入華一個(gè)多月 看Apple Pay如何“馬”口奪食

【IT時(shí)代網(wǎng)編者按】Apple Pay入華已經(jīng)一個(gè)多月了，也交出了自己第一個(gè)月的成績(jī)單。在微信、支付寶等第三方和Samsung Pay、華為支付等支付的夾擊下，暴露不少問(wèn)題，遇到了許多難題，但前景可觀。

都說(shuō)朋友圈的記憶只有3小時(shí)，你是否還記得2月18日，你朋友圈里大家都在討論如何在蘋(píng)果手機(jī)上綁上銀行卡?而當(dāng)時(shí)，由“蘋(píng)果+銀聯(lián)+銀行+中小第三方支付”組成的Apple Pay聯(lián)盟上線，更被看做是一場(chǎng)針對(duì)支付寶和微信支付在移動(dòng)支付市場(chǎng)上的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

喧嘩過(guò)后，ApplePay運(yùn)營(yíng)一個(gè)多月以來(lái)的情況如何?

Apple Pay聯(lián)盟復(fù)仇記

今天，你還在用ApplePay嗎?

近日，三星宣布與中國(guó)銀聯(lián)及15家商業(yè)銀行共同合作的SamsungPay正式上線。而在一個(gè)多月前的2月18日，ApplePay入華曾引起不小轟動(dòng)。根據(jù)蘋(píng)果中國(guó)向南都記者披露的數(shù)據(jù)顯示，在上線的72小時(shí)內(nèi)，綁卡數(shù)量超過(guò)了300萬(wàn)張。

而在果粉為之瘋狂的背后，由“蘋(píng)果+銀聯(lián)+銀行+第三方支付公司”組成的超級(jí)聯(lián)盟被看做將直接對(duì)壘已經(jīng)取下國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)半壁江山的支付寶和微信支付。

這是一場(chǎng)超級(jí)聯(lián)盟反攻移動(dòng)支付市場(chǎng)的復(fù)仇記———過(guò)去兩年，支付寶和微信支付，在移動(dòng)端以免費(fèi)、優(yōu)惠策略聚集大量線上用戶;在線下，通過(guò)龐大團(tuán)隊(duì)以低價(jià)、補(bǔ)貼方式攻城略地，占領(lǐng)商戶的收銀臺(tái)。

“超級(jí)聯(lián)盟中，銀聯(lián)對(duì)于促成聯(lián)盟非常主動(dòng)，也非常迫切。”一家參與超級(jí)聯(lián)盟談判的第三方支付公司負(fù)責(zé)人對(duì)南都記者表示。

數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)和交易金額同比增長(zhǎng)率分別為254%和195%。而這個(gè)市場(chǎng)上，呈現(xiàn)支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。易觀智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年，支付寶以72.72%的市場(chǎng)占有率位居榜首;財(cái)付通以14.61%的市場(chǎng)份額位列第二，其中，財(cái)付通90%的份額是由微信支付貢獻(xiàn)的;拉卡拉以6.15%的份額排名第三。

盈燦咨詢分析師童穎曼接受南都記者采訪時(shí)表示，支付寶和財(cái)付通模式下的移動(dòng)支付，改變了原來(lái)發(fā)卡行、收單行以及銀聯(lián)之間“7：2：1”的分賬方式。支付寶和財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)，通過(guò)與商業(yè)銀行直接開(kāi)通接口的方式，繞開(kāi)了銀聯(lián)進(jìn)行清算。

事實(shí)上，銀聯(lián)一直試圖通過(guò)NFC(近場(chǎng)通信技術(shù))在移動(dòng)支付市場(chǎng)與“掃碼派”相抗衡。去年，銀聯(lián)在市場(chǎng)上陸續(xù)推出一系列緊鑼密鼓式的改革措施：在下半年，聚合產(chǎn)業(yè)各方投入超過(guò)3億元，打造了有史以來(lái)最大規(guī)模的6.2持卡人回饋活動(dòng)，交易方式涉及了閃付、銀聯(lián)錢(qián)包等新興移動(dòng)方式。此外，銀聯(lián)開(kāi)始轉(zhuǎn)守為攻，表現(xiàn)在策略上開(kāi)始選擇開(kāi)放，試圖將銀行、收單機(jī)構(gòu)、手機(jī)廠商甚至運(yùn)營(yíng)商拉入自己的陣營(yíng)，聯(lián)合一切可以聯(lián)合的力量，以“智能手機(jī)+NFC(N ear Field Communi-cation，近場(chǎng)通信)+金融IC卡”的產(chǎn)品模式，反攻移動(dòng)支付市場(chǎng)，ApplePay是銀聯(lián)該策略的一部分。

