十年暴漲2000萬倍的比特幣是如何煉成的？

一、那些年，我們錯過的比特幣

2011年12月21日，一個女生在知乎提問，“大三學(xué)生手頭有6000元，有什么好的理財投資建議?”當天，一個網(wǎng)友(巴比特創(chuàng)始人長鋏)就回復(fù)她：“買比特幣，保存好錢包文件，然后忘掉你有過6000元這回事，五年后再看看。”

從2011年到2018年，比特幣從3美金一枚一度躥升至最高點2萬美金一枚，如果當時那個大三學(xué)生聽從長鋏的建議，將6000元全部買比特幣，那么她早已有千萬身家......比特幣從剛開始到今天，已經(jīng)上漲了千萬倍，相信無論是圈內(nèi)人還是圈外人，都難免感嘆一句：我怎么沒早點買比特幣呢!

事實上，比特幣剛開始定義的是一套電子現(xiàn)金系統(tǒng)，起初也沒有什么實際價值，更別提會出現(xiàn)諸如數(shù)字貨幣交易平臺、比特幣礦機廠商這些衍生產(chǎn)業(yè)了。恐怕連創(chuàng)始人中本聰都沒有想到，比特幣能夠在短短的十年之內(nèi)暴漲2000萬倍。十年暴漲2000萬倍的比特幣到底是如何煉成的?

二、奇跡!十年暴漲2000萬倍的比特幣是如何煉成的?

(一)一款流傳在極客圈的游戲

在創(chuàng)造比特幣系統(tǒng)之前，中本聰這個人喜歡混跡在美國的“密碼朋克圈”。“密碼朋克”簡單來講就是一套加密電子郵件系統(tǒng)。中本聰對這套加密系統(tǒng)非常感興趣，它從密碼朋克圈得到了靈感，在2008年寫下了那篇著名的比特幣白皮書《比特幣：一個點對點的電子現(xiàn)金系統(tǒng)》，“比特幣”這個概念由此誕生。

比特幣系統(tǒng)，融合了P2P、密碼學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等多重學(xué)科。這些學(xué)科，或者說這些技術(shù)，其實都不是剛發(fā)明的，之前都已經(jīng)有很長的歷史了。所以很多人說，中本聰并不是一位出色的發(fā)明家，倒更像是一名優(yōu)秀的“產(chǎn)品經(jīng)理”，他善于把原有的技術(shù)手段整合利用，形成一套讓人耳目一新的“新”事物。

比特幣這個概念被提出之后，中本聰和他的團隊就開始在密碼朋克圈大肆宣揚，和一些感興趣的技術(shù)極客們一起討論研究，早期的比特幣社區(qū)由此建立起來。2009年，中本聰在芬蘭赫爾辛基的一個小型服務(wù)器上創(chuàng)建了“創(chuàng)世區(qū)塊”，得到比特幣系統(tǒng)給予的50個比特幣作為獎勵，比特幣由此真正誕生。

那個時候，比特幣并沒有什么實際價值，只是一款流傳在一些技術(shù)極客社區(qū)里面的“解密游戲”，大家閑來無事，做做算術(shù)題，拼拼手速，獲得比特幣，找找成就感。

(二)快樂又憂傷的“比特幣披薩日”

一位程序員的出現(xiàn)，讓比特幣具有了實際價值，這一舉動打破了比特幣圈子的寧靜。

2010年，美國佛羅里達一位程序員，用10000枚比特幣購買了兩個披薩優(yōu)惠券。這樣一來，比特幣第一次被賦予了交易價值，折合下來，1枚比特幣價值為0.3美分。

當一件新事情突然被賦予了實際價值，人們審視它的目光也會變得不同。

當一件新事情突然被賦予了實際價值，人們審視它的目光也會變得不同。

對于比特幣來講，如果說從前的“挖礦”只是一群“技術(shù)咖”茶余飯后的消遣，那么，比特幣實際價值的出現(xiàn)，開始讓這個“消遣”漸漸變成了“競爭”。

再加上那個時候，恰好趕上游戲代練行業(yè)不太景氣，為了補貼家用，許多程序員以及一些計算機愛好者們開始競爭算力進行挖礦，他們變成了比特幣早期“礦工”，希望能夠通過挖礦來獲得比特幣獎勵，得到額外的收入。

(三)Mt.Gox：是交易所拓荒者，還是比特幣收割機

隨著礦工群體的擴大，挖出的比特幣也越來越多，比特幣交易平臺便應(yīng)運而生。

2010年7月，全球第一個比特幣交易所Mt.Gox(漢語習(xí)慣稱之為“門頭溝”)上線，這是一家位于日本東京地區(qū)的比特幣交易所。

交易所的出現(xiàn)推動了比特幣大范圍交易，Mt.Gox無疑成為這一領(lǐng)域的拓荒者。2011年2月，比特幣價格首次達到1美元大關(guān)，Mt.Gox的新用戶和交易量瞬間激增，一度引發(fā)比特幣系統(tǒng)擁堵。

