺 L4 級別自動駕駛車”正式量產(chǎn)。不過比起Waymo量產(chǎn)8萬輛的大手筆，百度的“阿波龍”量產(chǎn)數(shù)量稍顯羞澀，只有100臺，活動空間只能局限在園區(qū)、機(jī)場、景區(qū)、工廠等相對封閉、線路固定的環(huán)境。

社會監(jiān)管也需要百度慢慢來。2019年百度L4級無人駕駛出租車在長沙量產(chǎn)試行，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報道，無人駕駛出租車的駕駛員位置上，都有司機(jī)待命，這群司機(jī)又被稱為“安全員”，是按照官方要求準(zhǔn)備，為乘客的安全上雙保險。

按照去年9月上海推出的無人駕駛管理辦法，諸如車輛必須配備駕駛員，企業(yè)不得向乘車人收取費(fèi)用，不得從事運(yùn)輸或經(jīng)營相關(guān)活動等。這也意味著，企業(yè)的無人駕駛產(chǎn)品，要實(shí)現(xiàn)真正商業(yè)化還需要N年。

這就不難理解，盡管百度逢財報必提AI落地，但行內(nèi)人都清楚，百度營收只能依仗內(nèi)容業(yè)務(wù)。

今年2月底發(fā)布的2019年總營收1074億元的全年財報，搜索+feed流唱主角。無人駕駛的亮相姿態(tài)只是強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展，諸如和23個城市合作，拿到北京市40張自動駕駛牌照等。營收數(shù)據(jù)至今沒有披露出來。

到5月19日最新公布的營收225億元，凈利潤31億元的Q1財報，百度營收的主力軍沒變，AI類業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)依舊缺失。無人駕駛業(yè)務(wù)在財報上完全是在打醬油，云業(yè)務(wù)一筆帶過。唯一強(qiáng)調(diào)的AI產(chǎn)品只剩下小度，一款智能音箱。

C

百度在AI戰(zhàn)略上雷聲大雨點(diǎn)小的發(fā)展路徑，幾乎是國內(nèi)AI公司的共性。

“技術(shù)改良很難徹底解決目前AI存在的根本性缺陷，這些缺陷決定其應(yīng)用的空間被局限在特定的領(lǐng)域——大部分都集中在圖像識別、語音識別兩方面?！边@是去年5月，清華大學(xué)人工智能研究院院長張鈸接受《經(jīng)濟(jì)觀察報》時下的結(jié)論。

同時，張鈸的另一結(jié)論是：基于深度學(xué)習(xí)的人工智能在技術(shù)上已經(jīng)觸及天花板。

這似乎很難讓人理解，目之所及，市面上出現(xiàn)的AI產(chǎn)品，除了智能機(jī)器人、人臉識別、智能客服、智能音箱之外，幾乎沒有看到技術(shù)研發(fā)更高深的產(chǎn)品落地。AI的天花板怎么會這么低?

但現(xiàn)實(shí)情況擺在眼前，從2016年“人機(jī)大戰(zhàn)”算起，關(guān)于AI即將取代人工的言論甚囂塵上，李開復(fù)曾斷言15年內(nèi)，50%的人類工作會被AI取代，但4年過去，國內(nèi)AI的發(fā)展進(jìn)程并不樂觀。

去年6月的AI國際大會上，英特爾技術(shù)總監(jiān)馬子雅坦言：大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)落地難，目前只有2%的數(shù)據(jù)被真正用來幫助人類的生產(chǎn)生活。

回到AI商用市場。即便是有場景優(yōu)勢的阿里、京東，得到廣泛落地的也只有機(jī)器人、智能客服等基礎(chǔ)產(chǎn)品，更智能化的技術(shù)依然停留在概念階段。