易觀智庫(kù)金融行業(yè)研究中心高級(jí)研究總監(jiān)馬韜接受南都記者采訪也指出：“銀聯(lián)需要發(fā)展NFC支付，選取一個(gè)具有較強(qiáng)影響力的品牌合作推出明星產(chǎn)品，兩者的合作順理成章。”

而對(duì)于銀行和大部分第三方支付公司而言，這同樣是一場(chǎng)勢(shì)在必行的反擊。“支付寶、微信支付采取的二維碼支付方式，脫離了收單方、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)、發(fā)卡行，形成了一個(gè)交易閉環(huán)，銀行只是資金渠道。”光大銀行電子銀行部副總鄧德濤接受南都記者采訪時(shí)表示，他的看法在銀行中具有一定代表性。國(guó)金證券銀行業(yè)分析師馬鯤鵬認(rèn)為，ApplePay是銀行在移動(dòng)支付市場(chǎng)，對(duì)支付場(chǎng)景爭(zhēng)奪的武器。

童穎曼指出，支付寶和微信支付的擴(kuò)張對(duì)于商業(yè)銀行，利益受損更甚。商業(yè)銀行在手續(xù)費(fèi)減少的基礎(chǔ)上，還將為獲得存款付出更高成本。用戶在使用第三方支付的過(guò)程中，或多或少會(huì)在賬戶內(nèi)留下一部分沉淀資金。第三方支付將這部分資金以備付金的方式存入商業(yè)銀行時(shí)，大部分資金并未采用活期方式計(jì)息，而是采用單位通知存款、協(xié)定存款等方式計(jì)息。商業(yè)銀行對(duì)備付金可謂是愛(ài)恨交織，備付金是一筆巨大資金來(lái)源，可是卻不得不為此付出高昂成本。

對(duì)于銀行而言，寄希望于通過(guò)蘋(píng)果與銀聯(lián)合作，在收單市場(chǎng)奪回城池。在過(guò)去一段時(shí)間，銀行從2009年就開(kāi)始做閃付卡的移動(dòng)支付產(chǎn)品，但一直屬于“各自為政”。而ApplePay組合的行程讓銀行們找到了一種放心的方式———相較于與支付寶和微信的系統(tǒng)中，銀行只是資金渠道。在ApplePay的組合中，蘋(píng)果不獲取商戶的信息，不分流資金。

“ApplePay支付本身對(duì)銀行的沖擊不大。”鄧德濤表示。

一位不愿意具名的第三方獨(dú)立觀察人士表示，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，選擇ApplePay是一個(gè)最好的選擇———不開(kāi)立新的賬號(hào)，不截留交易流水和信息，是銀行的“盟友”，不像支付寶和微信支付既要開(kāi)立新的賬號(hào)，又要把交易流水和信息留在自己的后臺(tái)，是要“革銀行的命”。通過(guò)與Apple Pay合作，銀行既能大大提升自己的刷卡量和應(yīng)用量，又能拿到交易數(shù)據(jù)，還能從支付寶和微信支付那里“把交易切回來(lái)”。

招商銀行廣州分行信用卡部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人陶雯向南都記者表示，根據(jù)ApplePay公布的合作名單顯示，在首批合作中，除了銀行，還包括連連支付等數(shù)家第三方支付公司。而對(duì)于支付寶、微信支付兩大巨頭以外的第三方支付公司而言，這無(wú)疑是介入移動(dòng)支付市場(chǎng)較好的機(jī)會(huì)。連連支付副總裁曾毅接受南都記者采訪時(shí)表示，目前移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和微信占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，其他的第三方支付公司幾乎沒(méi)有陣地。第三方支付公司需要一個(gè)新的機(jī)會(huì)和產(chǎn)品去改變市場(chǎng)。而ApplePay于連連支付在內(nèi)的第三方支付公司而言，是一個(gè)與巨頭抗衡的武器。