但是好景不長，Mt.Gox被黑客盯上了。2011年6月19日，Mt.gox發(fā)生了一起臭名昭著的黑客攻擊事件，黑客利用安全漏洞猛烈攻擊該交易所，導(dǎo)致比特幣交易價格一度跌倒1美分。幾分鐘后，Mt.gox關(guān)閉并取消黑客的不正常交易，比特幣價格彈回到15美元。

之后的幾年里，Mt.gox又出現(xiàn)了多起黑客攻擊事件，根據(jù)統(tǒng)計，損失高達5億美元，Mt.gox一度陷入“投資者維權(quán)門”。有人說，Mt.gox真的被黑客攻擊了，有人說Mt.gox是在監(jiān)守自盜。無論如何，Mt.gox最終資不抵債，在日本和美國申請破產(chǎn)。

Mt.Gox事件當之無愧是比特幣史上最大的遺留問題，時隔幾年，遭受巨大損失的投資者們至今仍在維權(quán)的路上迷茫著。其實，不止Mt.gox，其他交易所也飽受安全問題的困擾，相繼發(fā)生多起盜幣事件，比特幣的安全性一度飽受質(zhì)疑。

(四)比特幣和暗網(wǎng)：一個相互成全的故事

不管比特幣的安全性如何，有些人更關(guān)注的是它的匿名性。

比特幣最開始大規(guī)模流通是通過暗網(wǎng)。暗網(wǎng)上充斥著各式各樣的犯罪行為，而比特幣的密碼學(xué)原理，以及匿名性，可以把交易雙方的信息都包裹得嚴嚴實實，不法分子能夠輕松躲過銀行和警方的追查。這樣一來，比特幣就變成暗網(wǎng)上廣受歡迎的交易方式，成為暗網(wǎng)上的理想貨幣。

一個毒販子用100萬美元購買比特幣，發(fā)到制毒商的地址，制毒商收到比特幣以后，把比特幣放到交易所兌換成美元，他們雙方的每一個步驟都受到加密算法的保護，他們的犯罪記錄就可以被掩蓋。

比特幣和暗網(wǎng)可以說是相互成全，比特幣的匿名性很好地保障了暗網(wǎng)交易的身份安全，而暗網(wǎng)則為比特幣提供了絕佳的應(yīng)用場景。在作為暗網(wǎng)主要支付手段的時間里，比特幣價格從2010年的0.00025美元飆升至2011年的31美元。因此，即使到今天，依舊有不少人認為，比特幣的價值支撐正是暗網(wǎng)。

這樣說其實不無道理。我們來看一看，暗網(wǎng)上的比特幣數(shù)量究竟有多么龐大：著名暗網(wǎng)之一“絲綢之路”的創(chuàng)始人羅斯落網(wǎng)之后，警方認為，從2011年到2013年，“絲綢之路”的比特幣交易量大概是950萬枚，當時價格總共高達12億美元!到2019年的今天，950萬枚比特幣的價格高達551億美元!

(五)比特幣的幾輪牛熊：跌跌撞撞踽踽而行

2011年，也就是比特幣被挖出的第三年，比特幣迎來了第一輪牛市。這一時期，隨著比特幣交易所的出現(xiàn)、暗網(wǎng)的推動，比特幣這個概念被越來越多的人熟知，加之《時代周刊》、《福布斯》等美國主流媒體相繼發(fā)表比特幣相關(guān)文章，來自更多國家的投資者瘋狂涌入炒幣行列，比特幣隨即迎來第一輪牛市：2011年4月到6月，在短短兩個月時間，比特幣從0.7美元上漲到30美元，漲幅超40倍。

不過這場牛市因為Mt.Gox(門頭溝)被黑客攻擊而戛然而止，從2011年6月到2011年11月，比特幣價格從30美金跌到2美金，跌幅超過90%。這一時期，比特幣的用戶體量還不是很大，一次黑客攻擊事件便能夠?qū)Ρ忍貛旁斐蓭缀鯗珥斝詾?zāi)難。但是比特幣并沒有因此歸零或者從此消失，一直在十幾美金上下徘徊。

2013年，比特幣迎來第二輪牛市。這場牛市主要源于以德國為首的多個歐洲國家相繼出臺比特幣友好政策，加上當時塞浦路斯陷入債務(wù)危機，傳統(tǒng)金融機構(gòu)遭遇信任危機，越來越多的人認為比特幣的理念可以彌補傳統(tǒng)金融的信任問題，能夠成為一種比較理想的投資形式。2013年下半年，比特幣從13美金漲至1000美金，漲幅近100倍，受到比特幣暴漲的刺激，投機者大量涌入到比特幣投資領(lǐng)域。

2013年底，比特幣進入熊市。本次熊市的導(dǎo)火索是2013年12月5日，中央五部委發(fā)布文件《關(guān)于防范比特幣風險的通知》。文件發(fā)布之后，比特幣在三個月的時間內(nèi)暴跌90%，從年初的1100美金跌至170美金。2014年，比特幣跌至200美元附近，市場隨之進入寒冬。此次熊市持續(xù)的時間較長，主流媒體更是將數(shù)字貨幣評為”年度最差的貨幣“，一些投資者開始質(zhì)疑比特幣的價值，比特幣在之后的幾年中陷入沉寂。