一個典型的例子是智能語音領(lǐng)域的帶頭大哥——科大訊飛。2018年9月陷入“AI同傳造假”質(zhì)疑，最后是董事長劉慶峰自己送錘，聲稱當(dāng)前機(jī)器的智能水平暫時代替不了同傳。到10月份，央視曝光科大訊飛違規(guī)侵占徽省宣城市揚(yáng)子鱷國家級自然保護(hù)區(qū)，被質(zhì)疑打著“AI”的幌子拿地蓋別墅。

當(dāng)年暴風(fēng)般卷起的融資熱潮，如今飛舞一地雞毛。

AI獨(dú)角獸商湯科技，6年時間融資9輪近30億美元，估值一度超過70億美元，業(yè)務(wù)覆蓋智慧城市、智能手機(jī)、泛文化娛樂、智能汽車、智慧健康、智慧商業(yè)、教育和廣告，從2018年開始頻繁曝出打包售賣資產(chǎn)，被觀察者質(zhì)疑至今沒有形成核心技術(shù)壁壘。

和商湯爭奪融資霸主的曠世科技，則是逐年刷新虧損記錄，從2016年全年虧損3.43億，到2019年上半年直接虧損出52億，被迫摔倒在港股IPO的路上。

寒武紀(jì)3年時間虧損近16億元，今年3月提交科創(chuàng)板IPO申請，計劃發(fā)行4010萬股，募集至少28億元資金，自我估值280億人民幣，甚至不憚于在招股書上亮出底牌：無法保證未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，上市后可能面臨退市的風(fēng)險。

……

如今回過頭來看AI，投資人的態(tài)度最直觀。取勢資本創(chuàng)始人吳樹從2011年就開始關(guān)注AI，他告訴字母榜：“許多AI方向有前景、有價值，也逐步顯現(xiàn)了商業(yè)模式，但一部分AI 前期被一群非理性投資機(jī)構(gòu)炒概念，導(dǎo)致高估值偏離了價值，繼續(xù)投資變成是做接盤俠，到最后誰都接不動。”

同樣是投資人的陸奇，不僅承認(rèn)自己過于自信，歷數(shù)他參與的投資項目諸如機(jī)器人、生物科技、遠(yuǎn)程工作、云計算技術(shù)等。唯獨(dú)沒有無人駕駛。

最后一次回應(yīng)有關(guān)無人駕駛的問題是在去年年底的晚點(diǎn)采訪中，被問到最看好的三個AI落地場景，陸奇只給出兩個答案——智能場所，新移動(機(jī)器人駕駛)。

面對記者在無人駕駛問題上的旁敲側(cè)擊，陸奇說：無人駕駛在商業(yè)化完全落地，是一個漫長過程?！矩?zé)任編輯/江小白】

(林寧系化名)

【部分參考資料】

《對話陸奇：做一件長期有價值的事，不被人理解是必然的》，晚點(diǎn)，2019年12月13日

《百度高管解讀第一季度財報 陸奇表示要加強(qiáng)AI創(chuàng)新》，新浪科技，2017年4月28日;

《陸奇：撥開百度迷霧的“局外人”》，人物，2018年6月28日;

《深網(wǎng) | 陸奇謝幕后 百度的“新”時代》，深網(wǎng)，2018年6月7日。

《陸奇改革未完成 百度重回老路?》，新京報，2018年5月23日

《無人駕駛進(jìn)入“量產(chǎn)時代”?破曉的黎明，還是瘋狂的白日夢》，高工智能汽車，2020年3月8日。

《李德毅：無人駕駛汽車大規(guī)模量產(chǎn)預(yù)計要到2060年》，中國汽車報，2019年5月22日。

《AI公司，開始破產(chǎn)了》，投資界 2020年5月6日。

《獨(dú)家專訪院士張鈸：深度學(xué)習(xí)觸及天花板，AI奇跡難再續(xù)》，經(jīng)濟(jì)觀察報，2019年5月28日。

《商湯科技被曝折戟IPO：九輪融資后上市未卜》，藍(lán)鯨TMT，2020年3月27日。

來源：字母榜

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