所以，ApplePay對(duì)于銀聯(lián)、銀行、中小第三方支付公司是一次與微信支付、支付寶展開(kāi)復(fù)仇的機(jī)會(huì)，戰(zhàn)場(chǎng)則是代表未來(lái)支付方向的移動(dòng)支付市場(chǎng)。

ApplePay入華利潤(rùn)分成：

蘋(píng)果放棄兩年手續(xù)費(fèi)

與過(guò)去幾年各家銀行在不斷下調(diào)單日和單月支付寶錢(qián)包和微信轉(zhuǎn)賬上限進(jìn)行阻擊不同，從ApplePay在上線之初即支持19家商業(yè)銀行的借記卡和信用卡、Sam sungPay首批便獲得15家商業(yè)銀行的支持可以看出，由銀聯(lián)組建的ApplePay、Sam sungPay確實(shí)符合復(fù)仇者各方的利益聯(lián)盟。

“蘋(píng)果+銀聯(lián)+銀行+第三方支付”組成的ApplePay超級(jí)聯(lián)盟中，各方有所分工。連連支付方面接受南都記者采訪時(shí)透露，蘋(píng)果提供支付技術(shù)，銀聯(lián)和銀行提供支付接口和渠道，第三方支付公司提供商戶的接入。

對(duì)于各方具體分工，一家熟知內(nèi)情的支付業(yè)內(nèi)人士告訴南都記者，銀聯(lián)在組建ApplePay超級(jí)聯(lián)盟中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，銀聯(lián)以清算機(jī)構(gòu)的名義，負(fù)責(zé)所有銀行通道接入。同時(shí)，銀聯(lián)又由于有第三方支付機(jī)構(gòu)的身份，它也可以將產(chǎn)品打包給商戶平臺(tái)，去為ApplePay做商戶接入。據(jù)悉，在聯(lián)盟中，第三方支付公司提供商戶的接入，而費(fèi)率由銀聯(lián)向第三方支付公司收取。“有一個(gè)統(tǒng)一費(fèi)率給到第三方支付公司，之后第三方支付公司再視情況向商戶放出費(fèi)率。”上述支付業(yè)內(nèi)人士透露。

ApplePay超級(jí)聯(lián)盟引發(fā)市場(chǎng)極大關(guān)注的重要原因，在于這次巨頭們之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。但也正是因?yàn)榫揞^之間的聯(lián)合，彼此都很強(qiáng)勢(shì)，聯(lián)盟內(nèi)部如何分擔(dān)責(zé)任和利益分成并不容易。

業(yè)內(nèi)人士透露，ApplePay進(jìn)入中國(guó)歷經(jīng)3年談判的一個(gè)主要原因是與中資銀行、特別是大行的利益分配一直未能達(dá)成共識(shí)。

剛被傳出從工行離職的工行電子銀行部總經(jīng)理侯本旗亦撰文證實(shí)這一點(diǎn)。“T im C ook不是白求恩，蘋(píng)果收取的費(fèi)用來(lái)源于發(fā)卡行的7%?收單行的2%?還是銀聯(lián)的1%?P O S機(jī)改造和業(yè)務(wù)推廣的費(fèi)用，各方如何分擔(dān)?”侯本旗在文中寫(xiě)到，談判的關(guān)鍵在于收益分享和成本分擔(dān)。經(jīng)過(guò)一年多的溝通協(xié)商終于達(dá)成妥協(xié)和平衡。

對(duì)于最終各方妥協(xié)之后的利潤(rùn)分成，成為如今各方對(duì)外最敏感的問(wèn)題。對(duì)此，南都記者聯(lián)系了蘋(píng)果中國(guó)、銀聯(lián)和合作銀行以及第三方支付公司，但得到的答復(fù)均為“各方已經(jīng)簽署財(cái)務(wù)保密條款”。

南都記者從業(yè)內(nèi)獲悉，未來(lái)蘋(píng)果將從銀聯(lián)的1%手續(xù)費(fèi)收入中獲取一部分。但為了獲得中國(guó)市場(chǎng)，蘋(píng)果方面也做了妥協(xié)，入華后的前兩年，對(duì)于該筆手續(xù)費(fèi)給予了減免。不過(guò)，對(duì)于這種說(shuō)法，蘋(píng)果中國(guó)方面在回復(fù)南都記者的采訪提綱中并未做正面回應(yīng)。但與之合作的第三方支付公司知情人士向南都記者透露，蘋(píng)果確實(shí)為了獲取中國(guó)市場(chǎng)，在費(fèi)用方面做了減免。