2017年，比特幣迎來第三輪牛市，達到史上最高點，從年初的800美金一躍上漲到最高點近2萬美金，漲幅超過24倍。此時，距離比特幣最初誕生的價格，已經(jīng)上漲超過2000萬倍。本輪牛市的爆發(fā)點主要由以太坊1CO引起。1CO(Initial CoinOffering，簡稱1CO)是一種為數(shù)字貨幣/區(qū)塊鏈項目籌措資金的方式，1CO的出現(xiàn)讓區(qū)塊鏈項目融資變得簡單快捷，吸引著越來越多的項目方采用這種方式來進行融資。

但是當時，1CO作為一個新事物，在監(jiān)管方面還存在空白，由此引發(fā)了一系列非法圈錢、集資跑路事件。認識到這樣的問題，全球多個國家開始大范圍禁止1CO，將1CO界定為非法行為。政策監(jiān)管越發(fā)嚴格，引起了投資者的恐慌情緒，一些初始代幣發(fā)行項目紛紛套現(xiàn)離場，市場隨即進入寒冬。從2017年底到2018年，比特幣價格從最高點的2萬美金一路下跌到最低點3000美金，其他數(shù)字貨幣也受到了波及，數(shù)字貨幣市場一片標紅。

2019年春節(jié)前后，比特幣價格逐漸復(fù)蘇。從最低點3000美金，目前已經(jīng)上漲至8000美金左右，其他數(shù)字貨幣在幾個月期間也迎來了不同程度的上漲，市場情緒逐漸復(fù)蘇。普遍認為，本次行情復(fù)蘇與IEO密不可分。IEO(InitialExchange Offerings)是指用交易所作為募資平臺，向該交易所用戶發(fā)行(售賣)代幣的行為。IEO的邏輯和股票市場的“打新”比較像，中簽的股民，可以獲得比較豐厚的投資回報。IEO的實施，重新燃起了投資者的投資熱情，因此被認為是本輪小牛市的主要原因。

三、從比特幣到區(qū)塊鏈：從支付手段的實踐，到新金融模式的探索

縱觀全文我們可以發(fā)現(xiàn)，比特幣出現(xiàn)的十年間，已經(jīng)從最早的支付手段，逐漸演化成一種新的金融模式。

比特幣最早的職能是一種支付手段，主要解決的是價值的轉(zhuǎn)移問題。從這一層面上看，目前比特幣已經(jīng)在去中心化的前提下，實現(xiàn)了數(shù)字貨幣在發(fā)行、支付、流通等階段的職能，成為一種全新的支付手段。美國、泰國等一些比特幣友好國家已經(jīng)開始支持以比特幣作為支付手段的購物行為。

但是比特幣的價值，遠遠不止它作為一種數(shù)字貨幣能夠解決“實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)移”這一點。

隨著比特幣被大眾熟知，比特幣的底層技術(shù)——區(qū)塊鏈，開始逐漸脫離數(shù)字貨幣的單一職能，演化為一種圖靈完備的底層協(xié)議，催生了以太坊、EOS等更為“先進“的主網(wǎng)出現(xiàn)，這些主網(wǎng)能夠起到底層協(xié)議的職能，讓開發(fā)者在上面開發(fā)各種各樣的區(qū)塊鏈應(yīng)用，來滿足不同的商業(yè)場景，區(qū)塊鏈項目創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍般出現(xiàn)。

而這些區(qū)塊鏈項目的募資模式，是不同于傳統(tǒng)創(chuàng)業(yè)公司募資模式的，而是作為一種全新的金融模式，使得數(shù)字貨幣從單純的代幣買賣交易，逐漸演變成全新的私募模式，譬如上面提到的：1CO、1EO。比特幣在這些募資行為中扮演著非常重要的角色，因為目前許多新的數(shù)字貨幣并不具備法律效應(yīng)，而比特幣可以直接與美元兌換，這樣一來，新幣的買賣很多需要通過比特幣來進行兌換，這也是比特幣長久不衰的原因之一。

比特幣的發(fā)展同時帶動了數(shù)字貨幣生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施的建立。比起2014年前后的“寡淡”，目前出現(xiàn)了更多的交易所，可以讓投資者更方便地購買數(shù)字資產(chǎn)，還出現(xiàn)了各種數(shù)字錢包、機構(gòu)交易、場外交易。同時，大量的傳統(tǒng)投資工具也被加入到數(shù)字貨幣領(lǐng)域，譬如：股票、期權(quán)、基金等等，這些都吸引了大量投資者對數(shù)字資產(chǎn)投資領(lǐng)域的關(guān)注。

由此，我們說，比特幣之所以成為新時代的“造富神器”，在短短的十年內(nèi)暴漲2000萬倍，并不只在于它本身價值的增長，而是它在一系列關(guān)乎金融模式的探索實踐中，都扮演著非常重要的角色。【責任編輯/江小白】

(原標題：十年暴漲2000萬倍的比特幣是如何煉成的?)

來源：OKBS

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