記者觀察

Apple Pay聯(lián)盟如何合力破解難題待考

不過(guò)，這只是一場(chǎng)移動(dòng)支付爭(zhēng)奪戰(zhàn)的開(kāi)始。

易觀智庫(kù)金融行業(yè)研究中心高級(jí)研究總監(jiān)馬韜認(rèn)為，問(wèn)題的關(guān)鍵在于成功綁定過(guò)后，支付的場(chǎng)景和體驗(yàn)才是決定性的因素。

南都記者多方深度訪談和觀察，上線一個(gè)多月，ApplePay聯(lián)盟已經(jīng)初步暴露一些內(nèi)部合作問(wèn)題，亦有不少難題待解。

難題

1

支付場(chǎng)景有待豐富

當(dāng)前商戶數(shù)量有限、支付場(chǎng)景不足是ApplePay上線一個(gè)多月來(lái)槽點(diǎn)之一。據(jù)新華網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)支持N F C支付的銀聯(lián)P O S機(jī)約600萬(wàn)臺(tái)，占全部PO S機(jī)比重約三分之一。而相比之下，前期大規(guī)模投入令支付寶和微信支付已經(jīng)占據(jù)了大量商戶收銀臺(tái)。根據(jù)支付寶此前披露數(shù)據(jù)，目前全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)4萬(wàn)多家商超、賣場(chǎng)、便利店接入了支付寶，不難看出，支付寶正極力拓展線下支付場(chǎng)景。

此外，南都記者實(shí)地走訪廣州時(shí)尚天河的36家商戶中，絕大部分商戶都配有銀聯(lián)PO S機(jī)，但僅有兩家新開(kāi)業(yè)的商戶配備的PO S機(jī)上標(biāo)有銀聯(lián)云閃付“Quick pass”的標(biāo)志。配有支持支付寶、微信支付PO S機(jī)的商戶有10家，以餐飲類商戶為主。

對(duì)于當(dāng)前ApplePay場(chǎng)景不足的槽點(diǎn)，馬韜認(rèn)為，支付場(chǎng)景的豐富程度肯定是一個(gè)制約因素，ApplePay的支付場(chǎng)景確實(shí)沒(méi)有支付寶微信的支付場(chǎng)景多。不過(guò)他同時(shí)指出，微信、支付寶在豐富支付場(chǎng)景已經(jīng)做了兩年多時(shí)間，花了大量財(cái)力和人力物力做推廣，而Apple Pay才剛剛上線，短期內(nèi)是有很大差距的，后期可以通過(guò)時(shí)間和資源去彌補(bǔ)。

場(chǎng)景問(wèn)題，擺在ApplePay面前的問(wèn)題是如何快速在支付寶和微信手中搶回更多商戶。在費(fèi)率方面，曾毅透露，目前，ApplePay對(duì)商戶收取的費(fèi)用與支付寶、微信支付類似。

但也有多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，后續(xù)的商戶開(kāi)發(fā)商，A pple P ay的聯(lián)盟也暴露出了多方之間如何更好平衡的問(wèn)題。一家股份制銀行電子銀行部負(fù)責(zé)人在接受南都記者采訪時(shí)就坦言：ApplePay支付在推廣組織上存在難點(diǎn)。支付寶和微信支付均有較強(qiáng)的地推團(tuán)隊(duì)，且有明確考核和激勵(lì)機(jī)制。但蘋(píng)果公司將蘋(píng)果支付推廣到銀行相對(duì)簡(jiǎn)單，推廣到本地商戶卻不易，有可能會(huì)依靠銀聯(lián)。

曾毅也坦言，ApplePay后續(xù)的挑戰(zhàn)在于多方參與之下，如何平衡好各方利益，保證各方的持續(xù)投入和熱情。僅靠單方的主導(dǎo)很難持續(xù)。

就商戶的收費(fèi)問(wèn)題，支付寶和財(cái)付通在和銀行博弈過(guò)程中，與多數(shù)銀行達(dá)成了打包收費(fèi)協(xié)議，調(diào)用銀行接口的費(fèi)用并不與筆數(shù)和金額同步提升，業(yè)務(wù)量越大，單筆成本越低，螞蟻金服C E O彭蕾1月8日表示，支付寶“可以做到單筆技術(shù)成本2分錢(qián)”。“以低價(jià)和虧損搶占市場(chǎng)，待形成粘性和規(guī)模后提價(jià)收費(fèi)獲取收益，則是多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)策略。”但他指出，ApplePay并沒(méi)有改變銀聯(lián)和銀行的成本結(jié)構(gòu)。

此外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行在商戶費(fèi)用策略方面仍然處于進(jìn)退兩難的境地：降低商戶費(fèi)用和第三方支付搶市場(chǎng)，會(huì)帶來(lái)收益下降，在盈利增長(zhǎng)日益艱難的情況下很難得到內(nèi)部一致認(rèn)同;維持商戶費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)推廣ApplePay，新技術(shù)替代的可能是自己原有市場(chǎng)份額，受益的只是蘋(píng)果公司和用戶。另外一個(gè)應(yīng)對(duì)第三方支付低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的選擇是改打包收費(fèi)為按筆或按金額收費(fèi)，但難度極大，第三方支付靠銀行打包收費(fèi)模式降低單筆成本，搶占銀行收單市場(chǎng)，已經(jīng)形成正向反饋的業(yè)務(wù)模式，不會(huì)輕易讓步。引入ApplePay使銀聯(lián)銀行有了和第三方支付競(jìng)爭(zhēng)移動(dòng)支付市場(chǎng)的工具，下一步需要解決的是業(yè)務(wù)策略的問(wèn)題。

南都記者從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，ApplePay剛起步，對(duì)于商戶推廣的安排和分工并未進(jìn)行明確安排和分工。“都在開(kāi)拓，如何統(tǒng)一策略，如何更好平衡利益是內(nèi)部必須解決的問(wèn)題。”一位ApplePay聯(lián)盟相關(guān)人士在接受南都記者采訪時(shí)表示。

作為參與方，曾毅認(rèn)為，Apple Pay應(yīng)該更看重提供服務(wù)后，長(zhǎng)尾的開(kāi)發(fā)。

事實(shí)上，曾毅的上述說(shuō)法，正是目前支付寶和微信支付的打法。面對(duì)ApplePay到來(lái)，支付寶相關(guān)人士接受南都記者采訪時(shí)回應(yīng)，商家對(duì)支付服務(wù)的需求不再限于支付。基于互聯(lián)網(wǎng)，由支付衍生的會(huì)員營(yíng)銷、數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)等服務(wù)，開(kāi)始為商家貢獻(xiàn)越來(lái)越多的價(jià)值。支付寶會(huì)基于此，用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的方式，反哺線下商業(yè)。

通過(guò)支付沉淀數(shù)據(jù)，二次開(kāi)發(fā)賺錢(qián)是互聯(lián)網(wǎng)公司擅長(zhǎng)的打法。而就在ApplePay各方仍在摸索商戶開(kāi)發(fā)的更好合作模式時(shí)，支付寶、微信支付似乎不敢松懈，悄然加大補(bǔ)貼力度。近日，在南都記者的走訪中，廣州多家商戶向南都記者透露支付寶、微信支付的費(fèi)率準(zhǔn)備打折，“聽(tīng)說(shuō)今年費(fèi)率做到原來(lái)費(fèi)率的三成就可以了，算下來(lái)比以前還有著數(shù)。”

據(jù)悉，目前銀聯(lián)閃付的費(fèi)率在0.38%-1.25%之間，微信支付、支付寶的收費(fèi)均在0.6%-2%之間，如按照前述店家的說(shuō)法，則微信支付、支付寶的費(fèi)率降至0.18%-0.6%，較之前大幅降低。

難題

2

持續(xù)營(yíng)銷誰(shuí)來(lái)做?

如何進(jìn)一步獲取更大的綁卡量，如何引導(dǎo)用戶在綁卡之后持續(xù)使用A pple P ay是當(dāng)前擺在ApplePay聯(lián)盟各方面前的另一個(gè)難題。

從營(yíng)銷上看，為了促進(jìn)綁卡，上線一個(gè)多月來(lái)，各家銀行通過(guò)各種方式推動(dòng)綁卡。在ApplePay上線當(dāng)天，中國(guó)銀行、工商銀行等國(guó)有大行都推出各種力度的優(yōu)惠措施。除了綁卡送積分、返現(xiàn)、立減等常規(guī)優(yōu)惠措施以外，工行還推出了購(gòu)機(jī)、免信用卡年費(fèi)等多種優(yōu)惠措施。相比之下，同時(shí)合作的建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，推廣力度就要小很多，只是在上線幾天后才推出了云閃付立減的活動(dòng)。與國(guó)有大行相比，股份制銀行的推動(dòng)力度和推動(dòng)方式更加靈活，包括綁卡送積分、返現(xiàn)、立減、支付送流量、看電影優(yōu)惠等多種優(yōu)惠舉措。

招商銀行廣州分行信用卡部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人陶雯向南都記者表示，對(duì)于本次ApplePay的綁卡消費(fèi)推廣活動(dòng)，是總行和地方分行統(tǒng)一推動(dòng)的，在上線當(dāng)天對(duì)Apple Pay進(jìn)行了介紹、如何使用，以及推出綁卡消費(fèi)優(yōu)惠等一系列措施。

“憑借安全便利的支付體驗(yàn)和蘋(píng)果公司的號(hào)召力，引導(dǎo)用戶綁卡可能不是問(wèn)題。但用戶使用頻率，則是ApplePay需要面對(duì)的問(wèn)題。”侯本旗指出，對(duì)于線上支付，影響ApplePay使用頻率的核心因素是支付場(chǎng)景;對(duì)于線下支付，影響Apple Pay使用頻率的則是用戶補(bǔ)貼。支付寶領(lǐng)先崛起的基礎(chǔ)是淘寶和天貓形成的支付場(chǎng)景，微信支付奮起直追的基礎(chǔ)則是用戶補(bǔ)貼，二者利用低費(fèi)率和用戶補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)移動(dòng)支付市場(chǎng)，受傷的則是銀聯(lián)和銀行。

對(duì)于該聯(lián)盟在推廣方面的問(wèn)題，他指出，基于A pple P ay的安全和便利，采取適當(dāng)?shù)挠脩粞a(bǔ)貼策略提升使用頻率，給銀聯(lián)銀行競(jìng)爭(zhēng)移動(dòng)支付市場(chǎng)提供了新的機(jī)會(huì)。但是基于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的補(bǔ)貼策略，補(bǔ)貼成本的分擔(dān)機(jī)制，卻是銀聯(lián)銀行蘋(píng)果不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

與之對(duì)比的是，支付寶和微信支付龐大的市場(chǎng)增量背后，其實(shí)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)大量補(bǔ)貼、造節(jié)、紅包等活動(dòng)推動(dòng)的，這些營(yíng)銷舉措也逐漸培養(yǎng)了消費(fèi)者的移動(dòng)支付習(xí)慣。

某國(guó)有行廣州分行個(gè)人金融部總經(jīng)理向南都記者獨(dú)家透露，事實(shí)上各行推出的ApplePay支付優(yōu)惠活動(dòng)并不是由各行自己與商戶談合作。南都記者比對(duì)多家銀行的A ppleP ay優(yōu)惠活動(dòng)發(fā)現(xiàn)，確實(shí)存在各銀行間優(yōu)惠活動(dòng)、優(yōu)惠商家雷同的現(xiàn)象。

一家國(guó)有銀行省行個(gè)金部負(fù)責(zé)人對(duì)南都記者透露，當(dāng)前總行對(duì)于省行級(jí)別推廣ApplePay沒(méi)有什么考核和激勵(lì)，省行并沒(méi)有太多的動(dòng)力去做實(shí)際性推廣，只是基于微信公眾號(hào)做宣傳。

值得注意的是，距離ApplePay推出已經(jīng)一個(gè)多月，多家銀行推出的優(yōu)惠活動(dòng)也已經(jīng)接近尾聲。時(shí)間最長(zhǎng)的也在5月中旬結(jié)束，時(shí)間短的在4月底結(jié)束。那么在首期活動(dòng)結(jié)束之后，銀聯(lián)能否號(hào)召各方持續(xù)進(jìn)行營(yíng)銷恐怕值得觀察。

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Apple Pay將改變什么?

來(lái)勢(shì)洶洶的ApplePay一夜之間風(fēng)靡了朋友圈，有關(guān)國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)將呈現(xiàn)銀聯(lián)、支付寶和微信支付“三足鼎立”、三分天下的呼聲也很大。

那么蘋(píng)果、銀聯(lián)、銀行、中小第三方支付抱團(tuán)的Apple Pay是否有足夠的能量從支付寶和微信支付手中奪得市場(chǎng)?

有第三方支付人士在點(diǎn)評(píng)ApplePay聯(lián)盟時(shí)指出，ApplePay短期很難撼動(dòng)移動(dòng)支付市場(chǎng)格局。原因主要包括，蘋(píng)果支付鏈條太長(zhǎng)，涉及手機(jī)廠商、發(fā)卡行、收單行、商戶和銀聯(lián)，各方的利益分配需要協(xié)調(diào);其次是硬件改造的成本和時(shí)間均有限制，銀聯(lián)此前鋪設(shè)了NFC設(shè)備的都是大商戶，沒(méi)辦法覆蓋中小的長(zhǎng)尾商戶;第三，商戶能不能接受蘋(píng)果支付的費(fèi)率和機(jī)器改造鋪設(shè)成本尚待觀察，即使能接受，現(xiàn)在線下的商戶對(duì)移動(dòng)支付的需求不再局限于收銀這個(gè)單一的功能，他們更需要提供營(yíng)銷的支持，比如用戶的行為消費(fèi)習(xí)慣和地理位置等大數(shù)據(jù);第四，蘋(píng)果支付在手機(jī)上只限于6和6s這兩代機(jī)型，用戶份額較小。

曾毅認(rèn)為，Apple Pay能否改變當(dāng)前的移動(dòng)支付市場(chǎng)的現(xiàn)狀關(guān)鍵看能否形成一個(gè)良性的聯(lián)盟。他認(rèn)為，如何處理好銀行、銀聯(lián)以及第三方支付之間的合作關(guān)系，三方利益需要平衡，是未來(lái)成功與否的關(guān)鍵。

侯本旗也指出，如果在商戶拓展、費(fèi)率問(wèn)題以及推廣問(wèn)題上策略不明，安排不當(dāng)，ApplePay短期內(nèi)不會(huì)對(duì)支付寶和微信支付的市場(chǎng)份額帶來(lái)多大影響。

Apple Pay的出現(xiàn)改變了什么呢?廣發(fā)計(jì)算機(jī)劉雪峰團(tuán)隊(duì)/銀行沐華團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，Apple Pay入華，將運(yùn)營(yíng)商直接從近場(chǎng)支付受益方中踢出，倒逼運(yùn)營(yíng)商加大NFC推廣的速度與力度。據(jù)悉，最初NFC發(fā)展緩慢主要由于涉及的參與方過(guò)多，包括銀行、銀聯(lián)、移動(dòng)通訊商、手機(jī)廠商等，每一方都希望游戲規(guī)則更有利于自己，在博弈中難以平衡各方利益。而剔除運(yùn)營(yíng)商，有望讓NFC在國(guó)內(nèi)的推廣更加快速落地。

侯本旗認(rèn)為，銀聯(lián)和銀行基于ApplePay形成了合力和一致行動(dòng)的可能性，與第三方支付競(jìng)爭(zhēng)中分散被動(dòng)挨打的局面會(huì)有明顯改變;互聯(lián)網(wǎng)公司慣用的前期燒錢(qián)搶市場(chǎng)，后期提價(jià)收費(fèi)獲收益的業(yè)務(wù)模式會(huì)受到?jīng)_擊，第三方公司靠補(bǔ)貼改變了用戶使用現(xiàn)金和銀行卡的習(xí)慣，卻便利了Apple Pay的推廣。如果取消補(bǔ)貼，用戶可能轉(zhuǎn)向更安全更便利的ApplePay，更要關(guān)注的是，Apple Pay后面，還有三星pay、小米pay等等。Apple Pay近期不一定沖擊支付寶的市場(chǎng)份額，但可能沖擊螞蟻金服的估值和IPO節(jié)奏。【責(zé)任編輯/Mr·De】

來(lái)源：南方都市報(bào)

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